寧波海運(yùn)本日表露重組方案，公司擬以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式收購富興海運(yùn)、浙能通利、江海運(yùn)輸三家公司部分股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)總對(duì)價(jià)預(yù)計(jì)為8.43億元。本次交易主要將解決公司與控股股東海運(yùn)團(tuán)體、實(shí)際控制人浙能團(tuán)體之間水路貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的題目，公司股票暫不復(fù)牌。

寧波海運(yùn)收購資產(chǎn)

根據(jù)預(yù)案，公司擬向浙能團(tuán)體發(fā)行股份購買富興海運(yùn)51%股權(quán)，向煤運(yùn)投資發(fā)行股份購買浙能通利60%股權(quán)，向海運(yùn)團(tuán)體發(fā)行股份購買江海運(yùn)輸77%股權(quán)。本次寧波海運(yùn)向交易對(duì)方發(fā)行股份總量為1.83億股，發(fā)行價(jià)格為4.60元/股，標(biāo)的資產(chǎn)總對(duì)價(jià)8.43億元。

本次交易中，有兩家標(biāo)的公司的資產(chǎn)評(píng)估增值率超過50%。其中，富興海運(yùn)51%股權(quán)預(yù)估值為7.45億元，增值率為98.72%；浙能通利60%股權(quán)預(yù)估值為4879.20萬元，增值率為50.06%。另外，江海運(yùn)輸77%股權(quán)預(yù)估值為4851.00萬元，增值率為1.66%。

根據(jù)公告，千航貨運(yùn) 空運(yùn)價(jià)格，交易對(duì)方海運(yùn)團(tuán)體直接持有公司35.41%股份，海運(yùn)報(bào)價(jià) 國(guó)際快遞，為公司控股股東；交易對(duì)方浙能團(tuán)體持有海運(yùn)團(tuán)體51%股權(quán)，系公司實(shí)際控制人；交易對(duì)方煤運(yùn)投資為公司實(shí)際控制人浙能團(tuán)體控制的企業(yè)。因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司方面表示，此次交易將兌現(xiàn)前期承諾，解決公司與控股股東海運(yùn)團(tuán)體、實(shí)控人浙能團(tuán)體之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)題目。交易完成后，海運(yùn)團(tuán)體仍為上市公司的控股股東，浙能團(tuán)體仍為上市公司的實(shí)際控制人，上市公司的控制權(quán)未發(fā)生變更。本次交易中上市公司通過收購標(biāo)的資產(chǎn)，將構(gòu)建浙能團(tuán)體下屬的國(guó)內(nèi)沿海貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)的終極整合平臺(tái)。

公司方面稱，本次交易完成后，寧波海運(yùn)將成為浙能團(tuán)體下屬唯一的水路貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)平臺(tái)，將全面提升寧波海運(yùn)業(yè)務(wù)布局、資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力。未來，寧波海運(yùn)將繼續(xù)保持公司水上運(yùn)輸主營(yíng)業(yè)務(wù)，同時(shí)整合各標(biāo)的公司海運(yùn)運(yùn)力，發(fā)揮各標(biāo)的公司千航國(guó)際在貨源、運(yùn)輸航線、貨主等領(lǐng)域中的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)上風(fēng)，推進(jìn)各標(biāo)的公司業(yè)務(wù)協(xié)同，優(yōu)化公司運(yùn)力結(jié)構(gòu)，空運(yùn)報(bào)價(jià) 海運(yùn)價(jià)格，進(jìn)步市場(chǎng)化運(yùn)輸能力與水平；鞏固寧波海運(yùn)在電煤運(yùn)輸及其他干散貨運(yùn)輸方面的上風(fēng)，進(jìn)一步提升寧波海運(yùn)在水上大宗散貨運(yùn)輸領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。