時(shí)間：2020年04月12日 16:30:56 中財(cái)網(wǎng)

原標(biāo)題:世紀(jì)華通:發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并召募配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之召募配套資金非公然發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)

浙江世紀(jì)華通團(tuán)體股份有限公司

發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并召募配

套資金暨關(guān)聯(lián)交易

之召募配套資金非公然發(fā)行股票

發(fā)行情況報(bào)告書(shū)

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主承銷(xiāo)商）

中英文全稱(chēng)橫版組合

二〇二〇年四月



發(fā)行人全體董事聲明

本公司全體董事承諾本發(fā)行情況報(bào)告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大

遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、正確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

全體董事（簽字）：

王苗通

王一鋒

王 佶

邵 恒

胡 輝

趙 騏

陳衛(wèi)東

梁飛媛

王 遷

浙江世紀(jì)華通團(tuán)體股份有限公司

2020年4月10日



目錄

目錄 ............................................................................................................................... 3

釋義 ............................................................................................................................... 5

第一節(jié) 本次發(fā)行的基本情況 ..................................................................................... 6

一、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序 ................................................................................ 6

（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序 .................................................................... 6

（二）本次發(fā)行履行的監(jiān)管部分核準(zhǔn)過(guò)程 ............................................................ 7

（三）召募資金到賬及驗(yàn)資情況 ............................................................................ 7

（四）股份登記情況 ................................................................................................ 8

二、本次發(fā)行的基本情況 ........................................................................................ 8

（一）股票類(lèi)型和面值 ............................................................................................ 8

（二）發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式 .................................................................................... 8

（三）發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則 .................................................................................... 8

（四）發(fā)行金額與發(fā)行數(shù)目 .................................................................................... 9

（五）召募資金金額情況 ........................................................................................ 9

（六）發(fā)行股票的鎖定期 ...................................................................................... 10

三、本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象情況 .............................................................................. 10

（一）《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》發(fā)送情況 .......................................................................... 10

（二）申購(gòu)報(bào)價(jià)及配售情況 .................................................................................. 10

（三）發(fā)行對(duì)象的基本情況 .................................................................................. 12

（四）發(fā)行對(duì)象核查 .............................................................................................. 18

（五）發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人最近一年的重大交易情況 ...................... 19

（六）發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人未來(lái)交易的安排 ...................................... 19

（七）關(guān)于發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源及履行私募投資基金備案的核查 .............. 19

四、本次發(fā)行的相關(guān)機(jī)構(gòu)情況 .............................................................................. 22

第二節(jié) 本次發(fā)行前后公司基本情況 ....................................................................... 24

一、本次發(fā)行前后前十名股東情況比較 .............................................................. 24

二、本次發(fā)行對(duì)公司的影響 .................................................................................. 25

第三節(jié) 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主承銷(xiāo)商）關(guān)于本次非公然發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性

的結(jié)論意見(jiàn) ................................................................................................................. 27

第四節(jié) 發(fā)行人律師關(guān)于本次非公然發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn) ... 28 

第五節(jié) 有關(guān)中介機(jī)構(gòu)的聲明 ................................................................................... 29

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主承銷(xiāo)商）聲明 .......................................................................... 29

發(fā)行人律師聲明 ...................................................................................................... 30

驗(yàn)資機(jī)構(gòu)聲明 .......................................................................................................... 31

第六節(jié) 備查文件 ....................................................................................................... 32

一、備查文件 .......................................................................................................... 32

二、查閱地點(diǎn) .......................................................................................................... 32 

釋義

在本發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中，除非文意另有所指，下列簡(jiǎn)稱(chēng)具有如下特定含義：

本報(bào)告書(shū)、本發(fā)行情況

報(bào)告書(shū)

指

《浙江世紀(jì)華通團(tuán)體股份有限公司發(fā)行股份及支

付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并召募配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之募

集配套資金非公然發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》

世紀(jì)華通/上市公司/公

司/本公司/發(fā)行人

指

浙江世紀(jì)華通團(tuán)體股份有限公司

本次發(fā)行/本次非公然

發(fā)行

指

世紀(jì)華通在本次交易中向不超過(guò)35名特定投資

者詢(xún)價(jià)發(fā)行股份召募配套資金

中國(guó)證監(jiān)會(huì)/證監(jiān)會(huì)

指

中國(guó)證券監(jiān)視治理委員會(huì)

深交所

指

深圳證券交易所

登記結(jié)算公司

指

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、主承銷(xiāo)

商、長(zhǎng)江保薦

指

長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司

發(fā)行人律師

指

北京市金杜律師事務(wù)所

審計(jì)機(jī)構(gòu)

指

普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

驗(yàn)資機(jī)構(gòu)

指

永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

《公司法》

指

《中華人民共和國(guó)公司法》

《證券法》

指

《中華人民共和國(guó)證券法》

《重組治理辦法》

指

《上市公司重大資產(chǎn)重組治理辦法》

《發(fā)行治理辦法》

指

《上市公司證券發(fā)行治理辦法》

《股票上市規(guī)則》

指

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

元

指

人民幣元



第一節(jié) 本次發(fā)行的基本情況

一、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序

（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序

2018年9月11日，海運(yùn)費(fèi)，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了本次重大

資產(chǎn)重組預(yù)案等相關(guān)議案，并同意與交易對(duì)方簽署相關(guān)協(xié)議。

2018年11月6日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)本次重組方

案調(diào)整的相關(guān)議案，審議同意將本次交易召募配套資金總額由310,000萬(wàn)元增加

至610,000萬(wàn)元，并將本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之股份發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日調(diào)整為上市

公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告日等事項(xiàng)。

2018年11月9日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了本次重

大資產(chǎn)重組草案等相關(guān)議案，并同意與交易對(duì)方簽署相關(guān)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議。

2018年11月26日，公司召開(kāi)2018年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了本次重

大資產(chǎn)重組草案等相關(guān)議案。

2018年12月28日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于

公司簽署附生效條件的<關(guān)于盛躍網(wǎng)絡(luò)科技（上海）有限公司業(yè)績(jī)承諾及減值測(cè)

試之補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二）>的議案》。

2019年1月13日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于

調(diào)整本次重大資產(chǎn)重組召募配套資金方案的議案》，審議同意將本次交易召募配

套資金總額由610,000萬(wàn)元調(diào)減至310,000萬(wàn)。

中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2020年2月14日發(fā)布了《關(guān)于修改<上市公司證券發(fā)行治理辦

法>的決定》（證監(jiān)會(huì)令[第163號(hào)]）、《關(guān)于修改<上市公司非公然發(fā)行股票實(shí)

施細(xì)則>的決定》（證監(jiān)會(huì)公告[2020]11號(hào)）、《關(guān)于修改〈上市公司證券發(fā)行

治理辦法〉的決定》（證監(jiān)會(huì)令[第164號(hào)]）及《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)

范上市公司融資行為的監(jiān)管要求（修訂版）》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)上市公司非公然發(fā)

行股票的相關(guān)規(guī)定和政策進(jìn)行了調(diào)整。根據(jù)上述規(guī)定，公司調(diào)整本次資產(chǎn)重組募

集配套資金方案。2020年2月23日，公司分別召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和



第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整重大資產(chǎn)重組召募配套資金

方案的議案》。公司于2020年3月5日召開(kāi)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，批準(zhǔn)

了《關(guān)于調(diào)整重大資產(chǎn)重組召募配套資金方案的議案》的提案。

（二）本次發(fā)行履行的監(jiān)管部分核準(zhǔn)過(guò)程

1、2019年2月20日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)2019年第4

次工作會(huì)議審核，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并召募配套資金暨關(guān)聯(lián)交易

事項(xiàng)獲得有條件通過(guò)。

2、2019年5月23日，公司收到了中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)浙江世紀(jì)華通

團(tuán)體股份有限公司向上海曜瞿如網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)（有限合伙）等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)

資產(chǎn)并召募配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]926號(hào)），本次交易獲得中國(guó)證

監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

（三）召募資金到賬及驗(yàn)資情況

截至2020年3月16日，本次發(fā)行獲配的發(fā)行對(duì)象已將本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的全額資

金匯進(jìn)長(zhǎng)江保薦本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)資金專(zhuān)用賬戶(hù)。本次發(fā)行不涉及購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)或者以資

產(chǎn)支付，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)全部以現(xiàn)金支付。

2020年3月17日，永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了京永驗(yàn)字（2020）

第210003號(hào)《驗(yàn)證報(bào)告》。經(jīng)驗(yàn)證，截至2020年3月16日，長(zhǎng)江保薦收到浙江世

紀(jì)華通團(tuán)體股份有限公司本次非公然發(fā)行人民幣普通股認(rèn)購(gòu)資金總額計(jì)人民幣

3,099,999,996.90元。

2020年3月17日，長(zhǎng)江保薦將扣除獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)及承銷(xiāo)費(fèi)后的上述認(rèn)購(gòu)資

金的剩余款項(xiàng)3,041,699,996.90元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至公司開(kāi)立的召募資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶(hù)中。

2020年3月23日，永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了京永驗(yàn)字（2020）

第210005號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)公司通過(guò)非公然發(fā)行普通股（A股）股票實(shí)際收

到召募資金總額人民幣3,041,699,996.90元（已扣除獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)及承銷(xiāo)費(fèi)人民幣

58,300,000.00元）。

發(fā)行人將依據(jù)《上市公司證券發(fā)行治理辦法》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)召募資金設(shè)立

專(zhuān)用賬戶(hù)進(jìn)行治理，專(zhuān)款專(zhuān)用。



（四）股份登記情況

公司已于2020年3月30日取得中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出

具的《股份登記申請(qǐng)受理確認(rèn)書(shū)》，相關(guān)股份登記到賬后將正式列進(jìn)上市公司的

股東名冊(cè)。

二、本次發(fā)行的基本情況

（一）股票類(lèi)型和面值

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），本次發(fā)行的股票面值

為人民幣1.00元/股。

（二）發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

本次發(fā)行的發(fā)行方式為向特定對(duì)象非公然發(fā)行。本次召募配套資金非公然發(fā)

行特定對(duì)象13名，為羅兆群、太平洋卓越港股量化優(yōu)選產(chǎn)品、大眾交通（團(tuán)體）

股份有限公司、中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品、中國(guó)人民

人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅、中國(guó)人保資產(chǎn)安心增值投資產(chǎn)品、上海

高毅資產(chǎn)治理合伙企業(yè)（有限合伙）-高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)看基金、國(guó)泰基金治理有限

公司、廣發(fā)基金治理有限公司、中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限

公司、華安基金治理有限公司和浙報(bào)數(shù)字文化團(tuán)體股份有限公司。發(fā)行對(duì)象以人

民幣現(xiàn)金方式一次性認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。本次交易發(fā)行的股票擬在深圳證券交

易所上市。

（三）發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

本次召募配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公然發(fā)行股票發(fā)行期的首日（2020

年3月9日）。

本次非公然發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易

均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日

股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量），即不低于11.45元/股。

自本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有實(shí)施派息、送股、資本

公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的相關(guān)規(guī)定對(duì)



發(fā)行價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。

（四）發(fā)行金額與發(fā)行數(shù)目

發(fā)行人及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主承銷(xiāo)商）以全部有效申購(gòu)的投資者的報(bào)價(jià)為依據(jù)，

確定本次發(fā)行價(jià)格為11.47元/股，發(fā)行股份數(shù)目總數(shù)為270,270,270股，召募資金

總額為3,099,999,996.90元。本次發(fā)行終極配售結(jié)果如下：

序

號(hào)

發(fā)行對(duì)象

申購(gòu)價(jià)格

（元/股）

申購(gòu)金額

（萬(wàn)元）

發(fā)行價(jià)格

（元/股）

獲配數(shù)目

（股）

獲配金額（元）

1

羅兆群

11.70

10,050.00

11.47

8,761,987

100,499,990.89

2

太平洋卓越港股量化優(yōu)選

產(chǎn)品

11.95

10,000.00

8,718,395

99,999,990.65

3

大眾交通（團(tuán)體）股份有限

公司

11.80

10,000.00

8,718,395

99,999,990.65

4

中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有

限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品

11.66

30,000.00

26,155,187

299,999,994.89

5

中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有

限公司-分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅

11.66

40,000.00

34,873,583

399,999,997.01

6

中國(guó)人保資產(chǎn)安心增值投

資產(chǎn)品

11.66

10,000.00

8,718,396

100,000,002.12

7

上海高毅資產(chǎn)治理合伙企

業(yè)（有限合伙）-高毅鄰山1

號(hào)遠(yuǎn)看基金

11.65

93,000.00

81,081,081

929,999,999.07

8

國(guó)泰基金治理有限公司

11.55

11,000.00

9,590,235

109,999,995.45

9

廣發(fā)基金治理有限公司

11.55

37,670.00

32,842,197

376,699,999.59

10

中信建投證券股份有限公

司

11.51

10,000.00

8,718,395

99,999,990.65

11

中信證券股份有限公司

11.51

20,100.00

17,523,975

200,999,993.25

12

華安基金治理有限公司

11.50

10,000.00

8,718,395

99,999,990.65

13

浙報(bào)數(shù)字文化團(tuán)體股份有

限公司

11.47

30,000.00

15,850,049

181,800,062.03

（五）召募資金金額情況

永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了京永驗(yàn)字（2020）第210005號(hào)《驗(yàn)

資報(bào)告》，確認(rèn)公司通過(guò)非公然發(fā)行普通股（A股）股票實(shí)際收到召募資金總額

人民幣3,041,699,996.90元（已扣除獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)及承銷(xiāo)費(fèi)人民幣58,300,000.00

元）。



（六）發(fā)行股票的鎖定期

本次非公然發(fā)行股票完成后，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自上市之日起6個(gè)月內(nèi)不

得轉(zhuǎn)讓。本次召募配套資金完成后，認(rèn)購(gòu)方因上市公司送股、轉(zhuǎn)增股本等原因而

增加的股份，該等股份的鎖定期與上述股份相同。若上述鎖定期安排與證券監(jiān)管

機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見(jiàn)不相符，將根據(jù)相關(guān)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管意見(jiàn)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)

整。

三、本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象情況

（一）《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》發(fā)送情況

在北京市金杜律師事務(wù)所的見(jiàn)證下，空運(yùn)報(bào)價(jià) 海運(yùn)價(jià)格，發(fā)行人和獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主承銷(xiāo)商）向

發(fā)行人前20名股東，證券投資基金治理公司55家、證券公司13家、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資

者11家與其他投資者30家發(fā)出了《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》。

于發(fā)行啟動(dòng)后至2020年3月10日17：00前，新增5位投資者向獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主

承銷(xiāo)商）發(fā)來(lái)《認(rèn)購(gòu)意向函》。在北京市金杜律師事務(wù)所的見(jiàn)證下，向后續(xù)表達(dá)

了認(rèn)購(gòu)意向的投資者南京瑞森投資治理合伙企業(yè)（有限合伙）、廣州市玄元投資

治理有限公司、玄元（橫琴）股權(quán)投資有限公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司和

周云共5位投資者補(bǔ)發(fā)了《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》。

（二）申購(gòu)報(bào)價(jià)及配售情況

1、申購(gòu)報(bào)價(jià)情況

截止2020年3月11日12:00，在《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》規(guī)定時(shí)限內(nèi)，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主

承銷(xiāo)商）共收到13份申購(gòu)報(bào)價(jià)單（共計(jì)15個(gè)認(rèn)購(gòu)對(duì)象）。當(dāng)日12:00點(diǎn)前，所有

投資者（證券投資基金治理公司除外）均及時(shí)足額繳納保證金，共計(jì)10,000萬(wàn)元。

所有參與認(rèn)購(gòu)的投資者報(bào)價(jià)均符合《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》要求，均為有效報(bào)價(jià)，具體情

況如下表所示：

序號(hào)

發(fā)行對(duì)象

申購(gòu)價(jià)格

（元/股）

申購(gòu)金額

（萬(wàn)元）

保證金到賬

情況

是否有

效

1

羅兆群

12.03

10,000.00

1,000萬(wàn)元

已到賬

是

11.70

10,050.00



序號(hào)

發(fā)行對(duì)象

申購(gòu)價(jià)格

（元/股）

申購(gòu)金額

（萬(wàn)元）

保證金到賬

情況

是否有

效

2

太平洋卓越港股量化優(yōu)選產(chǎn)品

11.95

10,000.00

1,000萬(wàn)元

已到賬

是

3

大眾交通（團(tuán)體）股份有限公司

11.80

10,000.00

1,000萬(wàn)元

已到賬

是

4

中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-傳

統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品

11.66

30,000.00

375萬(wàn)元已

到賬

是

5

中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分

紅-個(gè)險(xiǎn)分紅

11.66

40,000.00

500萬(wàn)元已

到賬

是

6

中國(guó)人保資產(chǎn)安心增值投資產(chǎn)品

11.66

10,000.00

125萬(wàn)元已

到賬

是

7

上海高毅資產(chǎn)治理合伙企業(yè)（有限合

伙）-高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)看基金

11.65

93,000.00

1,000萬(wàn)元

已到賬

是

8

國(guó)泰基金治理有限公司

11.55

11,000.00

無(wú)需繳納

是

9

廣發(fā)基金治理有限公司

11.55

37,670.00

無(wú)需繳納

是

10

中信建投證券股份有限公司

11.51

10,000.00

1,000萬(wàn)元

已到賬

是

11

中信證券股份有限公司

11.51

20,100.00

1,000萬(wàn)元

已到賬

是

12

華安基金治理有限公司

11.50

10,000.00

無(wú)需繳納

是

13

浙報(bào)數(shù)字文化團(tuán)體股份有限公司

11.47

30,000.00

1,000萬(wàn)元

已到賬

是

14

杭州博文股權(quán)投資有限公司

11.47

30,000.00

1,000萬(wàn)元

已到賬

是

15

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

11.45

10,000.00

1,000萬(wàn)元

已到賬

是

2、確定的發(fā)行對(duì)象股份配售情況

根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，并嚴(yán)格按照認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)中確定的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行

對(duì)象及獲配股份數(shù)目的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價(jià)格為11.47元/股，發(fā)行股數(shù)

270,270,270股，未超過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的上限。終極配售對(duì)象共計(jì)13名，符合公

司董事會(huì)、股東大會(huì)決議、發(fā)行方案及貴會(huì)相關(guān)規(guī)定。終極配售結(jié)果如下：

序號(hào)

發(fā)行對(duì)象

獲配數(shù)目（股）

獲配金額（元）

鎖定期（月）

1

羅兆群

8,761,987

100,499,990.89

6

2

太平洋卓越港股量化優(yōu)選

產(chǎn)品

8,718,395

99,999,990.65

6

3

大眾交通（團(tuán)體）股份有限

公司

8,718,395

99,999,990.65

6



序號(hào)

發(fā)行對(duì)象

獲配數(shù)目（股）

獲配金額（元）

鎖定期（月）

4

中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有

限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品

26,155,187

299,999,994.89

6

5

中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有

限公司-分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅

34,873,583

399,999,997.01

6

6

中國(guó)人保資產(chǎn)安心增值投

資產(chǎn)品

8,718,396

100,000,002.12

6

7

上海高毅資產(chǎn)治理合伙企

業(yè)（有限合伙）-高毅鄰山1

號(hào)遠(yuǎn)看基金

81,081,081

929,999,999.07

6

8

國(guó)泰基金治理有限公司

9,590,235

109,999,995.45

6

9

廣發(fā)基金治理有限公司

32,842,197

376,699,999.59

6

10

中信建投證券股份有限公

司

8,718,395

99,999,990.65

6

11

中信證券股份有限公司

17,523,975

200,999,993.25

6

12

華安基金治理有限公司

8,718,395

99,999,990.65

6

13

浙報(bào)數(shù)字文化團(tuán)體股份有

限公司

15,850,049

181,800,062.03

6

合計(jì)

270,270,270

3,099,999,996.90

-

（三）發(fā)行對(duì)象的基本情況

1、羅兆群

住所：上海市南京西路580號(hào)仲益大廈A座1905室

認(rèn)購(gòu)數(shù)目及限售期：8,761,987股，該等股份自本次發(fā)行股票上市之日起6個(gè)

月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：與發(fā)行人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

該發(fā)行對(duì)象最近一年與發(fā)行人無(wú)重大交易。

2、太平洋資產(chǎn)治理有限公司

認(rèn)購(gòu)對(duì)象產(chǎn)品名稱(chēng)：太平洋卓越港股量化優(yōu)選產(chǎn)品

企業(yè)類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

公司住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易實(shí)驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)39樓

注冊(cè)資本：210,000.0000萬(wàn)元



法定代表人：于業(yè)明

經(jīng)營(yíng)范圍：治理運(yùn)用自有資金及保險(xiǎn)資金；委托資金治理業(yè)務(wù)：與資金治理

業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢(xún)業(yè)務(wù)；國(guó)家法律法規(guī)答應(yīng)的其他資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的

項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部分批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

認(rèn)購(gòu)數(shù)目及限售期：8,718,395股，該等股份自本次發(fā)行股票上市之日起6個(gè)

月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：與發(fā)行人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

該發(fā)行對(duì)象最近一年與發(fā)行人無(wú)重大交易。

3、大眾交通（團(tuán)體）股份有限公司

企業(yè)類(lèi)型：股份有限公司（中外合資、上市）

公司住所：上海市徐匯區(qū)中山西路1515號(hào)12樓

注冊(cè)資本：236,412.2864萬(wàn)元

法定代表人：楊國(guó)平

經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理咨詢(xún)、現(xiàn)代物流、交通運(yùn)輸（出租汽車(chē)、省際包車(chē)

客運(yùn)）、相關(guān)的車(chē)輛維修（限分公司經(jīng)營(yíng)）、洗車(chē)場(chǎng)、停車(chē)場(chǎng)、汽車(chē)旅館業(yè)務(wù)(限

分公司經(jīng)營(yíng))、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)（限分公司經(jīng)營(yíng)）；投資舉辦符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政

策的企業(yè)(具體項(xiàng)目另行報(bào)批)【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部分批準(zhǔn)后方可開(kāi)

展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】。

認(rèn)購(gòu)數(shù)目及限售期：8,718,395股，該等股份自本次發(fā)行股票上市之日起6個(gè)

月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：與發(fā)行人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

該發(fā)行對(duì)象最近一年與發(fā)行人無(wú)重大交易。

4、中國(guó)人保資產(chǎn)治理有限公司

認(rèn)購(gòu)對(duì)象產(chǎn)品名稱(chēng)：中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品、



中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅、中國(guó)人保資產(chǎn)安心增值投資產(chǎn)

品

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

注冊(cè)資本：129,800.0000萬(wàn)元

公司住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易實(shí)驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1198號(hào)20層、21層、22

層

法定代表人：繆建民

經(jīng)營(yíng)范圍：治理運(yùn)用自有資金，受托或委托資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)，與資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)

相關(guān)的咨詢(xún)業(yè)務(wù)，公然召募證券投資基金治理業(yè)務(wù)，國(guó)家法律法規(guī)答應(yīng)的其他資

產(chǎn)治理業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部分批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】。

認(rèn)購(gòu)數(shù)目及限售期：69,747,166股，該等股份自本次發(fā)行股票上市之日起6

個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：與發(fā)行人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

該發(fā)行對(duì)象最近一年與發(fā)行人無(wú)重大交易。

5、上海高毅資產(chǎn)治理合伙企業(yè)（有限合伙）

認(rèn)購(gòu)對(duì)象產(chǎn)品名稱(chēng)：高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)看基金

企業(yè)類(lèi)型：有限合伙企業(yè)

公司住所：上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)奉村路458號(hào)1幢221室

經(jīng)營(yíng)范圍：資產(chǎn)治理、投資治理?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部分批準(zhǔn)

后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】。

認(rèn)購(gòu)數(shù)目及限售期：81,081,081股，該等股份自本次發(fā)行股票上市之日起6

個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：與發(fā)行人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

該發(fā)行對(duì)象最近一年與發(fā)行人無(wú)重大交易。



6、國(guó)泰基金治理有限公司

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（中外合資）

公司住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易實(shí)驗(yàn)區(qū)浦東大道1200號(hào)2層225室

注冊(cè)資本：11,000.0000萬(wàn)元

法定代表人：陳勇勝

經(jīng)營(yíng)范圍：基金設(shè)立、基金業(yè)務(wù)治理，及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)?！疽?/p>

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部分批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】。

認(rèn)購(gòu)數(shù)目及限售期：9,590,235股，該等股份自本次發(fā)行股票上市之日起6個(gè)

月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：與發(fā)行人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

該發(fā)行對(duì)象最近一年與發(fā)行人無(wú)重大交易。

7、廣發(fā)基金治理有限公司

企業(yè)類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

公司住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-49848（集中辦公區(qū)）

注冊(cè)資本：12,688.0000萬(wàn)元

法定代表人：孫樹(shù)明

經(jīng)營(yíng)范圍：基金召募、基金銷(xiāo)售、資產(chǎn)治理、中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)【依

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部分批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】。

認(rèn)購(gòu)數(shù)目及限售期：32,842,197股，該等股份自本次發(fā)行股票上市之日起6

個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：與發(fā)行人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

該發(fā)行對(duì)象最近一年與發(fā)行人無(wú)重大交易。

8、中信建投證券股份有限公司



企業(yè)類(lèi)型：股份有限公司（上市、國(guó)有控股）

公司住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓

注冊(cè)資本：764638.5238萬(wàn)元

法定代表人：王常青

經(jīng)營(yíng)范圍：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢(xún)；與證券交易投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)；

證券承銷(xiāo)與保薦；證券自營(yíng)；證券資產(chǎn)治理；證券投資基金代銷(xiāo)；為期貨公司提

供中間先容業(yè)務(wù)；融資融券業(yè)務(wù)；代銷(xiāo)金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)；股票期權(quán)做市業(yè)務(wù)；證券

投資基金托管；銷(xiāo)售貴金屬制品?！酒髽I(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；

依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目、經(jīng)相關(guān)部分批準(zhǔn)后依千航國(guó)際批準(zhǔn)內(nèi)收留開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本

市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

認(rèn)購(gòu)數(shù)目及限售期：8,718,395股，該等股份自本次發(fā)行股票上市之日起6個(gè)

月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：與發(fā)行人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

該發(fā)行對(duì)象最近一年與發(fā)行人無(wú)重大交易。

9、中信證券股份有限公司

企業(yè)類(lèi)型：上市股份有限公司

注冊(cè)資本：1,292,677.6029萬(wàn)元

公司住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座

法定代表人：張佑君

經(jīng)營(yíng)范圍：證券經(jīng)紀(jì)（限山東省、河南省、浙江省天臺(tái)縣、浙江省蒼南縣以

外區(qū)域）；證券投資咨詢(xún)；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)；證券承

銷(xiāo)與保薦；證券自營(yíng)；證券資產(chǎn)治理；融資融券；證券投資基金代銷(xiāo)；為期貨公

司提供中間先容業(yè)務(wù)；代銷(xiāo)金融產(chǎn)品；股票期權(quán)做市。

認(rèn)購(gòu)數(shù)目及限售期：17,523,975股，該等股份自本次發(fā)行股票上市之日起6

個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。



關(guān)聯(lián)關(guān)系：與發(fā)行人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

該發(fā)行對(duì)象最近一年與發(fā)行人無(wú)重大交易。

10、華安基金治理有限公司

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（國(guó)有控股）

公司住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易實(shí)驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)二期31-32層

注冊(cè)資本：15,000.0000萬(wàn)元

法定代表人：朱學(xué)華

經(jīng)營(yíng)范圍：基金設(shè)立，基金業(yè)務(wù)治理及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。【依法

須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部分批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】。

認(rèn)購(gòu)數(shù)目及限售期：8,718,395股，該等股份自本次發(fā)行股票上市之日起6個(gè)

月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：與發(fā)行人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

該發(fā)行對(duì)象最近一年與發(fā)行人無(wú)重大交易。

11、浙報(bào)數(shù)字文化團(tuán)體股份有限公司

企業(yè)類(lèi)型：股份有限公司（上市）

公司住所：浙江省杭州市下城區(qū)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)路178號(hào)26-27樓

注冊(cè)資本：130,192.3953萬(wàn)元

法定代表人：張雪南

經(jīng)營(yíng)范圍：文化產(chǎn)業(yè)投資、投資治理（未經(jīng)金融等監(jiān)管部分批準(zhǔn)，不得從事

向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)）及咨詢(xún)服務(wù)，設(shè)計(jì)、制作、

代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)各類(lèi)廣告，版權(quán)信息咨詢(xún)服務(wù)，經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)文化服務(wù)（憑許可

證經(jīng)營(yíng)），新媒體技術(shù)開(kāi)發(fā)與技術(shù)服務(wù)，計(jì)算機(jī)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、

技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)，數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)，增值電信業(yè)務(wù)（詳見(jiàn)《中華人民共和國(guó)增

值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》），組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)，會(huì)展服務(wù)，千航貨運(yùn) 空運(yùn)價(jià)格，培訓(xùn)服務(wù)（不



含辦班培訓(xùn)），經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，工藝美術(shù)品、文體用品、辦公用品的銷(xiāo)售。【依

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部分批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】。

認(rèn)購(gòu)數(shù)目及限售期：15,850,049股，該等股份自本次發(fā)行股票上市之日起6

個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：與發(fā)行人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

該發(fā)行對(duì)象最近一年與發(fā)行人無(wú)重大交易。

（四）發(fā)行對(duì)象核查

1、投資者適當(dāng)性核查

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券期貨投資者適當(dāng)性治理辦法》和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)《證

券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性治理實(shí)施指引（試行）》的要求，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主承

銷(xiāo)商）須開(kāi)展投資者適當(dāng)性治理工作。按照《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》中約定的投資者分類(lèi)

標(biāo)準(zhǔn)，投資者劃分為專(zhuān)業(yè)投資者和普通投資者，其中專(zhuān)業(yè)投資者又劃分為專(zhuān)業(yè)投

資者Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，普通投資者按其風(fēng)險(xiǎn)承受能力等級(jí)由低到高劃分為 C1、C2、

C3、C4、C5五種級(jí)別。

本次世紀(jì)華通非公然發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)界定為R3級(jí)，專(zhuān)業(yè)投資者和普通投資者

C3及以上的投資者均可參與認(rèn)購(gòu)。

根據(jù)終極認(rèn)購(gòu)對(duì)象提供的適當(dāng)性治理相關(guān)資料，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主承銷(xiāo)商）

以為其均可以參與本次世紀(jì)華通非公然發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主承銷(xiāo)

商）對(duì)本次發(fā)行的獲配對(duì)象的投資者適當(dāng)性核查結(jié)論為：

序號(hào)

投資者名稱(chēng)

投資者種別

產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

與風(fēng)險(xiǎn)承受能

力是否匹配

1

羅兆群

專(zhuān)業(yè)投資者II

是

2

太平洋資產(chǎn)治理有限責(zé)任公司

專(zhuān)業(yè)投資者I

是

3

大眾交通（團(tuán)體）股份有限公司

專(zhuān)業(yè)投資者II

是

4

中國(guó)人保資產(chǎn)治理有限公司

專(zhuān)業(yè)投資者I

是

5

上海高毅資產(chǎn)治理合伙企業(yè)（有限合

伙）

專(zhuān)業(yè)投資者I

是



序號(hào)

投資者名稱(chēng)

投資者種別

產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

與風(fēng)險(xiǎn)承受能

力是否匹配

6

國(guó)泰基金治理有限公司

專(zhuān)業(yè)投資者I

是

7

廣發(fā)基金治理有限公司

專(zhuān)業(yè)投資者I

是

8

中信建投證券股份有限公司

專(zhuān)業(yè)投資者I

是

9

中信證券股份有限公司

專(zhuān)業(yè)投資者I

是

10

華安基金治理有限公司

專(zhuān)業(yè)投資者I

是

11

浙報(bào)數(shù)字文化團(tuán)體股份有限公司

普通投資者C4

是

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系核查

本次非公然發(fā)行過(guò)程、發(fā)行對(duì)象符合《證券發(fā)行與承銷(xiāo)治理辦法》等相關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定。本次非公然發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象及穿透后的資金方均不包括發(fā)行

人控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)治理職員、獨(dú)立

財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主承銷(xiāo)商）以及與上述機(jī)構(gòu)及職員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方，且上述相

關(guān)各方均不通過(guò)任何其他形式間接參與本次非公然發(fā)行。

（五）發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人最近一年的重大交易情況

最近一年，發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司未發(fā)生重大交易。截至本報(bào)告出具日，

公司與發(fā)行對(duì)象不存在未來(lái)交易安排。

（六）發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人未來(lái)交易的安排

對(duì)于未來(lái)可能發(fā)生的交易，公司將嚴(yán)格按照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的要

求，履行相應(yīng)的決策程序，并作充分的信息表露。

（七）關(guān)于發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源及履行私募投資基金備案的核查

1、太平洋資產(chǎn)治理有限責(zé)任公司屬于保險(xiǎn)公司，參與配售的產(chǎn)品為太平洋

卓越港股量化優(yōu)選產(chǎn)品，無(wú)需按照《私募投資基金監(jiān)視治理暫行辦法》以及《私

募投資基金治理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關(guān)要求進(jìn)行私募基金備案。

中國(guó)人保資產(chǎn)治理有限公司屬于保險(xiǎn)公司，參與本次認(rèn)購(gòu)的產(chǎn)品為中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)

保險(xiǎn)股份有限公司—傳統(tǒng)—普通保險(xiǎn)產(chǎn)品、中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分

紅-個(gè)險(xiǎn)分紅和中國(guó)人保資產(chǎn)安心增值投資產(chǎn)品，無(wú)需按照《私募投資基金監(jiān)視



治理暫行辦法》以及《私募投資基金治理人登記和基金備案辦法（試行）》的相

關(guān)要求進(jìn)行私募基金備案。

2、中信建投證券股份有限公司、大眾交通（團(tuán)體）股份有限公司、中信證

券股份有限公司、羅兆群和浙報(bào)數(shù)字文化團(tuán)體股份有限公司以自有資金認(rèn)購(gòu)，不

屬于《證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)視治理暫行辦法》和《私募投資基金

治理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范的私募投資基金，無(wú)需履行私募投資

基金備案程序。

3、華安基金治理有限公司以其治理的公募基金產(chǎn)品華安創(chuàng)新證券投資基金、

華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金、華安逆向策略混合型證券投

資基金、華安幸福生活混合型證券投資基金和華安智能生活混合型證券投資基金

參與本次認(rèn)購(gòu)。上述公募基金產(chǎn)品不屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、

《私募投資基金監(jiān)視治理暫行辦法》以及《私募投資基金治理人登記和基金備案

辦法（試行）》法規(guī)規(guī)定的私募基金，無(wú)需進(jìn)行私募基金產(chǎn)品備案。

國(guó)泰基金治理有限公司以其治理的公募基金產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)

品和專(zhuān)項(xiàng)資管計(jì)劃參與本次認(rèn)購(gòu)，其中公募產(chǎn)品為：國(guó)泰鑫利一年持有期混合型

證券投資基金、國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金和國(guó)泰聚信價(jià)值上風(fēng)靈活

配置混合型證券投資基金。上述公募基金產(chǎn)品不屬于《中華人民共和國(guó)證券投資

基金法》《私募投資基金監(jiān)視治理暫行辦法》以及《私募投資基金治理人登記和

基金備案辦法（試行）》法規(guī)規(guī)定的私募基金，無(wú)需進(jìn)行私募基金產(chǎn)品備案。國(guó)

泰基金治理有限公司參與本次認(rèn)購(gòu)的職業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品不屬于《證券投

資基金法》《私募投資基金監(jiān)視治理暫行辦法》《私募投資基金治理人登記和基金

備案辦法（試行）》規(guī)范的私募投資基金，不需履行私募投資基金備案程序。國(guó)

泰基金治理有限公司參與本次認(rèn)購(gòu)的專(zhuān)項(xiàng)資管計(jì)劃已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)

會(huì)備案。

廣發(fā)基金治理有限公司參與本次認(rèn)購(gòu)的產(chǎn)品為養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、社?；?、公

募基金及資產(chǎn)治理計(jì)劃。其中，廣發(fā)基金治理有限公司參與本次認(rèn)購(gòu)的養(yǎng)老保險(xiǎn)

基金、社?；鸩粚儆凇蹲C券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)視治理暫行辦法》

《私募投資基金治理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范的私募投資基金，不



需履行私募投資基金備案程序。

廣發(fā)基金治理有限公司參與本次認(rèn)購(gòu)的公募基金產(chǎn)品有廣發(fā)聚富混合、廣發(fā)

多策略混合、廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合、廣發(fā)聚鑫債券、廣發(fā)價(jià)值上風(fēng)、廣發(fā)電子信息

傳媒股票和廣發(fā)再融資主題。上述公募基金產(chǎn)品不屬于《中華人民共和國(guó)證券投

資基金法》《私募投資基金監(jiān)視治理暫行辦法》以及《私募投資基金治理人登記

和基金備案辦法（試行）》法規(guī)規(guī)定的私募基金，無(wú)需進(jìn)行私募基金產(chǎn)品備案。

廣發(fā)基金治理有限公司參與本次認(rèn)購(gòu)的專(zhuān)項(xiàng)資管計(jì)劃已在中國(guó)證券投資基金業(yè)

協(xié)會(huì)備案。

上海高毅資產(chǎn)治理合伙企業(yè)（有限合伙）以高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)看基金產(chǎn)品參與

本次認(rèn)購(gòu)，已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案。

具體備案情況及資金來(lái)源情況如下：

序

號(hào)

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品

基金業(yè)協(xié)會(huì)

備案編號(hào)

資金來(lái)源

1

國(guó)泰基金治理有限公

司

國(guó)泰基金-慧選1號(hào)集合資產(chǎn)治理

計(jì)劃

SJH357

銀行理財(cái)

產(chǎn)品、自有

資金

國(guó)泰基金-德林2號(hào)集合資產(chǎn)計(jì)劃

SGY269

自然人、自

有資金

國(guó)泰基金-天鑫多策略1號(hào)資產(chǎn)管

理計(jì)劃

SCK373

機(jī)構(gòu)投資

者

國(guó)泰優(yōu)選配置集合資產(chǎn)治理計(jì)劃

SGT799

機(jī)構(gòu)投資

者、自有資

金

2

上海高毅資產(chǎn)治理合

伙企業(yè)（有限合伙）

高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)看基金

S85118

自然人、機(jī)

構(gòu)投資者、

自有資金

3

廣發(fā)基金治理有限公

司

廣發(fā)基金廣添鑫穩(wěn)益1號(hào)集合資

產(chǎn)治理計(jì)劃

SJF835

自然人、機(jī)

構(gòu)投資者、

自有資金

中國(guó)人壽保險(xiǎn)委托股票專(zhuān)戶(hù)

SA2108

機(jī)構(gòu)投資

者

廣發(fā)鑫祥資產(chǎn)治理計(jì)劃

SCE419

自然人

經(jīng)核查，本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)資金未直接或間接來(lái)源于上市公司及其關(guān)聯(lián)方，

同時(shí)本次發(fā)行對(duì)象中，投資者及其治理的產(chǎn)品屬于《私募投資基金監(jiān)視治理暫行

辦法》以及《私募投資基金治理人登記和基金備案辦法（試行）》相關(guān)規(guī)定范圍



內(nèi)須登記和備案的產(chǎn)品之情形，均已按照規(guī)定完成登記和備案。

四、本次發(fā)行的相關(guān)機(jī)構(gòu)情況

（一）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主承銷(xiāo)商）

名稱(chēng)：長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司

法定代表人：王承軍

辦公地址：中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1198號(hào)28層

經(jīng)辦職員：諶龍、李忠、潘龍浩、申榜、劉冠男、姜睿霖、陳佳紅、陸佳楠、

李振東

聯(lián)系電話(huà)：021-38784899

聯(lián)系傳真：021-50495600

（二）發(fā)行人律師

名稱(chēng)：北京市金杜律師事務(wù)所

負(fù)責(zé)人：王玲

辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路1號(hào)1幢環(huán)球金融中心辦公樓東樓17-18

層

經(jīng)辦律師：葉國(guó)俊、宋彥妍

聯(lián)系電話(huà)：010-58785588

聯(lián)系傳真：010-58785566

（三）審計(jì)機(jī)構(gòu)

名稱(chēng)：普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

事務(wù)所負(fù)責(zé)人：李丹

辦公地址：上海市黃浦區(qū)湖濱路202號(hào)企業(yè)天地二號(hào)樓11層

經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：高建斌、曹張仁、施金輝



聯(lián)系電話(huà)：021-23238888

聯(lián)系傳真：021-23238800

（四）驗(yàn)資機(jī)構(gòu)

名稱(chēng)：永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

事務(wù)所負(fù)責(zé)人：呂江

辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)關(guān)東店北街1號(hào)2幢13層

經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：王波、劉珺

聯(lián)系電話(huà)：021-63085555

聯(lián)系傳真：021-63085555



第二節(jié) 本次發(fā)行前后公司基本情況

一、本次發(fā)行前后前十名股東情況比較

1、本次發(fā)行前公司前十名股東情況

本次發(fā)行前（截至2020年2月28日），公司前十名股東情況如下：

序號(hào)

股東名稱(chēng)

持股比例（%）

持股總數(shù)（股）

1

浙江華通控股團(tuán)體有限公司

11.73

698,880,000

2

上海曜瞿如網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)（有限合伙）

6.66

396,511,551

3

邵恒

6.64

395,374,145

4

王佶

5.50

327,764,729

5

林芝騰訊科技有限公司

4.96

295,593,761

6

上海高毅資產(chǎn)治理合伙企業(yè)（有限合伙）－高

毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)看基金

3.64

217,000,000

7

紹興上虞吉運(yùn)盛商務(wù)信息咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限

合伙）

3.33

198,052,771

8

上海道穎投資治理中心（有限合伙）

3.33

198,052,771

9

深圳華僑城資本投資治理有限公司

2.85

170,044,346

10

永豐國(guó)際團(tuán)體（香港）有限公司

2.80

167,009,378

2、本次發(fā)行后公司前十名股東情況

本次非公然發(fā)行的新股登記完成后，公司前十大股東如下：

序號(hào)

股東名稱(chēng)

持股比例（%）

持股總數(shù)（股）

1

浙江華通控股團(tuán)體有限公司

11.22

698,880,000

2

上海曜瞿如網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)（有限合伙）

6.37

396,511,551

3

邵恒

6.25

389,035,226

4

王佶

5.26

327,764,729

5

上海高毅資產(chǎn)治理合伙企業(yè)（有限合伙）－高

毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)看基金

4.82

300,000,000

6

林芝騰訊科技有限公司

4.75

295,593,761

7

紹興上虞吉運(yùn)盛商務(wù)信息咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限

合伙）

3.18

198,052,771

8

上海道穎投資治理中心（有限合伙）

3.18

198,052,771

9

深圳華僑城資本投資治理有限公司

2.73

170,044,346



序號(hào)

股東名稱(chēng)

持股比例（%）

持股總數(shù)（股）

10

永豐國(guó)際團(tuán)體（香港）有限公司

2.58

160,571,278

本次發(fā)行完成后，公司的控股股東和實(shí)際控制人沒(méi)有發(fā)生變更。

二、本次發(fā)行對(duì)公司的影響

1、股本結(jié)構(gòu)變化

股份種別

本次發(fā)行前

本次發(fā)行后

股份數(shù)目（股）

股份比例

股份數(shù)目（股）

股份比例

一、有限售條件股份

有限售條件股份合計(jì)

3,364,038,811

56.48%

3,634,309,081

58.37%

二、無(wú)窮售條件股份

無(wú)窮售條件股份合計(jì)

2,592,394,079

43.52%

2,592,394,079

41.63%

三、股份總數(shù)

5,956,432,890

100%

6,226,703,160

100%

2、資產(chǎn)總量及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

本次召募資金到位后，公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)將相應(yīng)增加，公司的資金實(shí)力、

抗風(fēng)險(xiǎn)能力和后續(xù)融資能力將得以提升。

3、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行股份召募的配套資金主要用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付本次

交易的中介機(jī)構(gòu)用度。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化。

4、公司治理情況

本次股票發(fā)行前，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易

所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的要求規(guī)范運(yùn)作，建立了比較完善的公司治理

制度。本次股票發(fā)行后，公司的控股股東及實(shí)際控制人并未發(fā)生變更，董事、高

級(jí)治理職員穩(wěn)定，不會(huì)影響原有法人治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和獨(dú)立性。公司將根占有

關(guān)法律、法規(guī)以及國(guó)家政策的規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)保證公司的獨(dú)立性。

5、高管職員結(jié)構(gòu)

本次股票發(fā)行后，公司的董事會(huì)和高級(jí)治理職員保持相對(duì)穩(wěn)定，上述職員獨(dú)



立性將不會(huì)因此而發(fā)生改變。

6、關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

本次發(fā)行完成后，公司控股股東和實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變化。公司與控股股

東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、治理關(guān)系不會(huì)發(fā)生重大變化，不會(huì)

因本次發(fā)行產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況。



第三節(jié) 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主承銷(xiāo)商）關(guān)于本次非公然發(fā)行

過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主承銷(xiāo)商）長(zhǎng)江保薦以為：

1、本次發(fā)行經(jīng)過(guò)了必要的授權(quán)，并獲得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)；

2、本次發(fā)行股票的定價(jià)符合《上市公司證券發(fā)行治理辦法》等相關(guān)法律法

規(guī)的規(guī)定，發(fā)行人本次非公然發(fā)行的發(fā)行過(guò)程正當(dāng)、有效；

3、本次非公然發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象符合世紀(jì)華通董事會(huì)決議及股東大會(huì)決議規(guī)定

的條件，發(fā)行對(duì)象的確定符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求；

4、本次非公然發(fā)行符合《證券發(fā)行與承銷(xiāo)治理辦法》、《上市公司證券發(fā)行

治理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，正當(dāng)、有效。



第四節(jié) 發(fā)行人律師關(guān)于本次非公然發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)

象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)

發(fā)行人律師以為：“世紀(jì)華通本次發(fā)行已取得了必要的批準(zhǔn)與授權(quán)；為本次

發(fā)行所制作和簽署的《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》正當(dāng)、有效；本次發(fā)行的發(fā)

行過(guò)程公平、公正，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；本次發(fā)行確定的發(fā)行對(duì)象、發(fā)行

價(jià)格、發(fā)行股份數(shù)目及召募配套資金總額等發(fā)行結(jié)果符合世紀(jì)華通關(guān)于本次發(fā)行

的股東大會(huì)決議和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；本次發(fā)行《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》正當(dāng)有效，

發(fā)行對(duì)象已按照《配售繳款通知書(shū)》及《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》約定的時(shí)間繳納其應(yīng)予

繳納的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)；世紀(jì)華通尚需辦理本次發(fā)行涉及的新增股份登記手續(xù)，有關(guān)新

增股份的上市交易尚需取得深圳證券交易所的同意。”



第五節(jié) 有關(guān)中介機(jī)構(gòu)的聲明

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)聲明

本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)已對(duì)浙江世紀(jì)華通團(tuán)體股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金

購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并召募配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之召募配套資金非公然發(fā)行股票發(fā)行情況

報(bào)告書(shū)進(jìn)行了核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)

性、正確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)辦人：_________

潘龍浩

財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人：_________ _________

諶 龍 李 忠

法定代表人：__________

王承軍

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主承銷(xiāo)商）長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司

2020年4月10日



發(fā)行人律師聲明

本所及本所經(jīng)辦律師已閱讀發(fā)行情況報(bào)告書(shū)，確認(rèn)發(fā)行情況報(bào)告書(shū)與本所出

具的法律意見(jiàn)書(shū)不存在矛盾，本所及本所經(jīng)辦律師對(duì)發(fā)行人在發(fā)行情況報(bào)告書(shū)引

用的法律意見(jiàn)書(shū)的內(nèi)收留無(wú)異議，確認(rèn)發(fā)行情況報(bào)告書(shū)不致因引用前述內(nèi)收留而出現(xiàn)

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)本所出具的法律意見(jiàn)書(shū)的內(nèi)收留的真實(shí)性、

正確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

單位負(fù)責(zé)人：__________

王 玲

經(jīng)辦律師：___________ ___________

葉國(guó)俊 宋彥妍

北京市金杜律師事務(wù)所

2020年4月10日



驗(yàn)資機(jī)構(gòu)聲明

本所及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師已閱讀本發(fā)行情況報(bào)告書(shū)，確認(rèn)本發(fā)行情況報(bào)告書(shū)與

本所出具的驗(yàn)資報(bào)告不存在矛盾。本所及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)發(fā)行人在本發(fā)行情況

報(bào)告書(shū)中引用的驗(yàn)資報(bào)告的內(nèi)收留無(wú)異議，確認(rèn)本發(fā)行情況報(bào)告書(shū)不致因所引用內(nèi)

收留而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、正確性和完整性承

擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

簽名：__________ ___________

王波 劉珺

會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)人：

簽名：____________

呂江

永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

2020年4月10日



第六節(jié) 備查文件

一、備查文件

1、中國(guó)證券監(jiān)視治理委員會(huì)核準(zhǔn)文件；

2、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)關(guān)于本次非公然發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告；

3、律師關(guān)于本次非公然發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的法律意見(jiàn)；

4、會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的驗(yàn)資報(bào)告；

5、其他與本次交易相關(guān)的文件。

二、查閱地點(diǎn)

1、發(fā)行人：浙江世紀(jì)華通團(tuán)體股份有限公司

地址：浙江省紹興市上虞區(qū)曹娥街道越愛(ài)路66號(hào)

電話(huà)：50504740-893774

傳真：0575-82208079

2、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主承銷(xiāo)商）：長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司

地址：中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1198號(hào)28層

電話(huà)：021-61118541

傳真：021-61118973



（此頁(yè)無(wú)正文，為《浙江世紀(jì)華通團(tuán)體股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)

買(mǎi)資產(chǎn)并召募配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之召募配套資金非公然發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)

告書(shū)》蓋章頁(yè)）

發(fā)行人：浙江世紀(jì)華通團(tuán)體股份有限公司

2020年4月10日



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