來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng) 文/意見領(lǐng)袖專欄機(jī)構(gòu) 蘇寧金融研究院 陳嘉寧 圖：壹圖網(wǎng) 近日，克強(qiáng)總理在考察中稱贊地?cái)偨?jīng)濟(jì)：“是人間的煙火，是中國(guó)的生機(jī)”?！暗?cái)偨?jīng)濟(jì)”一躍成為當(dāng)下最接地氣的風(fēng)口之一，獲得了無(wú)數(shù)創(chuàng)業(yè)者的追捧。當(dāng)然，不可能14億人全部都往擺地?cái)偅说財(cái)偨?jīng)濟(jì)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)還有哪些風(fēng)口呢？ 政策風(fēng)口：34萬(wàn)億下的“新基建” “新基建”，根據(jù)官方的解釋，是指包括5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)七大領(lǐng)域，涉及諸多產(chǎn)業(yè)鏈。 關(guān)于“新基建”各領(lǐng)域核心技術(shù)，以及國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)的情千航國(guó)際況總結(jié)如下表： 提到“新基建”，相信很多人會(huì)習(xí)慣性的將其與2008年為了應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)而推出的“4萬(wàn)億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃”進(jìn)行對(duì)比。本輪“新基建”計(jì)劃的亮相，似乎也是為了應(yīng)對(duì)新冠疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)沖擊而緊急推出的又一輪新的“4萬(wàn)億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃”。實(shí)在不然！理由有三： 一是時(shí)間上，“新基建”早在2018年底就已經(jīng)提出并執(zhí)行。2018年12月的中心經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上，就已經(jīng)首提“新基建”的概念。要求“加快5G商用步伐，加強(qiáng)人工智能、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?！苯又?019年1月的各地兩會(huì)上，各地方政府紛紛提出了當(dāng)?shù)匕娴?019年“新基建”工作計(jì)劃并予以落實(shí)，如四川省就表示，2019年，將實(shí)施新一輪大規(guī)模技術(shù)改造，完成技改投資增長(zhǎng)10%；加強(qiáng)人工智能、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快5G商用步伐，建設(shè)一批數(shù)字經(jīng)濟(jì)示范基地等。顯然，彼時(shí)疫情并不存在，“新基建”早已被提出并處于實(shí)施狀態(tài)。 二是內(nèi)收留上，“新基建”是對(duì)“老基建”的銜接與發(fā)展。一方面，“老基建”為“新基建”實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，很難想象脫離完善的交通和公共基礎(chǔ)設(shè)施，到荒涼的原野上憑空往建設(shè)5G基站、特高壓、新能源汽車充電樁、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等“新基建”項(xiàng)目。另一方面，“新基建”在“老基建”的基礎(chǔ)上為經(jīng)濟(jì)提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn)，特別是在很多地區(qū)“老基建”趨于飽和，邊際效用遞減的情況下，“新基建”代表著未來(lái)的發(fā)展方向，成為引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。 三是資金安排上，“新基建”是自下而上，給地方和高新企業(yè)更高的主觀能動(dòng)性。相比在“4萬(wàn)億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃”中資金安排的“自上而下”。本輪“新基建”計(jì)劃中，地方政府和高新企業(yè)發(fā)揮了更大的主觀能動(dòng)性。截至2020年3月1日，全國(guó)13個(gè)省市區(qū)發(fā)布了2020年重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃清單。這份投資清單共包括10326個(gè)項(xiàng)目，其中8個(gè)省份公布了計(jì)劃總投資額，共計(jì)33.83萬(wàn)億元。除此之外，高新企業(yè)也紛紛公布加碼“新基建”， 4月份阿里云公布，未來(lái)3年將投進(jìn)2000億元，用于云千航國(guó)際操縱系統(tǒng)、服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)等重大核心技術(shù)研發(fā)攻堅(jiān)和面向未來(lái)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)。騰訊則公布未來(lái)五年將投進(jìn)5000億元，用于新基建的進(jìn)一步布局。 相比之下，根據(jù)《政府工作報(bào)告》，2020年中心預(yù)算內(nèi)投資安排6000億，重點(diǎn)支持既促消費(fèi)惠民生又調(diào)結(jié)構(gòu)增后勁的“兩新一重”建設(shè)。這個(gè)規(guī)模要小于“4萬(wàn)億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃”時(shí)中心的投資撥款。 如此安排也是市場(chǎng)化的表現(xiàn)，一方面，讓地方政府能夠因地制宜，根據(jù)自身特點(diǎn)布局“新基建”建設(shè)。另一方面，放手讓高新企業(yè)參與，讓專業(yè)的人做專業(yè)的事，更加有利于高科技項(xiàng)目的孵化和推進(jìn)。 綜合以上分析，不能簡(jiǎn)單地將“新基建”項(xiàng)目理解為應(yīng)對(duì)疫情沖擊經(jīng)濟(jì)而推出的新一輪“4萬(wàn)億刺激計(jì)劃”，而是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段的必然產(chǎn)物和客觀要求。即使沒有本次疫情，“新基建”仍然會(huì)被提出，并不中斷推進(jìn)。而在本次疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生沖擊，以及中美貿(mào)易戰(zhàn)，美方刻意對(duì)高新技術(shù)進(jìn)行封閉的大背景下，“新基建”的穩(wěn)步推進(jìn)有著更加深遠(yuǎn)的意義。 區(qū)域風(fēng)口：“西部大開發(fā)戰(zhàn)略” 3.0版 和“新基建”一樣，“西部大開發(fā)戰(zhàn)略”也不是一個(gè)新概念了。從1999年9月的中心十五屆四中全會(huì)正式提出“國(guó)家要實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略”至今已超過二十年時(shí)間。 二十年的持續(xù)投進(jìn)，“西部大開發(fā)”取得了令人矚目的成果： 在經(jīng)濟(jì)實(shí)力方面，西部12省市的GDP從2009年的1.5萬(wàn)億增長(zhǎng)到2019年的20.5萬(wàn)億，年均增長(zhǎng)10.9%，高于全國(guó)均勻水平。 在扶貧攻堅(jiān)方面，截至2019年底，西部農(nóng)村貧困人口減少到323萬(wàn)人，貧困發(fā)生率降至1.1%，90%以上的貧困縣實(shí)現(xiàn)脫貧摘帽。 在基礎(chǔ)設(shè)施方面，交通運(yùn)輸網(wǎng)不中斷拓展，截至2019年底，西部地區(qū)鐵路營(yíng)業(yè)里程5.6萬(wàn)公里，其中高鐵9630公里，已經(jīng)連接西部大部分省會(huì)城市，海運(yùn)報(bào)價(jià) 國(guó)際快遞，和70%以上的大城市。 在生態(tài)環(huán)境方面，截至2019年底，西部累計(jì)退耕還林還草1.37億畝，森林覆蓋率進(jìn)一步進(jìn)步。 從發(fā)展規(guī)劃的角度，“西部大開發(fā)戰(zhàn)略”以十年為一個(gè)階段持續(xù)演進(jìn)，已經(jīng)經(jīng)歷了1.0版和2.0版，2020年5月，中共中心、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于新時(shí)代推進(jìn)西部大開發(fā)形成新格式的指導(dǎo)意見》，標(biāo)志著西部大開發(fā)戰(zhàn)略邁進(jìn)第三個(gè)階段。具體來(lái)說(shuō)，“西部大開發(fā)戰(zhàn)略”三階段發(fā)展?fàn)顩r如下表： 隨著西部大開發(fā)由過往“建設(shè)為主”的模式，向“高質(zhì)量發(fā)展”轉(zhuǎn)變，如何往轉(zhuǎn)變思路，擁抱變化，切實(shí)利用好西部地區(qū)“一帶一路”走廊的地理上風(fēng)、豐富的自然資源上風(fēng)以及中心在財(cái)稅、金融方面的特殊支持，為提升當(dāng)?shù)厝嗣裆钏阶龀鲐暙I(xiàn)，是每一個(gè)預(yù)備布局西部的企業(yè)和投資者需要思考的題目。 需求風(fēng)口：新零售、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)扶搖直上 假如說(shuō)前面先容的政策風(fēng)口或者區(qū)域風(fēng)口，還是有一定政府參與和推動(dòng)的成分，需求風(fēng)口則源于每個(gè)人最基本的日常生活，更加的穩(wěn)定和持續(xù)。 早在1943年，心理學(xué)家馬斯洛就將人的需求從低級(jí)到高級(jí)分為了五個(gè)層次，分別是生理需求、安全需求、溝通需求、尊嚴(yán)需求和自我實(shí)現(xiàn)需求?，F(xiàn)實(shí)中，我們每個(gè)人都是在盡力滿足低層次需求的基礎(chǔ)上，逐步的追求更高層次價(jià)值的實(shí)現(xiàn)。 下面，讓我們逐層分析各層次需求中蘊(yùn)含的機(jī)會(huì)： 首先，在生理需求方面，“吃、穿、用”是每個(gè)人都離不開的日常需求。當(dāng)14億人的日常需求被匯聚起來(lái)，自然形成一個(gè)巨大風(fēng)口。受到疫情的影響，人們傳統(tǒng)的“逛街、餐飲”需求轉(zhuǎn)化為基于互聯(lián)網(wǎng)的“新零售”需求。以蘇寧為例，財(cái)報(bào)顯示，一季度蘇寧易購(gòu)線上平臺(tái)商品交易規(guī)模達(dá)到610.4億元，占整體銷售規(guī)模比例攀升至68.64%，同比增長(zhǎng)12.78%。借助“線上下單，一小時(shí)送貨上門”的家樂福到家服務(wù)模式，蘇寧快消百貨類商品銷售規(guī)模同比增長(zhǎng)167.99%。在方便百姓生活的同時(shí)，拉動(dòng)了消費(fèi)，獲得新聞聯(lián)播點(diǎn)贊。 在滿足了基本的生理需求后，人們開始關(guān)心自身的安全。口罩、酒精、呼吸機(jī)等防疫用品成為需求風(fēng)口。一方面，國(guó)內(nèi)疫情雖有所緩和，但全球超過300萬(wàn)的現(xiàn)有確診病例數(shù)，說(shuō)明疫情結(jié)束尚需時(shí)日；另一方面，即使疫情結(jié)束，大量的醫(yī)療防疫物資仍然被需要，作為戰(zhàn)略儲(chǔ)備，預(yù)防下一次疫情的侵襲。 除了保障自身安全，作為社會(huì)性動(dòng)物，人們還有溝通和交流的需求。受到疫情的影響，這種溝通交流從線下走到線上，也帶來(lái)了無(wú)窮商機(jī)。在線上教育領(lǐng)域，對(duì)比往年春節(jié)，2020年春節(jié)學(xué)生學(xué)習(xí)類APP的均勻日活增幅和新增用戶增幅分別為100.05%和238.79%。在視頻娛樂領(lǐng)域，QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2020年春節(jié)假期，頭部視頻網(wǎng)站的月活躍用戶均已破億。其中，愛奇藝APP月活躍用戶規(guī)模達(dá)到5.95億人，創(chuàng)歷史新高，這意味著每2.4個(gè)中國(guó)人里就有一個(gè)在春節(jié)期間觀看了愛奇藝。 總之，14億人的生活可能受到疫情的影響，但是他們的需求卻無(wú)法被消滅，只是換個(gè)形式表現(xiàn)出來(lái)。能敏銳地捕捉到這些變化、捉住風(fēng)口的人，自然會(huì)得到更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。 盡信“風(fēng)”不如“無(wú)風(fēng)” 前面對(duì)近期可能出現(xiàn)的一些“風(fēng)口”進(jìn)行了分析和猜測(cè)。很多人會(huì)問，“風(fēng)口”跟我們普通老百姓有什么關(guān)系？ 實(shí)在，這跟每個(gè)人在社會(huì)上扮演的角色有關(guān)： 對(duì)于投資者，參考“風(fēng)口”選擇投資標(biāo)的，更輕易取得較高的勝率和投資收益率。 對(duì)于創(chuàng)業(yè)者，“風(fēng)口”行業(yè)意味著更多的資金、資源，更多的國(guó)家政策傾斜和扶持，更輕易“活下往”。 對(duì)于擇業(yè)者，“風(fēng)口”行業(yè)往往意味著更多的職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)。 對(duì)于正在填報(bào)專業(yè)的高考生，“風(fēng)口”和“非風(fēng)口”意味著不一樣的人生故事。 最后，找準(zhǔn)“風(fēng)口”只是萬(wàn)里長(zhǎng)征的第一步， 由于市場(chǎng)在變，政策在變，風(fēng)口也一刻不停地在變。今天“豬都能吹上天”的大風(fēng)口，明天可能一點(diǎn)風(fēng)也沒有，留下一地摔死的豬。 所以，盡信“風(fēng)”不如無(wú)“風(fēng)”，如何在利用好“風(fēng)口”的同時(shí)，避免對(duì)于“風(fēng)口”的迷信和過度依靠，如何在風(fēng)停前，迅速成長(zhǎng)，積累經(jīng)驗(yàn)，建立壁壘，更好地“活下往”是我們每個(gè)人需要思考的題目。
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