作者 | 夏以勛 　　數(shù)據(jù)支持 | 勾股大數(shù)據(jù) 　　阿里巴巴投資韻達(dá)，這個(gè)事終于公布了。股權(quán)不是此前傳言的10%，而是2%。股權(quán)比例并不高，但此事的意義在于，阿里巴巴終于完成了對(duì)于四通一達(dá)快遞的投資布局。 　　部分吃瓜群眾擔(dān)心，阿里要一統(tǒng)快遞江湖。但在筆者看來(lái)，這是個(gè)不值一駁的偽題目。且不說(shuō)中國(guó)郵政、順豐、京東物流們和其他上百家中小快遞公司不答應(yīng)，就連通達(dá)們也未必認(rèn)可：阿里對(duì)通達(dá)們的投資均勻占股比例也就百分之十幾，在多數(shù)通達(dá)快遞里連大股東都不是。 　　（圖片來(lái)源：公然資料） 　　真正值得咀嚼的題目是，韻達(dá)為什么要選擇阿里？搞懂了這個(gè)題目，就搞明白了快遞物流這個(gè)行業(yè)未來(lái)的大方向。 　　01 　　最近兩個(gè)月，中國(guó)快遞行業(yè)冒出兩個(gè)不太著名的新面孔：眾郵快遞、極兔速遞。但他們背后，卻有兩個(gè)熟悉的身影：京東和拼多多。 　　一向以自營(yíng)物流為傲的劉強(qiáng)東，曾經(jīng)多次嘲諷以通達(dá)系為代表的加盟制快遞。但最近，京東物流卻低調(diào)推出了自己的加盟制快遞：眾郵快遞。 　　無(wú)獨(dú)占偶，很多拼多多的用戶發(fā)現(xiàn)，自己收到的快遞由一個(gè)名叫“極兔”的快遞送到。極兔速遞的創(chuàng)始人李杰，出自投資界隱形大佬段永平的門下。極兔的模式，同樣是加盟制。 　　曾經(jīng)跟快遞千航國(guó)際 公司中層哥們聊天，在各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)中，快遞公司最在意的指標(biāo)是什么？哥們想都沒(méi)想就回答：市場(chǎng)份額。可以暫時(shí)不看利潤(rùn)，但是無(wú)規(guī)模，國(guó)際貨運(yùn) 空運(yùn)價(jià)格，毋寧死。這一點(diǎn)，從通達(dá)系至今都在通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)搶市場(chǎng)也能看出來(lái)。 　　除了通達(dá)系以外，市面上的加盟制快遞，大大小小有幾十上百家。做加盟制快遞，在全國(guó)結(jié)網(wǎng)的門檻并不高，難的是如何獲得業(yè)務(wù)量。眾郵和極兔這么受關(guān)注，原因在于，兩家快遞背后的京東和拼多多，都是巨大的快遞業(yè)務(wù)量之源。這個(gè)題目相當(dāng)于上游的甲方有了嫡系公司，隨時(shí)可以把乙方換掉，換成自己的嫡系。 　　很多人不知道，京東非自營(yíng)部分的快遞，也是通達(dá)系在承接，這占到京東全平臺(tái)物流單量的大約一半。如今，這兩大平臺(tái)紛紛有了自己的嫡系，你猜通達(dá)系怎么想？ 　　筆者的意思并不是說(shuō)，韻達(dá)接受阿里的投資是由于眾郵、極兔的出現(xiàn)。恰恰相反，二者之間并沒(méi)有直接關(guān)系。由于據(jù)說(shuō)這筆投資幾個(gè)月前就已經(jīng)完成，只不過(guò)持股比例沒(méi)達(dá)到表露標(biāo)準(zhǔn)，也就一直沒(méi)公布。而那個(gè)時(shí)候，眾郵和極兔還不存在。 　　真正的核心點(diǎn)是，在物流與商流的結(jié)合越來(lái)越緊密的今天，要捉住最前沿的變革機(jī)會(huì)，必須與商流實(shí)現(xiàn)更深度的融合。但現(xiàn)在的商流，隱然出現(xiàn)分化之勢(shì)，你到底想捉住哪一股商流？快遞公司假如想拿到門票，不得不早做籌謀。 　　02 　　到哪里往搞業(yè)務(wù)量？這是個(gè)老題目，十幾年前就存在。 　　2005年的圓通董事長(zhǎng)喻渭蛟，天天都在為這個(gè)題目頭疼。圓通當(dāng)時(shí)與韻達(dá)、中通、匯通一起，活在老大哥申通的光環(huán)之下。所有民營(yíng)快遞業(yè)務(wù)量的總和，加一塊就是申通的量，其他小弟徒嘆奈何。 　　之后的故事很多人都知道了：喻渭蛟的老婆張小娟在淘寶上買了一件皮大衣，不料尾月十五拍下的貨，到大年三十還沒(méi)收到貨，非常生氣，嘀咕說(shuō)，“這淘寶也太慢了，等得黃花菜都涼了?！? 　　一旁的喻渭蛟一個(gè)激靈：“機(jī)會(huì)不就在眼前嘛！”正月十五，喻渭蛟就往杭州拜見(jiàn)馬云。圓通實(shí)在不是唯逐一家跟淘寶談合作的。只不過(guò)淘寶提出，得把快遞價(jià)格從18元降到12元，只有喻渭蛟咬牙答應(yīng)了。2006年，鐵路運(yùn)輸 上?？者\(yùn)，圓通成為第一家擁抱阿里的民營(yíng)快遞。 　　吃螃蟹的效果立竿見(jiàn)影。據(jù)說(shuō)圓通最高峰時(shí)，曾占有淘寶網(wǎng)快遞業(yè)務(wù)量的一半以上。眼看圓通業(yè)務(wù)蹭蹭蹭，先前責(zé)怪喻渭蛟低價(jià)攬件的其他“桐廬幫”老板也忙不迭地偷偷往杭州淘寶總部跑。 　　中國(guó)快遞的歷史從此改寫，走上持續(xù)至今的高增速之路。2009年全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量只有18.5億件，2019年這個(gè)數(shù)字是635.2億件，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)美日歐的總和。 　　在與阿里的股權(quán)合作方面，圓通也是跑得最快的之一。在 2015 年，獲得阿里注資后，喻渭蛟一口氣買下 15 架波音飛機(jī)，創(chuàng)下民營(yíng)快遞史上最大規(guī)模飛機(jī)“團(tuán)購(gòu)”。圓通成為通達(dá)系中，唯一擁有航空機(jī)隊(duì)的，將同時(shí)段的其他桐廬幫兄弟甩開(kāi)一截。 　　在阿里的強(qiáng)勢(shì)加持下，這一年的圓通迎來(lái)高光時(shí)刻： 　　攜手阿里巴巴、菜鳥網(wǎng)絡(luò)，在上海舉行了國(guó)際貨運(yùn)包機(jī)的跨境首航儀式，買通多條跨境快件通道，實(shí)現(xiàn)規(guī)模更大、時(shí)效更快的國(guó)際快件流通平臺(tái)； 　　首屆中國(guó)（杭州）國(guó)際快遞業(yè)大會(huì)在桐廬召開(kāi)，喻渭蛟代表中國(guó)民營(yíng)快遞企業(yè)在大會(huì)上作主題演講； 　　圓通“雙十一”、“雙十二”當(dāng)日的業(yè)務(wù)量雙雙登頂，創(chuàng)下了行業(yè)新紀(jì)錄； 　　還沒(méi)到年底，喻渭蛟就向外界公布，圓通2015年日均件量已超千萬(wàn)，市場(chǎng)占有量躍居行業(yè)首位。 　　其他通達(dá)們一看，這樣下往怎么得了？于是紛紛向阿里開(kāi)釋股權(quán)。這個(gè)過(guò)程，是不是像極了十年前的樣子？ 　　03 　　2013年出生的菜鳥網(wǎng)絡(luò)，名字是馬云親賜。菜鳥這個(gè)名字取得很低調(diào)，究竟中國(guó)第一家民營(yíng)快遞申通成立于1993年，比菜鳥早整整20年。 　　通達(dá)系和順豐已經(jīng)做得這么成熟了，為什么還要搞個(gè)菜鳥出來(lái)？成立一個(gè)做物流的公司卻不送快遞，那能干啥？當(dāng)時(shí)很多人看不懂。 　　這是由于他們不了解當(dāng)時(shí)淘寶面臨的最大隱患。2010年，“雙11”的包裹數(shù)目突破1000萬(wàn)個(gè)，打了快遞公司一個(gè)措手不及。包裹如同洪水一般，涌進(jìn)快遞公司的各個(gè)中轉(zhuǎn)倉(cāng)，反復(fù)積存。最后就是，一個(gè)包裹的配送時(shí)間從平常的一到兩天變?yōu)橐坏絻芍?，最長(zhǎng)甚至是一個(gè)月。消費(fèi)者和商家都怨聲載道。 　　由于當(dāng)時(shí)做雙十一又累又賠錢，快遞公司也很煎熬，一度想打退堂鼓。據(jù)說(shuō)“雙十一之父”、時(shí)任淘寶商城（即后來(lái)的天貓）負(fù)責(zé)人張勇親身上門做工作，快遞公司們才硬著頭皮表態(tài)接著干。以至于馬云在2011年舉行的“物流合作伙伴發(fā)展大會(huì)”上表示擔(dān)憂：“我想淘寶明年沖1萬(wàn)億，但是最大的障礙就是物流?！? 　　換句話說(shuō)，淘寶能發(fā)展到多大，很大程度上取決于通達(dá)系的快遞產(chǎn)能。除了通達(dá)系快遞的老板們以外，全世界恐怕沒(méi)人比馬云更?？赐ㄟ_(dá)系能飛速進(jìn)步。 　　立志于讓中國(guó)快遞走向數(shù)字化的菜鳥，成立后搞的第一個(gè)數(shù)字化產(chǎn)品，是2014年推出的快遞電子面單。每一張電子面單上都有一個(gè)唯一無(wú)二的識(shí)別碼，巴槍一掃就能將快遞的數(shù)據(jù)上傳，是快遞數(shù)字化的出發(fā)點(diǎn)。 　　這個(gè)產(chǎn)品出現(xiàn)后，通達(dá)系快遞們一邊豎起大拇指，一邊緊閉大門、不作回應(yīng)。原因很簡(jiǎn)單，假如快遞面單的掌控權(quán)被別人控制，自己豈不是被人賣了還在幫忙數(shù)錢？菜鳥時(shí)任COO童文紅只好把桐廬老板們約到太極禪院喝茶，茶會(huì)的內(nèi)收留很簡(jiǎn)單，主要澄清了兩點(diǎn)：第一，電子面單只是一項(xiàng)產(chǎn)品工具，發(fā)單權(quán)依舊握在快遞公司手中；第二，菜鳥不會(huì)搶食快遞市場(chǎng)的蛋糕。 　　通達(dá)們這才開(kāi)始推廣使用菜鳥的電子面單。捉住了這一輪技術(shù)紅利的，是通達(dá)系中的小弟中通。為了推廣電子面單，中通用了最激進(jìn)的辦法。董事長(zhǎng)賴梅松親身拍板，率先對(duì)使用菜鳥電子面單的商家每單補(bǔ)貼兩毛。2015年，中通的電子面單使用率不到10%，第二年就超過(guò)90%。 　　這個(gè)決定對(duì)中通搶占市場(chǎng)，提升業(yè)務(wù)量起到了至關(guān)重要的作用。中通趁熱打鐵在全國(guó)快遞分撥中心上線自動(dòng)分揀設(shè)備，智能分單、聰明物流也因此發(fā)展起來(lái)。原因很簡(jiǎn)單，有了電子面單才能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)分揀，否則無(wú)法實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，難言賺錢。 　　物流數(shù)字化也為中通之后的降本提效打下基礎(chǔ)。中通從幾乎敬陪末座，到后來(lái)居上成為通達(dá)系榜首，凈利潤(rùn)差點(diǎn)超過(guò)順豐，只用了4年。阿里能帶來(lái)的技術(shù)紅利，由此可見(jiàn)一斑。 　　04 　　快遞公司直接觸碰商流的沖動(dòng)，已經(jīng)有十年了。以行業(yè)龍頭順豐為例，進(jìn)局便利店做嘿客、嘗試電商平臺(tái)順豐大當(dāng)家、再到布局無(wú)人貨架豐e足食，個(gè)個(gè)都是燒錢的買賣。 　　而通達(dá)系中通、百世的加盟制模式相對(duì)靈活，在觸碰商流的時(shí)候，相對(duì)比較簡(jiǎn)單，比如百世鄰里、中通門店本質(zhì)上還是基于快遞，在快遞的基礎(chǔ)上稍微做了一點(diǎn)疊加服務(wù)。 　　無(wú)論順豐還是通達(dá)，由物流上溯商流的逆行，并沒(méi)有跑出成熟的模式。反而是新興商流的出現(xiàn)頻率越來(lái)越快，快遞公司一步趕不上，下一輪的紅利可能就要踏空。 　　跨境電商早已從小眾新興業(yè)態(tài)變?yōu)闇?zhǔn)主流網(wǎng)購(gòu)模式，新零售方興未艾，直播電商和C2M又成為焦點(diǎn)。十年后的貿(mào)易形態(tài)會(huì)是怎樣的？暫時(shí)還沒(méi)人知道。 　　但2017年，阿里的曾叫教授提過(guò)一個(gè)預(yù)言，未來(lái)五年是屬于S2b2c的。S是一個(gè)超級(jí)供給鏈平臺(tái)，大幅度提升供給端效率。b是指的一個(gè)大平臺(tái)對(duì)應(yīng)萬(wàn)級(jí)、十萬(wàn)級(jí)甚至更高萬(wàn)級(jí)的廠商小b。S賦能b，并與b一起完成針對(duì)客戶c的服務(wù)。 　　這個(gè)如今很少被提及的預(yù)言，正在以C2M的面孔靜靜變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。 　　淘寶C2M公布，未來(lái)三年將以核心數(shù)字化能力和淘寶特價(jià)版為依托，幫助1000個(gè)產(chǎn)業(yè)帶工廠升級(jí)為產(chǎn)值過(guò)億的“超級(jí)工廠”，為產(chǎn)業(yè)帶企業(yè)創(chuàng)造100億新訂單，在全國(guó)范圍內(nèi)重點(diǎn)打造10個(gè)產(chǎn)值過(guò)百億的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)帶集群。 　　2020年初的這場(chǎng)意外的新冠疫情，則加速了產(chǎn)業(yè)帶工廠接進(jìn)超級(jí)供給鏈平臺(tái)的步伐。淘寶C2M近日公布，已有120萬(wàn)家商家，其中有41%是工廠直供店展，也就是說(shuō)，已經(jīng)有超過(guò)50萬(wàn)的產(chǎn)業(yè)帶工廠在淘寶特價(jià)版開(kāi)店。 千航國(guó)際 　　C2M是否會(huì)成為十年后的主流供給鏈平臺(tái)模式，目前還言之過(guò)早。但其背后，用一個(gè)超級(jí)供給鏈平臺(tái)S賦能廠商小b，來(lái)服務(wù)消費(fèi)者的貿(mào)易本質(zhì)，卻無(wú)疑與供給側(cè)改革的宏觀背景相暗合。 　　這意味著，海運(yùn)報(bào)價(jià) 國(guó)際快遞，超級(jí)供給鏈平臺(tái)固然不把握貨物的所有權(quán)，但可以憑借供給鏈規(guī)劃能力，使自己成為一個(gè)超級(jí)貨主，一個(gè)超級(jí)大的快遞業(yè)務(wù)量之源。對(duì)于快遞公司，這意味著什么，不言自明。 　　話說(shuō)到這一層，韻達(dá)為什么選擇阿里，答案就很明顯了。 本文首發(fā)于微信公眾號(hào)：格隆匯財(cái)經(jīng)早餐。文章內(nèi)收留屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)態(tài)度。投資者據(jù)此操縱，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。 （責(zé)任編輯：王治強(qiáng) HF013）
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