作者 | 夏以勛 　　數(shù)據(jù)支持 | 勾股大數(shù)據(jù) 　　阿里巴巴投資韻達，這個事終于公布了。股權不是此前傳言的10%，而是2%。股權比例并不高，但此事的意義在于，阿里巴巴終于完成了對于四通一達快遞的投資布局。 　　部分吃瓜群眾擔心，阿里要一統(tǒng)快遞江湖。但在筆者看來，這是個不值一駁的偽題目。且不說中國郵政、順豐、京東物流們和其他上百家中小快遞公司不答應，就連通達們也未必認可：阿里對通達們的投資均勻占股比例也就百分之十幾，在多數(shù)通達快遞里連大股東都不是。 　?。▓D片來源：公然資料） 　　真正值得咀嚼的題目是，韻達為什么要選擇阿里？搞懂了這個題目，就搞明白了快遞物流這個行業(yè)未來的大方向。 　　01 　　最近兩個月，中國快遞行業(yè)冒出兩個不太著名的新面孔：眾郵快遞、極兔速遞。但他們背后，卻有兩個熟悉的身影：京東和拼多多。 　　一向以自營物流為傲的劉強東，曾經(jīng)多次嘲諷以通達系為代表的加盟制快遞。但最近，京東物流卻低調(diào)推出了自己的加盟制快遞：眾郵快遞。 　　無獨占偶，很多拼多多的用戶發(fā)現(xiàn)，自己收到的快遞由一個名叫“極兔”的快遞送到。極兔速遞的創(chuàng)始人李杰，千航貨運 空運價格，出自投資界隱形大佬段永平的門下。極兔的模式，同樣是加盟制。 　　曾經(jīng)跟快遞公司中層哥們聊天，在各項經(jīng)營指標中，快遞公司最在意的指標是什么？哥們想都沒想就回答：市場份額?？梢詴簳r不看利潤，但是無規(guī)模，毋寧死。這一點，從通達系至今都在通過價格戰(zhàn)搶市場也能看出來。 　　除了通達系以外，市面上的加盟制快遞，大大小小有幾十上百家。做加盟制快遞，在全國結網(wǎng)的門檻并不高，難的是如何獲得業(yè)務量。眾郵和極兔這么受關注，原因在于，兩家快遞背后的京東和拼多多，都是巨大的快遞業(yè)務量之源。這個題目相當于上游的甲方有了嫡系公司，隨時可以把乙方換掉，換成自己的嫡系。 　　很多人不知道，京東非自營部分的快遞，也是通達系在承接，這占到京東全平臺物流單量的大約一半。如今，這兩大平臺紛紛有了自己的嫡系，你猜通達系怎么想？ 　　筆者的意思并不是說，韻達接受阿里的投資是由于眾郵、極兔的出現(xiàn)。恰恰相反，二者之間并沒有直接關系。由于據(jù)說這筆投資幾個月前就已經(jīng)完成，只不過持股比例沒達到表露標準，也就一直沒公布。而那個時候，眾郵和極兔還不存在。 　　真正的核心點是，在物流與商流的結合越來越緊密的今天，要捉住最前沿的變革機會，必須與商流實現(xiàn)更深度的融合。但現(xiàn)在的商流，隱然出現(xiàn)分化之勢，你到底想捉住哪一股商流？快遞公司假如千航國際想拿到門票，不得不早做籌謀。 　　02 　　到哪里往搞業(yè)務量？這是個老題目，十幾年前就存在。 　　2005年的圓通董事長喻渭蛟，天天都在為這個題目頭疼。圓通當時與韻達、中通、匯通一起，活在老大哥申通的光環(huán)之下。所有民營快遞業(yè)務量的總和，加一塊就是申通的量，其他小弟徒嘆奈何。 　　之后的故事很多人都知道了：喻渭蛟的老婆張小娟在淘寶上買了一件皮大衣，不料尾月十五拍下的貨，到大年三十還沒收到貨，非常生氣，嘀咕說，“這淘寶也太慢了，等得黃花菜都涼了。” 　　一旁的喻渭蛟一個激靈：“機會不就在眼前嘛！”正月十五，喻渭蛟就往杭州拜見馬云。圓通實在不是唯逐一家跟淘寶談合作的。只不過淘寶提出，得把快遞價格從18元降到12元，只有喻渭蛟咬牙答應了。2006年，圓通成為第一家擁抱阿里的民營快遞。 　　吃螃蟹的效果立竿見影。據(jù)說圓通最高峰時，曾占有淘寶網(wǎng)快遞業(yè)務量的一半以上。眼看圓通業(yè)務蹭蹭蹭，先前責怪喻渭蛟低價攬件的其他“桐廬幫”老板也忙不迭地偷偷往杭州淘寶總部跑。 　　中國快遞的歷史從此改寫，走上持續(xù)至今的高增速之路。2009年全國快遞業(yè)務量只有18.5億件，2019年這個數(shù)字是635.2億件，遠遠超過美日歐的總和。 　　在與阿里的股權合作方面，圓通也是跑得最快的之一。在 2015 年，獲得阿里注資后，喻渭蛟一口氣買下 15 架波音飛機，創(chuàng)下民營快遞史上最大規(guī)模飛機“團購”。圓通成為通達系中，唯一擁有航空機隊的，將同時段的其他桐廬幫兄弟甩開一截。 　　在阿里的強勢加持下，這一年的圓通迎來高光時刻： 　　攜手阿里巴巴、菜鳥網(wǎng)絡，在上海舉行了國際貨運包機的跨境首航儀式，買通多條跨境快件通道，實現(xiàn)規(guī)模更大、時效更快的國際快件流通平臺； 　　首屆中國（杭州）國際快遞業(yè)大會在桐廬召開，喻渭蛟代表中國民營快遞企業(yè)在大會上作主題演講； 　　圓通“雙十一”、“雙十二”當日的業(yè)務量雙雙登頂，創(chuàng)下了行業(yè)新紀錄； 　　還沒到年底，喻渭蛟就向外界公布，圓通2015年日均件量已超千萬，市場占有量躍居行業(yè)首位。千航國際 　　其他通達們一看，這樣下往怎么得了？于是紛紛向阿里開釋股權。這個過程，是不是像極了十年前的樣子？ 　　03 　　2013年出生的菜鳥網(wǎng)絡，名字是馬云親賜。菜鳥這個名字取得很低調(diào)，空運報價 海運價格，究竟中國第一家民營快遞申通成立于1993年，比菜鳥早整整20年。 　　通達系和順豐已經(jīng)做得這么成熟了，為什么還要搞個菜鳥出來？成立一個做物流的公司卻不送快遞，那能干啥？當時很多人看不懂。 　　這是由于他們不了解當時淘寶面臨的最大隱患。2010年，“雙11”的包裹數(shù)目突破1000萬個，打了快遞公司一個措手不及。包裹如同洪水一般，涌進快遞公司的各個中轉(zhuǎn)倉，反復積存。最后就是，一個包裹的配送時間從平常的一到兩天變?yōu)橐坏絻芍?，最長甚至是一個月。消費者和商家都怨聲載道。 　　由于當時做雙十一又累又賠錢，快遞公司也很煎熬，一度想打退堂鼓。據(jù)說“雙十一之父”、時任淘寶商城（即后來的天貓）負責人張勇親身上門做工作，快遞公司們才硬著頭皮表態(tài)接著干。以至于馬云在2011年舉行的“物流合作伙伴發(fā)展大會”上表示擔憂：“我想淘寶明年沖1萬億，但是最大的障礙就是物流。” 　　換句話說，淘寶能發(fā)展到多大，很大程度上取決于通達系的快遞產(chǎn)能。除了通達系快遞的老板們以外，全世界恐怕沒人比馬云更?？赐ㄟ_系能飛速進步。 　　立志于讓中國快遞走向數(shù)字化的菜鳥，成立后搞的第一個數(shù)字化產(chǎn)品，是2014年推出的快遞電子面單。每一張電子面單上都有一個唯一無二的識別碼，巴槍一掃就能將快遞的數(shù)據(jù)上傳，是快遞數(shù)字化的出發(fā)點。 　　這個產(chǎn)品出現(xiàn)后，通達系快遞們一邊豎起大拇指，一邊緊閉大門、不作回應。原因很簡單，假如快遞面單的掌控權被別人控制，自己豈不是被人賣了還在幫忙數(shù)錢？菜鳥時任COO童文紅只好把桐廬老板們約到太極禪院喝茶，茶會的內(nèi)收留很簡單，主要澄清了兩點：第一，電子面單只是一項產(chǎn)品工具，發(fā)單權依舊握在快遞公司手中；第二，菜鳥不會搶食快遞市場的蛋糕。 　　通達們這才開始推廣使用菜鳥的電子面單。捉住了這一輪技術紅利的，是通達系中的小弟中通。為了推廣電子面單，中通用了最激進的辦法。董事長賴梅松親身拍板，率先對使用菜鳥電子面單的商家每單補貼兩毛。2015年，中通的電子面單使用率不到10%，第二年就超過90%。 　　這個決定對中通搶占市場，提升業(yè)務量起到了至關重要的作用。中通趁熱打鐵在全國快遞分撥中心上線自動分揀設備，智能分單、聰明物流也因此發(fā)展起來。原因很簡單，有了電子面單才能實現(xiàn)自動分揀，否則無法實現(xiàn)規(guī)模效益，難言賺錢。 　　物流數(shù)字化也為中通之后的降本提效打下基礎。中通從幾乎敬陪末座，到后來居上成為通達系榜首，凈利潤差點超過順豐，只用了4年。阿里能帶來的技術紅利，由此可見一斑。 　　04 　　快遞公司直接觸碰商流的沖動，已經(jīng)有十年了。以行業(yè)龍頭順豐為例，進局便利店做嘿客、嘗試電商平臺順豐大當家、再到布局無人貨架豐e足食，個個都是燒錢的買賣。 　　而通達系中通、百世的加盟制模式相對靈活，在觸碰商流的時候，相對比較簡單，比如百世鄰里、中通門店本質(zhì)上還是基于快遞，在快遞的基礎上稍微做了一點疊加服務。 　　無論順豐還是通達，由物流上溯商流的逆行，并沒有跑出成熟的模式。反而是新興商流的出現(xiàn)頻率越來越快，快遞公司一步趕不上，下一輪的紅利可能就要踏空。 　　跨境電商早已從小眾新興業(yè)態(tài)變?yōu)闇手髁骶W(wǎng)購模式，新零售方興未艾，直播電商和C2M又成為焦點。十年后的貿(mào)易形態(tài)會是怎樣的？暫時還沒人知道。 　　但2017年，阿里的曾叫教授提過一個預言，未來五年是屬于S2b2c的。S是一個超級供給鏈平臺，大幅度提升供給端效率。b是指的一個大平臺對應萬級、十萬級甚至更高萬級的廠商小b。S賦能b，并與b一起完成針對客戶c的服務。 　　這個如今很少被提及的預言，正在以C2M的面孔靜靜變?yōu)楝F(xiàn)實。 　　淘寶C2M公布，未來三年將以核心數(shù)字化能力和淘寶特價版為依托，跨境鐵路 國際物流，幫助1000個產(chǎn)業(yè)帶工廠升級為產(chǎn)值過億的“超級工廠”，為產(chǎn)業(yè)帶企業(yè)創(chuàng)造100億新訂單，在全國范圍內(nèi)重點打造10個產(chǎn)值過百億的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)帶集群。 　　2020年初的這場意外的新冠疫情，則加速了產(chǎn)業(yè)帶工廠接進超級供給鏈平臺的步伐。淘寶C2M近日公布，已有120萬家商家，其中有41%是工廠直供店展，也就是說，已經(jīng)有超過50萬的產(chǎn)業(yè)帶工廠在淘寶特價版開店。 　　C2M是否會成為十年后的主流供給鏈平臺模式，目前還言之過早。但其背后，用一個超級供給鏈平臺S賦能廠商小b，來服務消費者的貿(mào)易本質(zhì)，卻無疑與供給側改革的宏觀背景相暗合。 　　這意味著，超級供給鏈平臺固然不把握貨物的所有權，但可以憑借供給鏈規(guī)劃能力，使自己成為一個超級貨主，一個超級大的快遞業(yè)務量之源。對于快遞公司，這意味著什么，不言自明。 　　話說到這一層，韻達為什么選擇阿里，答案就很明顯了。 本文首發(fā)于微信公眾號：格隆匯財經(jīng)早餐。文章內(nèi)收留屬作者個人觀點，不代表和訊網(wǎng)態(tài)度。投資者據(jù)此操縱，風險請自擔。 （責任編輯：王治強 HF013）
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