作者 | 漢之云 數(shù)據(jù)支持 | 勾股大數(shù)據(jù) 今天，某銀行客服打電話問我：“先生，要不’要辦一張信用卡？”我說：“不用了，由于我基本上用不著。”但是客服妹子不死心，又繼續(xù)說：“千航國際為什么不辦信用卡呢？美國人都用信用卡，有信用卡多方便??！積分還可以換禮物呢！” 盡管客服妹子的聲音很好聽，但我在中國生活，我覺得移動支付更適合我，所以我終究提不起辦信用卡的愛好。 幾十年來，中國各個方面都在向美國學(xué)習(xí)，但是在支付方面，中國做了與美國完全不同的道路選擇。信用卡在中國普及多年，但普及率遠(yuǎn)不及美國，而美國在移動支付的普及率上也遠(yuǎn)不及中國。 那么，這是為什么呢？ 美國社交軟件之王Facebook的CEO扎克伯格在10月底出席聽證會時，一個議員提出了靈魂一問：“為什么Facebook不做一個像支付寶一樣的支付平臺呢？” 扎克伯格當(dāng)時的回答是：“中國的金融基礎(chǔ)設(shè)施比美國先進(jìn)很多。” 過了十幾天之后，11月12日，F(xiàn)acebook正式推出全新支付平臺Facebook Pay，讓用戶可以在旗下社交軟件Facebook、Messenger、Instagram、WhatsApp之間進(jìn)行支付交易，不僅可以匯款轉(zhuǎn)賬給朋友，還可以購物和捐款。 定睛一看，這不就是美國版的微信支付嗎？難道是扎克伯格受議員的啟發(fā)，連夜要求技術(shù)職員復(fù)制一個微信支付的產(chǎn)品？美國社交之王也開始走上了Copy的道路上了？ 來源：Facebook 實在這只是FB進(jìn)侵金融業(yè)的備選方案，首要方案是發(fā)行基于區(qū)塊鏈技術(shù)的數(shù)字貨幣Libra，有人理解成“國際版微信支付”，但Libra還沒有發(fā)行，就受到各國監(jiān)管部分的叫停，群友們也紛紛退群，看樣子已經(jīng)是“胎死腹中”了，所以FB只能退而求次發(fā)布Facebook Pay。 然而，美國市場上移動支付產(chǎn)品競爭激烈，F(xiàn)acebook Pay 并不是第一個來吃肉的，包括基于智能手機(jī)的Apple Pay，Google Pay，Samsung Pay，還有支付公司PayPal的Venmo，Square 的 Square Cash以及 JP Morgan 的Chase Zelle 都對這個市場虎視眈眈。 他們有一個公共點(diǎn)，就是線下用的人少得可憐。除了Apple Pay 仍然在大力推廣，其他基本就是在線上轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)錢而已。 當(dāng)我們回到議員那靈魂一問，實在這個題目衍生出另外一個令人深思的題目，為什么美國的移動支付遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國，甚至是其他發(fā)展中國家，真的像小扎所說的，美國的金融基礎(chǔ)設(shè)施比中國落后很多嗎？ 1 為什么美國人喜歡信用卡？ 2011年7月，支付寶在國內(nèi)首推二維碼支付。2013年8月，在擁有4億用戶的基礎(chǔ)上，微信支付上線。次年春節(jié)，微信紅包面世。在美國，具有象征意義的是蘋果在2014年9月9日舉行的 iPhone6 活動上推出 Apple Pay 。 可以說蘋果移動支付的發(fā)布時間并沒有落后微信和支付寶多少，但國內(nèi)和美國移動支付普及的情況卻天差地別。 根據(jù) Bain Research 的數(shù)據(jù)顯示，在國內(nèi)，代表移動支付的微信支付和支付寶的滲透率分別為84%和81%，而傳統(tǒng)支付方式現(xiàn)金，銀行借記卡，信用卡的滲透率為64%，54%和52%。 在美國，情況截然不同。支付滲透率排名前四的全是傳統(tǒng)支付方式：信用卡，現(xiàn)金，銀行借記卡和支票，他們的滲透率分別為80%、79%、59%和53%。支付公司PayPal的滲透率為44%。Apple Pay，Venmo，F(xiàn)acebook Messenger 的滲透率分別是可憐的9%，7%和3%。 從上市公司的電話會議中，我們也可以看出一些端倪。根據(jù)CbInsights的數(shù)據(jù)顯示，在2013年Q3至2018年Q1之間，至公司提到移動支付相關(guān)字眼的次數(shù)少之又少，他們在大部分時間里只關(guān)注“信用卡”。 在美國人眼里只有“信用卡”，給人感覺就是多卡在手，天下我有。假如你在美國生活過，你就知道申請信用卡是一門必須學(xué)的技能，一張專門加油的信用卡，一張專門在超市消費(fèi)的信用卡，一張專門往旅游的信用卡，還有各種各樣的卡。 為什么美國人這么喜歡信用卡呢？而不用移動支付呢？原因就是，在美國，信用卡和借記卡系統(tǒng)很完善，對大多數(shù)人來說都很適用。 首先我們從消費(fèi)者端說起。 目前移動支付非常發(fā)達(dá)的國家，分別是阿根廷，印度，巴西，中國。在移動支付普及之前，他們都是高度以現(xiàn)金為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)體。與治理一大堆現(xiàn)金相比，移動支付是一個巨大的進(jìn)步，消費(fèi)者享受其帶來的便利。 但是在美國等發(fā)達(dá)國家，信用卡被廣泛接受，線下大部分商戶基本都可以刷信用卡和借記卡?？梢哉f他們早就進(jìn)進(jìn)了無現(xiàn)金時代。移動支付對他們來說并沒有在支付便攜性上提供巨大提升。 舉個例子，我們在支付的時候，要拿出手機(jī)，用臉部或者指紋解鎖，打開微信或者支付寶，點(diǎn)擊付錢，商家掃了之后，整個支付過程完成。 在美國，只要拿出信用卡刷一下就就行了（小額的支付基本上不需要輸進(jìn)密碼）。對于美國消費(fèi)者來說，刷卡實在在某種意義上比移動支付更方便。 對于消費(fèi)者來說，移動支付我可以用，但沒有必要。 2 支付的價值鏈 支付一個連接消費(fèi)者，銀行，商戶的手段。商戶要是強(qiáng)力推廣移動支付，消費(fèi)者也不得不用。但商戶說：我可以幫你推廣，但沒有必要。 從以下的例子可以看到移動支付在美國推廣是有多么的太不給力了。 一個名為“我是郭杰瑞”的視頻制作者，他在紐約做了一個實地測試，看什么店展是可以用ApplePay。他最常往的星巴克是可以用的，但我們熟知的Victoria’sSecret（維多利亞的秘密）和BurgerKing（漢堡王）大牌子竟然都不能用。路邊攤也基本都也不能用。他得出了一個結(jié)論，假如連紐約都不用蘋果支付，那美國其他地方用得更少。 ApplePay在15年推出的，這個視頻在知乎發(fā)布于2018年8月。3年過往了，ApplePay滲透率真是低得可憐。 截圖來源：我是郭杰瑞 當(dāng)然，就是商戶把 Apple Pay 的 PoS 機(jī)放在收銀臺，銷售職員也不一定大力推廣，消費(fèi)者也不會用，為什么？由于使用 Apple Pay 沒有給任何優(yōu)惠，那還不如直接刷信用卡呢，直接刷信用卡方便呀，同時也可以積分優(yōu)惠和返現(xiàn)。 在國內(nèi)，信用卡的積分感覺都很雞肋。但在美國，不用信用卡就像過年的時候錯過了所有群聊的紅包，虧大發(fā)了。 根據(jù)美聯(lián)儲2010年的一項研究:“均勻而言，每個使用現(xiàn)金的家庭每年向使用信用卡的家庭支付149美元，而每個使用信用卡的家庭每年從使用現(xiàn)金的用戶中獲得1133美元?！? 為什么會出現(xiàn)這種情況，我們要搞清楚支付的美國整個支付產(chǎn)業(yè)鏈，以及信用卡系統(tǒng)。 美國傳統(tǒng)信用卡系統(tǒng)的價值鏈主要有五部分組成：開證行（the issuing bank,）、支付網(wǎng)關(guān)或PoS終端機(jī)提供者（payment gateway or point-of-sale terminal provider ),付款信息處理者（payment processor）,卡組織（cardnet work）,和收單行（acquiring bank） 我們假設(shè)一個簡單的支付場景：小明在Nike看中了一雙價值100美元跑步鞋，他拿著這雙鞋往前臺付款，他可以選擇用現(xiàn)金和刷卡（當(dāng)然也可以用移動支付，但也是刷卡一種方式，之后會說）。 小明打算刷信用卡，他用的是Chase的Visa信用卡（這時開證行是Chase，卡組織是Visa）。由于Chase提供了信用額度，相當(dāng)于借錢給小明，為了補(bǔ)償承當(dāng)風(fēng)險，開證行會收取一些費(fèi)用，他們稱之為“intercharge“。 假設(shè)商戶使用的銀行是Citi（這時Citi是收單行），為了把付款信息從商戶發(fā)送給Citi，需要一個支付網(wǎng)關(guān)，支付網(wǎng)關(guān)可以是軟件（PayPal）或者硬件（PoS機(jī)）。Nike用的是Square的PoS機(jī)（這時Square是支付網(wǎng)關(guān)）。收銀員用PoS機(jī)刷了小明的卡，Square將付款信息發(fā)送給收單行，作為報酬，Square要收取一定費(fèi)用。 在Square將付款信息發(fā)給Citi之前，一般會先把付款信息傳輸給相關(guān)的付款信息處理公司對信息進(jìn)行處理，該公司還會提供了一套工具，包括風(fēng)險治理，欺詐保護(hù)和數(shù)據(jù)分析，作為報酬，付款信息處理公司需要收取一定費(fèi)用。 由于小明的銀行是Chase，Nike的銀行是Citi。他們需要一個中間人來幫忙傳達(dá)信息?？ńM織就是這個中間人，主流的卡組織有Visa、MasterCard、銀聯(lián)等?？ńM織不僅制定銀行卡標(biāo)準(zhǔn)的組織，它還提供不同銀行間的資金清算服務(wù)，所以也從中抽取一定的費(fèi)用。 Citi收到確認(rèn)之后，幫Nike進(jìn)行清算，這時Citi也需要收取一定的服務(wù)費(fèi)。 這五個中間人，都從小明的支付款中抽取服務(wù)費(fèi)。所以Nike賣了一雙100刀的鞋，最后實際收到的只有97.50美元。 既然商家要為中間商支付如此高的費(fèi)用，那為什么商戶還幫他們推廣信用卡呢？ 由于信用卡為商戶帶來更多生意。為了刺激消費(fèi)，信用卡的開卡行會提供一系列的獎勵計劃，消費(fèi)者保護(hù)服務(wù)和其他福利。 這是一個龐大的利益鏈，開卡行提供越多優(yōu)惠福利，就越多人用信用卡消費(fèi)，商戶就要給中間商支付更多費(fèi)用。那最后到底誰承擔(dān)這些費(fèi)用？是提供優(yōu)惠的開戶行嗎？還是商家自己承擔(dān)？ 答案是：使用現(xiàn)金和借記卡的消費(fèi)者們。 根據(jù)Nilson的報告顯示，美國商戶每年由于刷卡需要支付的費(fèi)用高達(dá)900億美元，大部分是往到開征行那里。 商戶虧了嗎？并沒有。他們靜靜地把刷信用卡的費(fèi)用轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品上。小明買的那雙Nike鞋子，可能原本的價格就是97.5美元，但最后Nike卻賣100美元。消費(fèi)者也樂意刷信用卡，消費(fèi)者心理活動是:反正都是要消費(fèi)的，但刷信用卡有巨大優(yōu)惠，感覺賺翻了！ 那么開證行的優(yōu)惠力度這么大？他們虧了嗎？并沒有?，F(xiàn)金，借記卡消費(fèi)者有效地補(bǔ)貼了信用卡持有人的獎勵。由于借記卡支付處理本錢很低，現(xiàn)金處理本錢幾乎為零。商家是不會根據(jù)你用什么方式支付而調(diào)整商品價格的，他們都同一調(diào)高價格。相當(dāng)于借記卡和現(xiàn)金消費(fèi)者多付了包含在價格里的支付費(fèi)用，卻沒有享受應(yīng)有的福利。 這就是為什么信用卡看似多給了很多優(yōu)惠，但銀行卻沒有額外支出。實際上消費(fèi)者同一樣商品支付了額外的金錢，開證行得到了額外的收進(jìn)。這就是信用卡的高明之處，令消費(fèi)者甘心消費(fèi)，在促進(jìn)整體消費(fèi)的同時，讓銀行們躺著賺錢。 3 Facebook Pay能改變局面？ ApplePay和FacebookPay看上往跟微信支付和支付寶一樣。但實質(zhì)上完全不一樣。國內(nèi)的用戶不需要信用卡或借記卡即可訪問支付寶和微信。而ApplePay和FacebookPay必須綁定信用卡或借記卡，只是通過移動支付將信用卡和借記卡數(shù)字化。 ApplePay和FacebookPay改變了美國支付的價值鏈了嗎？他們不僅沒有改變價值鏈，還在整個價值鏈上多加了一環(huán)，或者說是取代了支付網(wǎng)關(guān)的地位罷了。 國內(nèi)的情況則不一樣。微信支付和支付寶的出現(xiàn)可以說改變了傳統(tǒng)的支付價值鏈。以支付寶為例，支付寶錢包選擇付款，然后支付寶通知銀行扣款，銀行再反饋扣款成功消息給支付寶，最后支付寶告訴用戶付款成功。 這個支付的過程中，中間商只有支付寶和收單行。其他的開證行，支付網(wǎng)關(guān)、付款信息處理者、卡組織全部踢掉。這樣整個過程都非常清楚明了，海運(yùn)費(fèi)，沒有中間商賺差價。商戶和消費(fèi)者都很喜歡。 這時有人會問，為什么微信支付和支付寶可以踢掉中間商，但美國科技巨頭卻遲遲沒有做到呢？當(dāng)中有很多原因，當(dāng)年國內(nèi)移動支付發(fā)展的初期，得到了政策的支持，同時相對不成熟貿(mào)易行業(yè)體系沒有意識到移動支付迅猛，讓第三方支付有機(jī)可乘。 在西方，銀行業(yè)是由資本團(tuán)體壟中斷的，不可能輕易舍棄這塊蛋糕。由于這些資本團(tuán)體掌控著美國的經(jīng)濟(jì)命根子。根據(jù)麥肯錫的報告顯示，2017年，北美的支付總額為4700億美元，其中46%是由信用卡帶動，接近一半，其中貿(mào)易信用卡占比11%，消費(fèi)者信用卡占比35%。在亞太地區(qū)，這個數(shù)字僅僅為8%。 同時，美國有著相對來說嚴(yán)密而完善的金融監(jiān)管體制，發(fā)展電子支付業(yè)務(wù)需要經(jīng)歷嚴(yán)格監(jiān)管。 這里的監(jiān)管者是國會，行政部、司法部分。但清楚美國體制的人都知道，國會背后是代表著相應(yīng)的利益團(tuán)體，他們通過游說（Lobby）的手段，讓公共政策的制訂者與決策者制定有利于該團(tuán)體的利益。 千航國際 所以我們看到Facebook自從發(fā)布Libra以來，就一直被相關(guān)部分叫停。扎克一直被請到國會接受機(jī)器人式的問答。 4 結(jié)語 在美國信用卡支付體系里，價值鏈條一環(huán)扣一環(huán)，每個價值鏈底下都有完善的基礎(chǔ)設(shè)施。移動支付在美國一直沒有發(fā)展起來，看來并不是扎克所說的美國金融基礎(chǔ)設(shè)施很落后，相反，也許是金融基礎(chǔ)設(shè)施太完善，頑固得難以改變。 在過往幾十年中，硅谷一直被以為是世界上創(chuàng)新力的引領(lǐng)者，而事實也確實如此，在這個人口只有400萬的小地方，誕生了一大批改變了人類文明進(jìn)程的科技公司，它們無疑是偉大的。 但是，硅谷就是無法衍生出像中國般成熟的移動支付體系。 這當(dāng)然不是硅谷自身的創(chuàng)新力不行，而是由于美國已經(jīng)擁有了完善的信用卡支付體系，幾十年來這個體系一直在不中斷地自我建設(shè)，自我強(qiáng)化，今天它已經(jīng)到了針插不進(jìn)水潑不進(jìn)的地步，以致于Facebook也只能隨著中國移動支付的歷史路徑亦步亦趨。 社會經(jīng)濟(jì)學(xué)規(guī)律有時候就是這么有趣，社會性的習(xí)慣就是傳統(tǒng)，而傳統(tǒng)的氣力就是這么強(qiáng)大，即便是硅谷，也無法逃脫其掌控。 Facebook依然在努力，但一個客觀事實是它已經(jīng)比中國的支付寶和微信支付落后了好幾個身位，并且它未來面臨的困難還有很多。它幾乎沒有可能在移動支付方面超越阿里和騰訊了，這也意味著在移動支付方面，美國幾乎沒有可能再反越中國。 而反觀中國的移動支付，未來依然潛力無窮。這一方面得益于支付寶和微信支付自身的奮進(jìn)，另一方面也得益于中國并無類似于美國的這種歷史包袱。 今天，移動支付已經(jīng)滲透到中國人生活的方方面面，哪怕十八線小縣城里的菜市場小販都在用移動支付收款，它的便捷性遠(yuǎn)超信用卡。 我希看，客服妹子以后打電話給我的時候不要再給我安利信用卡了，世界如此美好，我們聊聊彼此的人生豈不是更好嗎？
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