[大事件]德新交運(yùn):國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于德力西新疆交通運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)置換交易實(shí)施情況之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告   時(shí)間：2019年04月09日 18:26:10 中財(cái)網(wǎng)    

國(guó)泰君安證券股份有限公司
關(guān)于德力西新疆交通運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司
重大資產(chǎn)置換交易實(shí)施情況
之
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)

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二〇一九年四月


聲明和承諾

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)
重組管理辦法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)——上市公
司重大資產(chǎn)重組》和《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》等法律法規(guī)
的規(guī)定，國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)”）接受德力西新疆
交通運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“德新交運(yùn)”、“公司”或“上市公司”）委托，
擔(dān)任德新交運(yùn)重大資產(chǎn)置換（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”、“本次重組”）的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)按照證券業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的態(tài)
度，經(jīng)過(guò)審慎的調(diào)查，就本次重大資產(chǎn)重組的實(shí)施情況出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“本核查意見(jiàn)”）。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具本核查意見(jiàn)系基于如下聲明與承諾：
1、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)本次重組實(shí)施情況所出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)的依據(jù)是德
新交運(yùn)提供的資料，德新交運(yùn)已向本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)保證，其所提供的所有文件和材料
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，不存在重大遺漏、虛假記載或誤導(dǎo)性陳述，并對(duì)其真實(shí)性、
準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)不承擔(dān)由此引
起的任何風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。

2、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)根據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)范性文件的要求，
按照證券行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)本次交易實(shí)施的相關(guān)文
件和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證。

3、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)未委托或授權(quán)其他任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人提供未在本核查意見(jiàn)中列載
的信息和對(duì)本核查意見(jiàn)做任何解釋或說(shuō)明。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)提請(qǐng)廣大投資者認(rèn)真閱讀上
市公司就本次交易公告的重組報(bào)告書(shū)、審計(jì)報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等文件
及相關(guān)公告，并查閱有關(guān)備查文件。


4、 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)不構(gòu)成對(duì)德新交運(yùn)的任何投資建議，投資者根據(jù)本獨(dú)立財(cái)
務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)所作出的任何投資決策而產(chǎn)生的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)不承擔(dān)任何責(zé)
任。



目錄
聲明和承諾 ..................................................................................................................... 2
釋義 ................................................................................................................................ 4
一、本次交易方案概述 ................................................................................................. 5
二、本次重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)履行的決策、核準(zhǔn)和審批程序 ............................................. 5
三、本次交易的實(shí)施情況 ............................................................................................. 6
四、相關(guān)實(shí)際情況與此前披露的信息是否存在差異 ................................................. 6
五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的更換情況及其他相關(guān)人員調(diào)整情況 ................. 7
六、資金占用和違規(guī)擔(dān)保的核查情況 ......................................................................... 7
七、相關(guān)協(xié)議及承諾的履行情況 ................................................................................. 7
八、相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)的合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn) ............................................................................. 9
九、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)本次交易實(shí)施情況的結(jié)論意見(jiàn) ................................................. 9

釋義

在本報(bào)告書(shū)中，除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱(chēng)具有如下含義：

德新交運(yùn)、上市公司、本
公司、公司

指

德力西新疆交通運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司

擬置出資產(chǎn)

指

德新交運(yùn)所有的位于碾子溝征收片區(qū)內(nèi)的烏魯木齊汽車(chē)站、烏魯
木齊國(guó)際運(yùn)輸汽車(chē)站及其他房產(chǎn)、土地和附屬物

擬置入資產(chǎn)

指

烏魯木齊國(guó)際公鐵聯(lián)運(yùn)汽車(chē)客運(yùn)站負(fù)一層（不包含停車(chē)場(chǎng)）、一
層、二層房產(chǎn)（含房屋室內(nèi)裝修及設(shè)備）及前述房屋對(duì)應(yīng)分?jǐn)偼?br /> 地和地面蓄車(chē)場(chǎng)。


交易資產(chǎn)、交易標(biāo)的資產(chǎn)

指

擬置出資產(chǎn)及擬置入資產(chǎn)

沙區(qū)政府

指

烏魯木齊市沙依巴克區(qū)人民政府

沙區(qū)征收辦

指

烏魯木齊市沙依巴克區(qū)房屋征收與補(bǔ)償管理辦公室

高鐵投資

指

烏魯木齊高鐵樞紐綜合開(kāi)發(fā)建設(shè)投資有限公司

公鐵聯(lián)客運(yùn)站

指

烏魯木齊國(guó)際公鐵聯(lián)運(yùn)汽車(chē)客運(yùn)站

《征收補(bǔ)償與置換協(xié)議》

指

《烏魯木齊市沙依巴克區(qū)房屋征收與補(bǔ)償管理辦公室與德力西
新疆交通運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司及烏魯木齊高鐵樞紐綜合開(kāi)發(fā)
建設(shè)投資有限公司關(guān)于碾子溝片區(qū)項(xiàng)目之征收補(bǔ)償與置換協(xié)議》

《征收補(bǔ)償與置換框架
協(xié)議》

指

《烏魯木齊市沙依巴克區(qū)房屋征收與補(bǔ)償管理辦公室與德力西
新疆交通運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司及烏魯木齊高鐵樞紐綜合開(kāi)發(fā)
建設(shè)投資有限公司關(guān)于碾子溝片區(qū)項(xiàng)目之征收補(bǔ)償與置換框架
協(xié)議》

補(bǔ)充協(xié)議

指

公司與沙區(qū)征收辦簽署的《關(guān)于延期付款的協(xié)議書(shū)》

國(guó)泰君安證券、獨(dú)立財(cái)務(wù)
顧問(wèn)

指

國(guó)泰君安證券股份有限公司

金茂凱德律師、法律顧問(wèn)

指

上海金茂凱德律師事務(wù)所

《公司法》

指

《中華人民共和國(guó)公司法》

《證券法》

指

《中華人民共和國(guó)證券法》

《準(zhǔn)則第26號(hào)》

指

《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)—上市
公司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件》（2017年修訂）

《重組管理辦法》

指

《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》

上交所、交易所

指

上海證券交易所

中國(guó)證監(jiān)會(huì)

指

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

元、萬(wàn)元

指

人民幣元、萬(wàn)元



注：由于四舍五入的原因，本報(bào)告書(shū)中數(shù)值各分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。



一、本次交易方案概述

烏魯木齊市沙依巴克區(qū)人民政府根據(jù)《沙依巴克區(qū)碾子溝片區(qū)老城區(qū)改造提升建
設(shè)項(xiàng)目房屋征收決定公告》（沙政告〔2017〕3號(hào)）征收了上市公司的烏魯木齊汽車(chē)站、
烏魯木齊國(guó)際運(yùn)輸汽車(chē)站等資產(chǎn)。同時(shí)，烏魯木齊市人民政府根據(jù)《關(guān)于加快推進(jìn)沙
依巴克區(qū)碾子溝客運(yùn)站征收搬遷工作的會(huì)議紀(jì)要》（烏政閱〔2018〕91號(hào)）的決定，
將沙依巴克區(qū)政府?dāng)M征收經(jīng)開(kāi)區(qū)（頭屯河區(qū)）高鐵新客站資產(chǎn)補(bǔ)償給上市公司并支付
6,611萬(wàn)元貨幣補(bǔ)償。


二、本次重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)履行的決策、核準(zhǔn)和審批程序

（一）相關(guān)決策程序

1、2018年7月12日，上市公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議，審
議通過(guò)了《關(guān)于及其摘要
的議案》等與本次交易相關(guān)的議案。

2、2018年8月14日，上市公司召開(kāi)第二屆九次職工代表大會(huì)，同意本次重大資
產(chǎn)置換涉及的相關(guān)員工安置方案。

3、2018年8月17日，上市公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十七次（臨時(shí)）會(huì)議，審
議通過(guò)了《關(guān)于
及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案。

4、2018年9月3日，電子商務(wù)與物流 ，上市公司召開(kāi)2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)
于及其摘要的
議案》等與本次交易相關(guān)的議案。

5、2018年7月2日，高鐵投資召開(kāi)董事會(huì)，審議并通過(guò)其與沙區(qū)征收辦、上市
公司的征收與置換補(bǔ)償方案。

6、2018年7月31日，高鐵投資召開(kāi)股東會(huì)，審議并通過(guò)其與沙區(qū)征收辦、上市
公司的征收與置換補(bǔ)償方案。


（二）已取得相關(guān)政府部門(mén)的備案或批準(zhǔn)


1、烏魯木齊市人民政府出具《關(guān)于加快推進(jìn)沙依巴克區(qū)碾子溝客運(yùn)站征收搬遷
工作的會(huì)議紀(jì)要》（烏政閱〔2018〕91號(hào)），同意本次征收與置換補(bǔ)償方案；
2、烏魯木齊市沙依巴克區(qū)人民政府出具《沙依巴克區(qū)碾子溝片區(qū)老城區(qū)改造提
升建設(shè)項(xiàng)目房屋征收決定公告》（沙政告〔2017〕3號(hào)），明確擬置出資產(chǎn)的征收及補(bǔ)
償事項(xiàng)；
3、烏魯木齊市沙依巴克區(qū)人民政府出具《烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）
高鐵新客站烏魯木齊國(guó)際公鐵聯(lián)運(yùn)汽車(chē)客運(yùn)站項(xiàng)目征收決定公告》（沙政告〔2018〕4
號(hào)），明確擬置入資產(chǎn)的征收及補(bǔ)償事項(xiàng)；
4、烏魯木齊市人民政府出具《關(guān)于同意沙依巴克區(qū)征收辦與德新交運(yùn)公司及高
鐵開(kāi)發(fā)公司進(jìn)行征收補(bǔ)償與置換事宜的批復(fù)》（烏政函〔2018〕203號(hào)），同意本次征
收補(bǔ)償與置換事宜。

綜上，截至本報(bào)告書(shū)簽署之日，本次交易已履行相應(yīng)的批準(zhǔn)和授權(quán)程序。


三、本次交易的實(shí)施情況

（一）相關(guān)資產(chǎn)的交付與過(guò)戶(hù)情況

自《征收補(bǔ)償與置換協(xié)議》于2018年9月3日生效起，公司與沙區(qū)征收辦、高
鐵投就逐步搬遷、資產(chǎn)交付與拆除情況進(jìn)行了溝通約定，截至2019年4月1日，公
司已履行征收義務(wù)，將置出資產(chǎn)及產(chǎn)權(quán)證文件全部交付于沙區(qū)征收辦，沙區(qū)征收辦將
根據(jù)其自身計(jì)劃實(shí)施拆除。置出資產(chǎn)的賬面價(jià)值是3,129.21萬(wàn)元，與房屋面積是
45,651.09平方米、土地面積是76,801.59平方米。


2018年10月1日，高鐵投已將置入資產(chǎn)中主體不動(dòng)資產(chǎn)交付于公司，公司于2018
年11月1日正式開(kāi)始運(yùn)營(yíng)；截至2019年2月28日，高鐵投已逐步將置入資產(chǎn)中附
屬的樓層系統(tǒng)、設(shè)備資產(chǎn)、室內(nèi)外外墻廣告及燈箱亮化等交付于公司，除了置入資產(chǎn)
的房屋、土地產(chǎn)權(quán)證的辦理及過(guò)戶(hù)外，高鐵投已履行了交付義務(wù)。置入資產(chǎn)的賬面價(jià)
值是22,148.99萬(wàn)元，與房屋面積是32,381.55平方米、土地面積是31,821.40平方米。


（二）政府補(bǔ)償款的支付情況

沙區(qū)征收辦根據(jù)《征收補(bǔ)償與置換協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》，應(yīng)就停產(chǎn)停業(yè)損失、員


工安置及遣散、搬遷費(fèi)等一次性向公司給予貨幣補(bǔ)償款6,611萬(wàn)元。2019年2月3日，
公司收到上述貨幣補(bǔ)償款6,300萬(wàn)元，2019年4月2日，公司收到剩余貨幣補(bǔ)償款311
萬(wàn)元。


四、相關(guān)實(shí)際情況與此前披露的信息是否存在差異

在本次重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)交易實(shí)施過(guò)程中,未發(fā)現(xiàn)相關(guān)實(shí)際情況與此前披露的信息存
在重大差異的情況。


五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的更換情況及其他相關(guān)人員調(diào)整情況

因本次交易系烏魯木齊市政府主導(dǎo)下的資產(chǎn)置換交易，上市公司未因本次交易，
出現(xiàn)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員更換的情形。公司原董事長(zhǎng)馬躍進(jìn)先生因個(gè)人退休原
因于2018年12月3日向公司申請(qǐng)辭去董事長(zhǎng)職位（保留董事職務(wù)），黃宏先生因工
作安排原因，向公司申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，但仍擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。2018
年12月19日，公司董事會(huì)選舉王仲鳴先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)。公司原副總經(jīng)理張明先
生因個(gè)人原因于2018年12月21日向公司辭去副總經(jīng)理職務(wù)。公司原財(cái)務(wù)總監(jiān)陳軍
先生因個(gè)人原因于2019年3月30日向公司辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。

六、資金占用和違規(guī)擔(dān)保的核查情況

本次交易不涉及資金占用與違規(guī)擔(dān)保的情況。


七、相關(guān)協(xié)議及承諾的履行情況

（一）相關(guān)協(xié)議的履行情況

本次交易涉及的主要協(xié)議情況如下：

1、2018年7月12日，上市公司與沙區(qū)征收辦以及高鐵投資簽署《征收補(bǔ)償與置
換框架協(xié)議》；
2、2018年8月17日，上市公司與沙區(qū)征收辦以及高鐵投資簽署《征收補(bǔ)償與置
換協(xié)議》；

3、2018年12月20日，上市公司與沙區(qū)征收辦簽署了《補(bǔ)充協(xié)議》，就延期支付
征收補(bǔ)償款進(jìn)行了約定。



上述協(xié)議已由相關(guān)方履行完畢。


（二）相關(guān)承諾的履行情況

承諾主體

承諾內(nèi)容

上市公司及
其董事、監(jiān)事
及高級(jí)管理
人員

1、本承諾人承諾本次交易中所提供的所有材料與信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不
存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并就所提供材料和信息的真實(shí)性、
準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

2、如本次交易所披露的信息涉嫌虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司
法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的，在形成調(diào)查結(jié)論以前，本承諾人
承諾不轉(zhuǎn)讓在上市公司擁有權(quán)益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的兩個(gè)交
易日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的書(shū)面申請(qǐng)和股票賬戶(hù)提交上市公司董事會(huì)，由董事會(huì)代本承
諾人向證券交易所和登記結(jié)算公司申請(qǐng)鎖定；未在兩個(gè)交易日內(nèi)提交鎖定申請(qǐng)的，
本承諾人授權(quán)董事會(huì)核實(shí)后直接向證券交易所和登記結(jié)算公司報(bào)送本承諾人的身
份信息和賬戶(hù)信息并申請(qǐng)鎖定；董事會(huì)未向證券交易所和登記結(jié)算公司報(bào)送本承
諾人的身份信息和賬戶(hù)信息的，授權(quán)證券交易所和登記結(jié)算公司直接鎖定相關(guān)股
份。如調(diào)查結(jié)論發(fā)現(xiàn)存在違法違規(guī)情節(jié)，本承諾人承諾鎖定股份（如有）自愿用
于相關(guān)投資者賠償安排。


高鐵投資及
其董事、監(jiān)
事、高級(jí)管理
人員

1、我司及董監(jiān)高已向德新交運(yùn)、本次交易相關(guān)中介機(jī)構(gòu)提供了為出具本次交
易各項(xiàng)申請(qǐng)材料所必需的原始書(shū)面材料、副本材料、復(fù)印材料或者書(shū)面確認(rèn)及承
諾/口頭證言，所提供的全部文件、材料和證言都是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和有效的，
且一切足以影響本次交易各項(xiàng)申請(qǐng)材料的事實(shí)和文件均已向本次交易相關(guān)中介機(jī)
構(gòu)披露，并無(wú)任何隱瞞、虛假、遺漏或誤導(dǎo)之處。

2、我司及董監(jiān)高向德新交運(yùn)、本次交易相關(guān)中介機(jī)構(gòu)提供的有關(guān)副本資料或
復(fù)印件、電子文件與正本或原件是一致和相符的；該等文件上的簽名及印章均是
真實(shí)的、有效的；該等文件中所述事實(shí)均是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和有效的。

3、我司將及時(shí)向德新交運(yùn)提供或披露本次交易的相關(guān)信息，并保證所提供或
披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。自本承諾出具之日起，若上述承諾涉及具體事宜
發(fā)生變動(dòng)的，我司將及時(shí)通知德新交運(yùn)及中介機(jī)構(gòu)。德新交運(yùn)或中介機(jī)構(gòu)未接到
本人通知的，視為承諾內(nèi)容持續(xù)有效。


沙區(qū)征收辦
及其工作人
員

1、本承諾人已向德新交運(yùn)、本次交易相關(guān)中介機(jī)構(gòu)提供了為出具本次交易各
項(xiàng)申請(qǐng)材料所必需的原始書(shū)面材料、副本材料、復(fù)印材料或者書(shū)面確認(rèn)及承諾/
口頭證言，所提供的全部文件、材料和證言都是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和有效的，且
一切足以影響本次交易各項(xiàng)申請(qǐng)材料的事實(shí)和文件均已向本次交易相關(guān)中介機(jī)構(gòu)
披露，并無(wú)任何隱瞞、虛假、遺漏或誤導(dǎo)之處。

2、本承諾人向德新交運(yùn)、本次交易相關(guān)中介機(jī)構(gòu)提供的有關(guān)副本資料或復(fù)印
件、電子文件與正本或原件是一致和相符的；該等文件上的簽名及印章均是真實(shí)
的、有效的；該等文件中所述事實(shí)均是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和有效的。


3、本承諾人將及時(shí)向德新交運(yùn)提供或披露本次交易的相關(guān)信息，并保證所提
供或披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。自本承諾出具之日起，若上述承諾涉及具體
事宜發(fā)生變動(dòng)的，本承諾人將及時(shí)通知德新交運(yùn)及中介機(jī)構(gòu)。德新交運(yùn)或中介機(jī)




承諾主體

承諾內(nèi)容

構(gòu)未接到本承諾人通知的，視為承諾內(nèi)容持續(xù)有效。




截至本報(bào)告書(shū)簽署之日，上述承諾持續(xù)有效，仍在履行過(guò)程中，承諾人無(wú)違反上
述承諾的情況。


八、相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)的合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn)

本次交割完成后，上市公司將積極協(xié)調(diào)，沙區(qū)征收辦以及高鐵投依據(jù)《征收補(bǔ)償
協(xié)議》承諾的內(nèi)容，物流管理專(zhuān)業(yè)課程 ，在合同生效后12個(gè)月內(nèi)將擬置入資產(chǎn)中的房地產(chǎn)權(quán)證辦理至上
市公司名下，上述合同經(jīng)上市公司2018年9月3日召開(kāi)的2018年第三次臨時(shí)股東大
會(huì)審議通過(guò)后生效，則應(yīng)當(dāng)在2019年9月2日前辦理完畢相關(guān)權(quán)證。根據(jù)《征收補(bǔ)
償協(xié)議》9.2條的約定上述產(chǎn)權(quán)證的辦理工作在沙區(qū)征收辦的牽頭下由上市公司與高
鐵投配合完成；19.2條約定如果各方違反其在本合同項(xiàng)下約定之承諾、保證等相應(yīng)義
務(wù)的，則違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。


九、員工安置情況

2019年4月2日，上市公司收到全部貨幣補(bǔ)償款，截至目前，上市公司尚未支付
員工安置費(fèi)，后續(xù)公司將根據(jù)員工安置的情況編制詳盡的員工安置費(fèi)支付計(jì)劃并履行
相關(guān)審議程序。


十、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)本次交易實(shí)施情況的結(jié)論意見(jiàn)

經(jīng)核查，國(guó)泰君安認(rèn)為，公司本次重大資產(chǎn)置換交易的審批以及實(shí)施程序符合《公
司法》、《證券法》、《重組管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，上市公司已
經(jīng)履行了相應(yīng)的審批程序。沙區(qū)征收辦已完成對(duì)置出資產(chǎn)的征收工作，以高鐵投資之
公鐵聯(lián)客運(yùn)站及蓄車(chē)場(chǎng)資產(chǎn)對(duì)上市公司進(jìn)行實(shí)物的置換補(bǔ)償，并支付了6,611萬(wàn)元貨
幣補(bǔ)償款，上市公司已開(kāi)始實(shí)際占有并運(yùn)營(yíng)公鐵聯(lián)客運(yùn)站及蓄車(chē)場(chǎng)資產(chǎn)，相關(guān)資產(chǎn)的
權(quán)證也正在沙區(qū)征收辦的牽頭以及上市公司、高鐵投的配合下積極推進(jìn)。本次重大資
產(chǎn)置換交易已基本實(shí)施完畢。


（以下無(wú)正文）


（本頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于德力西新疆交通運(yùn)輸集團(tuán)股
份有限公司重大資產(chǎn)置換實(shí)施情況之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》之簽字蓋章頁(yè)）
財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人： _____________ _____________
李曉玲 肖堯
國(guó)泰君安證券股份有限公司
年 月 日



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