證券代碼：603871           證券簡(jiǎn)稱：嘉友國際        公告編號(hào)：2020-006


                     嘉友國際物流股份有限公司
                 第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
       本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


       一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

    嘉友國際物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議
的通知于 2020 年 2 月 23 日以電話、電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議于 2020 年 2
月 26 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 5 人，實(shí)際出
席董事 5 人，其中獨(dú)立董事 2 人，公司監(jiān)事和高管列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)韓
景華先生主持。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有
效。

       二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    會(huì)議審議并通過了如下議案：

       （一）審議通過了《關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

    由于多方面因素影響，甘嘉友辦公及生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所升級(jí)改造募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)
度延遲，近期依據(jù)項(xiàng)目的推進(jìn)情況，以及結(jié)合當(dāng)?shù)卣娜ε浜?，公司加大?br/>相關(guān)募投項(xiàng)目的投入力度，從財(cái)力、物力、人力上予以加強(qiáng)，成立專門的領(lǐng)導(dǎo)小
組予以跟進(jìn)，爭(zhēng)取在近期內(nèi)全部完成該項(xiàng)目的建設(shè)并保證投入運(yùn)營。鑒于實(shí)際情
況及近期受新型冠狀病毒肺炎的影響，公司擬延長(zhǎng)部分募投項(xiàng)目建設(shè)期至 2021
年 8 月。

    本議案具體內(nèi)容詳見公司上海證券交易所網(wǎng)站（)刊登的《嘉
友國際物流股份有限公司關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（2020-008）。
    表決結(jié)果為：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。公司獨(dú)立董事對(duì)本次會(huì)
議審議的議案發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見公司于同日披露的《嘉友國際物流股份
有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

    本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

    （二）審議通過了《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

    公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》及《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等
有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)照公司實(shí)際情況逐項(xiàng)審查，認(rèn)為公司符
合關(guān)于上市公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的各項(xiàng)資格和條件。

    表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

    （三）審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

    公司本次公開發(fā)行可 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”或“本
次可轉(zhuǎn)債”），本次發(fā)行的具體方案如下：

    1、發(fā)行證券的種類

    本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)
換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的 A 股股票將在上海證券交易所上市。

    表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    2、發(fā)行規(guī)模

    結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券總規(guī)模不超過人
民幣 72,000 萬元（含 72,000 萬元），具體發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)
在上述額度范圍內(nèi)確定。

    表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    3、票面金額和發(fā)行價(jià)格

    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣 100 元，按面值發(fā)行。
    表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    4、債券期限

    根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況等，本次發(fā)行的可
轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起 6 年。

    表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    5、債券利率

    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利
率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司
具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

    表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    6、付息的期限和方式

    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和
最后一年利息。

    （1）年利息計(jì)算

     年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可
轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

    年利息的計(jì)算公式為：

    I=B×

    I：年利息額；

    B：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”）付息
債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

    i：可轉(zhuǎn)債的當(dāng)年票面利率。

    （2）付息方式
    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行
首日。

    付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如
該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相
鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

    付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司
將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括
付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)
息年度及以后計(jì)息年度的利息。

    （3）可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

    表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    7、擔(dān)保事項(xiàng)

    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

    表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    8、轉(zhuǎn)股期限

    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一
個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

    表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    9、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

    （1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)

    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十
個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股
價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)
格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)
公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
    前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該
二十個(gè)交易日公司股票交易總量。

    前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公
司股票交易總量。

    （2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式

    在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、配股以及派發(fā)現(xiàn)金
股利等情況使公司股份發(fā)生變化時(shí)，則轉(zhuǎn)股價(jià)格相應(yīng)調(diào)整。具體的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整
公式如下：

    派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）;

    配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

    上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

    其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為配股率，
A 為配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

    當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，
并在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于
公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)
整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之
前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

    當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購（因股權(quán)激勵(lì)回購除外）、合并、分立或任何其他
情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可
轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、
公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)
整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及
證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。
    表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

       10、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正

    （1）修正權(quán)限與修正幅度

    在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易
日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)
提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

    上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股
東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的
轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前
一交易日均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)
的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

    若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

    （2）修正程序

    如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披
露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從轉(zhuǎn)股價(jià)格
修正日起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)
股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)
行。

    表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

       11、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量=可轉(zhuǎn)
換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額/申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的
轉(zhuǎn)股價(jià)格，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。
    轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照上海證券交易所
等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金
兌付該可轉(zhuǎn)換公司債券余額及該余額所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

    表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    12、贖回條款

    （1）到期贖回條款

    在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回未轉(zhuǎn)股的可
轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與保薦
機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

    （2）有條件贖回條款

    在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個(gè)交易日中
至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%），或本次
發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣 3,000 萬元時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)按
照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

    當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

    IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

    B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

    i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

    t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。

    若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

    表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    13、回售條款
    （1）有條件回售條款

    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三
十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將
其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售
給公司。（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見第 12 條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）

    若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、
配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)
股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。如
果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的
第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)
換公司債券持有人在回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若
在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期
內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使回售權(quán)。

    （2）附加回售條款

    若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與本公司在募集說明書中的承
諾相比出現(xiàn)變化，該變化被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司
債券持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售其持有的全部
或部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)利。在上述情形下，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在回
售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，在回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)（當(dāng)
期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見第 12 條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）。

    表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    14、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

    因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的
權(quán)益，在利潤分配股權(quán)登記日下午收市后登記在冊(cè)的所有股東均參與當(dāng)期利潤分
配，享有同等權(quán)益。

    表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
    15、發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

    本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主
承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定
的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

    表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    16、向公司原股東配售的安排

    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券給予公司原股東優(yōu)先配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量
提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公
司債券的發(fā)行公告中予以披露。

    原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)
構(gòu)投資者發(fā)售和通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，
余額由承銷商包銷。

    表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    17、債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

    （1）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的權(quán)利與義務(wù)；

    1）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的權(quán)利

    ①依照其所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額享有約定利息；

    ②根據(jù)可轉(zhuǎn)債募集說明書約定的條件將所持有的本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司股票；

    ③根據(jù)可轉(zhuǎn)債募集說明書約定的條件行使回售權(quán)；

    ④依照法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的
本次可轉(zhuǎn)債；

    ⑤依照法律、《公司章程》的規(guī)定獲得有關(guān)信息；

    ⑥按可轉(zhuǎn)債募集說明書約定的期限和方式要求公司償付本次可轉(zhuǎn)債本息；
   ⑦依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會(huì)議并
行使表決權(quán)；

   ⑧法律、行政法規(guī)及《公司章程》所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。

   2）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的義務(wù)

   ①遵守公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債券條款的相關(guān)規(guī)定；

   ②依其所認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)額繳納認(rèn)購資金；

   ③遵守債券持有人會(huì)議形成的有效決議；

   ④除法律、法規(guī)規(guī)定、《公司章程》及可轉(zhuǎn)債募集說明書約定之外，不得要
求公司提前償付可轉(zhuǎn)債的本金和利息；

   ⑤法律、行政法規(guī)及《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。

   （2）債券持有人會(huì)議的召開情形

   在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間內(nèi)，發(fā)生以下情形之一的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)召集債券
持有人會(huì)議：

   ①公司擬變更可轉(zhuǎn)債募集說明書的約定；

   ②擬修改債券持有人會(huì)議規(guī)則；

   ③公司不能按期支付本次可轉(zhuǎn)債本息；

   ④公司發(fā)生減資（因股權(quán)激勵(lì)回購股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解
散、重整或者申請(qǐng)破產(chǎn)；

   ⑤公司提出債務(wù)重組方案；

   ⑥發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大實(shí)質(zhì)影響的事項(xiàng)；

   ⑦根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及本規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)
當(dāng)由債券持有人會(huì)議審議并決定的其他事項(xiàng)。

   下列機(jī)構(gòu)或人士可以提議召開債券持有人會(huì)議：
      ①公司董事會(huì)提議；

      ②單獨(dú)或合計(jì)持有 10%未償還債券面值總額的持有人書面提議；

      ③中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或人士。

      公司將在募集說明書中約定保護(hù)債券持有人權(quán)利的辦法，以及債券持有人會(huì)
議的權(quán)利、程序和決議生效條件。

      表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

      18、本次募集資金用途

      本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過 72,000 萬元（含 72,000
萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于卡松巴萊薩-薩卡尼亞道路與港口的現(xiàn)代化與改造
項(xiàng)目，具體情況如下表所示：

                                                                               單位：萬元
                                            項(xiàng)目投資總      項(xiàng)目投資總額     擬投入募集資
序號(hào)                項(xiàng)目名稱
                                            額（美元）      （人民幣）       金（人民幣）
        卡松巴萊薩-薩卡尼亞道路與                                      注]
  1                                             22,904.36    160,330.52[         72,000.00
        港口的現(xiàn)代化與改造項(xiàng)目
                                                                       注]
                  合計(jì)                          22,904.36    160,330.52[         72,000.00
注：本報(bào)告中美元匯率按照 1 美元=7 元人民幣進(jìn)行測(cè)算


      若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入
總額，在不改變本次募集資金投資項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際
需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，募集資金不足部分由公司
自籌解決。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的
實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予
以置換。

      表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

      19、募集資金存放賬戶

      公司已經(jīng)制訂了募集資金管理相關(guān)制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資
金必須存放于公司董事會(huì)指定的募集資金專項(xiàng)賬戶中，具體開戶事宜將在發(fā)行前
由公司董事會(huì)確定。
    表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    20、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期限

    公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東
大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

    表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    （四）審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》

    根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《上市公司
證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，公司制定了本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債
券預(yù)案。

    本議案具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）刊登的《嘉友
國際物流股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》。

    表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    （五）審議通過了《關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案》

    為保護(hù)本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的合法權(quán)益，規(guī)范債券持有人會(huì)
議的組織和行為，界定債券持有人會(huì)議的職權(quán)、義務(wù)，保障債券持有人的合法權(quán)
益，湛江物流 ，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會(huì)發(fā)
布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法
規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司制訂了《可轉(zhuǎn)換公司
債券持有人會(huì)議規(guī)則》

    本議案具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）刊登的《嘉友
國際物流股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》

    表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
    （六）審議通過了《關(guān)于公司未來三年（2020-2022 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃
的議案》

    根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落
實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司
現(xiàn)金分紅》 證監(jiān)會(huì)公告[2013]43 號(hào)）、上海證券交易所《上市公司現(xiàn)金分紅指引》、
《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)要求，以及《嘉友國際物流股份有限公司章程》規(guī)
定，公司董事會(huì)制訂了《未來三年（2020-2022 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)
稱“本規(guī)劃”）。本規(guī)劃主要包括內(nèi)容：

    1、公司制定分紅回報(bào)規(guī)劃考慮的因素；

    2、本規(guī)劃的制訂原則；

    3、公司未來三年（2020-2022 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的具體內(nèi)容；

    4、股東回報(bào)規(guī)劃的修改機(jī)制和程序；

    5、其他事宜。

    本議案具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）刊登的《嘉友
國際物流股份有限公司未來三年（2020-2022 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。

    表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，物流系統(tǒng)開發(fā) ，0 票棄權(quán)。

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    （七）審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分
析報(bào)告的議案》

    公司對(duì)本次發(fā)行募集資金全部投資項(xiàng)目的可行性進(jìn)行了分析討論，并按照中
國證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》的要求編制了本次發(fā)行募集資金使用可
行性分析報(bào)告。

    本議案具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）刊登的《嘉友
國際物流股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告》

    表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    （八）審議通過了《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

    按照中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，公
司編制了截至 2019 年 12 月 31 日的《關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》。
該報(bào)告主要包括：前次資金募集情況及實(shí)際使用情況、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)
現(xiàn)效益情況、前次募集資金實(shí)際使用情況與公司信息披露文件情況等內(nèi)容。

     本議案具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）刊登的《嘉
友國際物流股份有限公司關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告》。

    表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    （九）審議通過了《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措
施的議案》

    根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》、《國務(wù)院辦公
廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》以及中國證監(jiān)
會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》的相
關(guān)要求，為保障中小投資者知情權(quán)，維護(hù)中小投資者利益，公司就本次公開發(fā)行
A 股公可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行了認(rèn)真分
析，并提出了填補(bǔ)回報(bào)的具體措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)擬采取的措施能夠
得到切實(shí)履行作出了承諾。

    本議案具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）刊登的《嘉友
國際物流股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的影響及填補(bǔ)措
施》。

    表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    （十）審議通過了《董事、高級(jí)管理人員及控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于公
開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施承諾的議案》
    根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作
的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110 號(hào)）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展
的若干意見》（國發(fā)〔2014〕17 號(hào)）、《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即
期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會(huì)〔2015〕31 號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)
同意公司關(guān)于本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)影響的分析、填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)承諾主
體的承諾事項(xiàng)。公司制定的本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施符合中國證監(jiān)會(huì)相
關(guān)要求，有利于保障中小投資者利益，切實(shí)可行；公司董事、高級(jí)管理人員、控
股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得
到切實(shí)履行所作出的承諾，有利于董事、高級(jí)管理人員、控股股東及實(shí)際控制人
忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。

    具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）刊登的《嘉友國際物
流股份有限公司董事、高級(jí)管理人員及控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施承諾的公告》

    表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    （十一）審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開發(fā)
行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》

     根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提
請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并由董事會(huì)具體授權(quán)董事長(zhǎng)全權(quán)辦理與本次公開發(fā)
行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)事宜，包括但不限于：

    1、根據(jù)國家法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定及公司具體情況，制定和
實(shí)施本次發(fā)行的具體方案，對(duì)本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行條款進(jìn)行適當(dāng)修訂、調(diào)
整和補(bǔ)充，在發(fā)行前明確具體的發(fā)行條款及發(fā)行方案，制定和實(shí)施本次發(fā)行的最
終方案，包括但不限于確定發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式及對(duì)象、向原股東優(yōu)先配售的比
例、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定、轉(zhuǎn)股價(jià)格修正、贖回、債券 利率、約定債券持有人
會(huì)議的權(quán)利及其召開程序以及決議的生效條件、決定本次發(fā)行時(shí)機(jī)、增設(shè)募集資
金專戶、簽署募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議及其它與發(fā)行方案相關(guān)的一切事宜；
     2、批準(zhǔn)、簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)
議、申報(bào)文件 和其他文件，并辦理相關(guān)的申請(qǐng)、報(bào)批、登記、備案等手續(xù)；

     3、聘請(qǐng)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)并與之簽署相關(guān)協(xié)議，辦理本次發(fā)行的相關(guān)事宜；根
據(jù)監(jiān)管部門的 要求制作、修改、報(bào)送有關(guān)本次發(fā)行及上市的申報(bào)材料，全權(quán)回
復(fù)證券監(jiān)管部門的反饋意見；

    4、對(duì)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的募集資金投資項(xiàng)目，根據(jù)本次發(fā)行募集資金投資
項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度及實(shí)際資金需求，調(diào)整或決定募集資金的具體使用安排。在募集資
金到位前，公司可自籌資金先行實(shí)施本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目，待募集資金到
位后再予以置換；

    5、本次發(fā)行完成后，辦理本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券在上海證券交易所及
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記、上市等相關(guān)事宜；

    6、根據(jù)本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行和轉(zhuǎn)股情況適時(shí)修改《公司章程》中的
相關(guān)條款，并辦理工商備案、注冊(cè)資本變更登記等事宜；

    7、在監(jiān)管部門對(duì)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化的情況
下，對(duì)本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，但涉及相關(guān)法律法規(guī)及《公
司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)除外；

    8、在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行方案難以實(shí)施、或者雖然可以實(shí)
施但會(huì)給公司 帶來不利后果之情形，或發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券政策發(fā)生變化時(shí)，
酌情決定本次發(fā)行方案延期實(shí)施或提前終止；

    9、在相關(guān)法律法規(guī)允許的前提下，代表公司做出與本次發(fā)行有關(guān)的必需、
恰當(dāng)和合適的所有其他事項(xiàng)；

    除第 4、5、6 項(xiàng)授權(quán)有效期為至相關(guān)事項(xiàng)辦理完畢之日有效，其余授權(quán)在
公司股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

    表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    （十二）審議通過了《關(guān)于召開公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
    公司董事會(huì)提請(qǐng)于 2020 年 3 月 13 日召開公司 2020 年第二次臨時(shí)股東
大會(huì)，審議上述相關(guān)議案。

    具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）刊登的《嘉友國際物
流股份有限公司關(guān)于召開 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨
2020-014）。

    表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    三、備查文件

    （一）《嘉友國際物流股份有限公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》
    （二）《嘉友國際物流股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)于第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)
議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》

    特此公告。




                                       嘉友國際物流股份有限公司董事會(huì)

                                               2020 年 2 月 27 日

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