大連港當(dāng)晚還公告稱，公司當(dāng)日收到實際控制人招商局團(tuán)體轉(zhuǎn)來的國務(wù)院國資委下發(fā)的批復(fù)，國務(wù)院國資委原則同意公司吸收合并營口港及配套融資的總體方案。

大連港：擬以167.65億元價格吸收合并營口港 實現(xiàn)港口資源全面整合

2020年07月08日 14時 航運界

此前，為有序推進(jìn)遼寧省港口業(yè)務(wù)的整合，避免過度競爭、重復(fù)建設(shè)，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，自2017年開始，招商局團(tuán)體和遼寧省政府合作，啟動對遼寧省港口資產(chǎn)的整合工作。大連港表示，本次交易屬于招商局團(tuán)體內(nèi)部港口板塊的重組整合，旨在優(yōu)化旗下港口產(chǎn)業(yè)的布局，通過整合大連港及營口港，優(yōu)化遼寧省港口的產(chǎn)業(yè)布局，推動遼寧省內(nèi)港口集約化發(fā)展，有效提升存續(xù)公司核心競爭力，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。

大連港表示，本次合并可以優(yōu)化東北區(qū)域港口戰(zhàn)略布局，推動?xùn)|北港口集約化發(fā)展，加快建成東北亞國際航運中心，為東北老產(chǎn)業(yè)基地的振興打下基礎(chǔ)。大連港及營口港合并后，將有利于從全局出發(fā)，統(tǒng)籌梳理港口業(yè)務(wù)布局及發(fā)展規(guī)劃，有效發(fā)揮兩大港口各自區(qū)位及資源上風(fēng)，優(yōu)化碼頭資源配置，進(jìn)步碼頭資源綜合利用能力，避免資源浪費和同質(zhì)化競爭，明顯增強(qiáng)存續(xù)公司的規(guī)模上風(fēng)，提升遼寧省港口的綜合服務(wù)能力和市場競爭力，加快建成東北亞國際和國內(nèi)航運中心、物流集散中心，為東北老產(chǎn)業(yè)基地振興的戰(zhàn)略全局賦能。
此外，大連港及營口港地理位置相近，輻射經(jīng)濟(jì)腹地范圍有所重合。2019年8月，招商局團(tuán)體通過下屬間接子公司招商局遼寧收購遼港團(tuán)體并取得大連港、營口港的間接控制權(quán)。但大連港及營口港歷史上各自獨立發(fā)展，導(dǎo)致在業(yè)務(wù)范圍、客戶群體上存在重疊，形成彼此同質(zhì)化競爭的格式。本次交易推動大連港及營口港的合并，有助于徹底解決雙方同業(yè)競爭題目，突破合并雙方各自業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸，打造同一的港口上市平臺，提升資源配置效率和市場競爭力，維護(hù)全體股東利益。

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截至目前，參照本次換股比例計算，大連港為本次換股吸收合并發(fā)行的A股股份數(shù)目合計為98.04億股。若合并雙方2019年利潤分配方案在換股實施日之前實施完畢后，上述換股發(fā)行的股份數(shù)目將作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后的換股發(fā)行的股份數(shù)目為97.29億股。本次換股吸收合并完成后，營口港將終止上市并注銷法人資格，大連港將承繼及承接營口港的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、職員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。

同時，本次合并是遼寧省港口整合的重要步驟之一，將實現(xiàn)兩港上風(fēng)互補(bǔ)，充分發(fā)揮大連港的自貿(mào)區(qū)政策上風(fēng)、港航金融上風(fēng)和物流體系上風(fēng)，有效結(jié)合營口港的集疏運條件上風(fēng)和功能上風(fēng)，實現(xiàn)遼寧省港口的轉(zhuǎn)型升級和可持續(xù)發(fā)展。此外，從行業(yè)基本特征看，港口行業(yè)表現(xiàn)出比較明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性特點。由于港口的投資規(guī)模大、固定本錢高，只有當(dāng)港口的吞吐量達(dá)到一定規(guī)模時，才能不中斷降低港口生產(chǎn)的單位固定本錢、營銷本錢等。因此，本次交易亦有利于雙方對核心資源進(jìn)行整合，充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)一步提升盈利能力。
大連港（601880）7月7日晚表露的公司換股吸收合并營口港并召募配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，公司擬以發(fā)行A股方式換股吸收合并營口港，鐵路運輸 上?？者\，即大連港向營口港的所有換股股東發(fā)行A股股票，交換該等股東所持有的營口港股票；同時，大連港擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者非公然發(fā)行A股股份召募配套資金不超過21億元。本次換股吸收合并中，大連港擬購買資產(chǎn)的交易價格為換股吸收合并營口港的成交金額，為167.65億元。