來寶能源的資產(chǎn)將增強雪佛龍在美國陸上以及國際上以色列和西非的投資組合。該交易預計將在交易完成后一年內實現(xiàn)稅前3億美元的稅前本錢協(xié)同效益。

　　雪佛龍表示，此次交易的好處之一是，基于來寶能源2019年年底已探明儲量，以低于5美元/桶油當量的均勻收購本錢，將使雪佛龍2019年年底已探明油氣儲量增加約18%，并以低于1.5美元/桶油當量的價格獲得近70億桶風險資源。

　　2020年第四季度完成交易

　　交易帶來的益處

　　來寶能源董事長兼首席執(zhí)行官戴維•斯托弗(David Stover)表示：" 在過往幾年里，我們在實現(xiàn)戰(zhàn)略目標方面取得了重大進展，包括推動陸上資本效率的進步，推進海上常規(guī)自然氣的開發(fā)，大幅降低本錢結構。與雪佛龍的合并是是為所有來寶能源股東實現(xiàn)價值最大化的最佳方式"。

　　該交易已獲得兩家公司董事會的一致批準，預計將于2020年第四季度完成。此次收購將得到來寶能源股東的批準。它還需要得到監(jiān)管部分的批準和其他慣例成交條件。

　　雪佛龍董事長兼首席執(zhí)行官邁克爾-沃思(MichaelWirth)表示："我們強大的資產(chǎn)負債表和財務紀律使我們能夠在這個布滿挑戰(zhàn)的時期靈活地靈活地收購優(yōu)質資產(chǎn)。這一合并有看為股東開釋價值，預計將產(chǎn)生每年約3億美元的稅前本錢協(xié)同效益，并有看在交易結束一年后增加自由現(xiàn)金流、盈利和帳面回報率"。

　　美國石油巨頭雪佛龍公司7月20日表示已與來寶能源(Noble Energy)達成終極協(xié)議，以全股票交易方式收購來寶能源公司，海運報價 國際快遞，估值約為50億美元，合計每股10.38美元。此舉將使雪佛龍擴大其在西得克薩斯州和新墨西哥州二疊紀盆地的業(yè)務范圍，還可能幫助雪佛龍每年節(jié)省3億美元的本錢。

　　交易價格較基于2020年7月17日收盤股價的10日均價溢價近12%。交易完成后，來寶能源股東將持有合并后公司約3%的股份。

　　來寶能源在以色列帶來了低資本、可產(chǎn)生現(xiàn)金的離岸資產(chǎn)，加強了雪佛龍在東地中海的地位。收購該公司將讓雪佛龍在科羅拉多州丹佛-朱爾斯堡盆地以及橫跨西得克薩斯州和新墨西哥州的二疊紀盆地的業(yè)務得到拓展。

　　雪佛龍周一表示，按照雪佛龍在2020年7月17日的收盤價計算，根據(jù)協(xié)議條款，來寶能源股東每持有一股來寶能源股份將獲得0.1191股雪佛龍股份。此次交易的企業(yè)總價值(包括債務)為130億美元。收購來寶能源為雪佛龍?zhí)峁┝说捅惧X的已探明儲量和有吸引力的未開發(fā)資源，這將增強已經(jīng)具有上風的上游投資組合。

　　收購對價采用100%的股票結構，利用雪佛龍具有吸引力的股票貨幣，同時保持強勁的資產(chǎn)負債表?？偟膩碚f，交易完成后，雪佛龍將發(fā)a行約5800萬股股票。企業(yè)總價值為130億美元，包括凈債務和非控股權益的賬面價值。