韓國進(jìn)出口銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示:“2008年國際金融危機(jī)爆發(fā)以后,跨境鐵路 國際物流,韓國大部分中小造船企業(yè)都進(jìn)行了結(jié)構(gòu)調(diào)整,或停止了運(yùn)營,或轉(zhuǎn)型到其他業(yè)務(wù),此次大鮮造船的順利出售,是今年5月HSG重工(HSG Heavy Industries)以2000億韓元(約合1.73億美元)收購城東造船海洋后,韓國中小造船企業(yè)并購的又一成功案例。”
東一鋼鐵方面承諾,收購大鮮造船后將繼續(xù)從事造船業(yè)務(wù),同時維持大鮮造船現(xiàn)有全體員工的雇傭。東一鋼鐵計劃通過船廠業(yè)務(wù)的一元化,與公司現(xiàn)有其他業(yè)務(wù)部分創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng),盡早實(shí)現(xiàn)大鮮造船的經(jīng)營正常化。
2017年,韓國進(jìn)出口銀行就啟動了大鮮造船的出售項(xiàng)目,但因找不到買家,前兩次出售均告失敗。近年來,大鮮造船開始嘗試特殊船型專業(yè)化戰(zhàn)略,成功提升了公司競爭力,經(jīng)營情況逐步實(shí)現(xiàn)了好轉(zhuǎn),為出售工作營造了良好的內(nèi)外部環(huán)境。2017年,大鮮造船營業(yè)虧損達(dá)279億韓元(約合2260萬美元),2018年扭虧為盈,盈利41億韓元(約合332萬美元),2019年的盈利也達(dá)到11億韓元(約合89萬美元),實(shí)現(xiàn)了持續(xù)盈利。在業(yè)績反彈的背景下,大鮮造船的出售工作得以再次啟動。今年5月,韓國進(jìn)出口銀行通過負(fù)責(zé)企業(yè)出售業(yè)務(wù)的三逸普華永道會計師事務(wù)所(PwC)發(fā)布有關(guān)出售大鮮造船的招標(biāo)公告。
事實(shí)上,大鮮造船的出售過程殊為不易。2008年國際金融危機(jī)爆發(fā)后,包括大鮮造船在內(nèi)的韓國中型造船企業(yè)普遍陷進(jìn)生存困境。2010年,大鮮造船與持有該公司83.03%股份的最大股東韓國進(jìn)出口銀行(KEXIM)簽署了“自律協(xié)約”,在得到債權(quán)銀行融資幫助的基礎(chǔ)上,通過拍賣資產(chǎn)、裁減職員、精簡機(jī)構(gòu)等強(qiáng)力度的方式持續(xù)進(jìn)行了結(jié)構(gòu)調(diào)整。
據(jù)悉,這已是大鮮造船的第三次出售,前兩次出售均未成功的大鮮造船此次終于“修成正果”。此次的共同收購人除東一鋼鐵外,還包括世運(yùn)鋼鐵 (SEUN) 、東園綜合物產(chǎn)、東園住宅、東一Suite。
隨著此次收購正式合同的簽訂,韓國業(yè)界期看大鮮造船在已經(jīng)成為最大股東的“東一鋼鐵體制”下加快經(jīng)營正?;牟椒?。
韓國進(jìn)出口銀行(KEXIM)12月30日公布,經(jīng)過債權(quán)團(tuán)的同意,韓國大鮮造船(Dae Sun Shipbuilding) 已于12月29日下午與以韓國第四大鋼鐵線材生產(chǎn)商東一鋼鐵公司(Dongil Steel)為主的收購財團(tuán)簽訂了合并收購(M&A)正式合同,收購金額1600億韓元(約合1.465億美元)。
今年10月14日,東一鋼鐵被選定為收購大鮮造船的優(yōu)先協(xié)商對象,并于11月9日簽署了合并收購(M&A)諒解備忘錄(MOU)。
隨后,東一鋼鐵對大鮮造船進(jìn)行了具體調(diào)查,完成了召募共同收購人等后續(xù)程序, 并就當(dāng)事者之間的收購合同具體條件達(dá)成了協(xié)議。
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