“償還帶息債務項目”；公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。2018 年 11 月 28 日，公
                             中國國際金融股份有限公司
             《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上
                 持續(xù)督導保薦總結(jié)報告書
  十、中國證監(jiān)會、證券交易所要求的其他事項
開第四屆董事會第六次臨時會議及第四屆監(jiān)事會第三次臨時會議，分別審議通過了《關(guān)
                                    《上
                                年   月   日

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             《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司召募資金治理和
  四、保薦工作概述
     《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導工作指引》等規(guī)定，履行保薦職責：督
職調(diào)查工作，按時參加保薦機構(gòu)組織的股票發(fā)行上市輔導培訓；全面配合中介機構(gòu)開展
于使用部分閑置召募資金暫時補充活動資金的議案》，同意公司使用部分閑置召募資金
開第四屆董事會第二十二次臨時會議及第四屆監(jiān)事會第七次臨時會議，分別審議通過了
建設(shè)項目”（長沙金霞商場項目、西寧世博商場項目）、“新一代聰明家居商場項目”及
  保薦機構(gòu)對上述情況進行了核查，以為上述事項履行了必要的審批程序，符合《上
《關(guān)于使用部分閑置召募資金暫時補充活動資金的議案》，同意公司使用部分閑置召募
“互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺項目”，并將對應召募資金 105,000.00 萬元的用途變更為“家居商場
集資金治理制度，對召募資金的治理和使用符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、
  （三）使用閑置召募資金暫時補充活動資金
  為進步公司召募資金使用效率，進一步降低財務本錢，公司于 2019 年 3 月 5 日召
后，召募資金凈額為 305,000.78 萬元。
資金（不超過 50,000 萬元）用于暫時補充活動資金，使用期限不超過 12 個月（自資金
市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司召募資金治理和使用的監(jiān)管要求》、
供專業(yè)、獨立的意見和建議，并積極配合保薦機構(gòu)的協(xié)調(diào)、核查工作及持續(xù)督導相關(guān)工
比上年同期下降 50%以上，保薦人應對上市公司進行專項現(xiàn)場檢查。中金公司作為美
限公司以自籌資金預先投進召募資金投資項目情況的專項審核報告》
本次證券上市時間       2018 年 1 月 17 日
首次公然發(fā)行 A 股股票并上市之持續(xù)督導保薦總結(jié)報告書》之簽章頁）
或重大遺漏，上海物流專線 ，保薦機構(gòu)及保薦代表人對其真實性、正確性、完整性承擔法律責任。
   （一）召募資金置換預先投進資金
專項現(xiàn)場檢查，并出具了專項現(xiàn)場檢查報告。
及本次證券發(fā)行上市的特定事項進行盡職調(diào)查或核查，并與中國證監(jiān)會進行專業(yè)溝通；
            關(guān)于紅星美凱龍家居團體股份有限公司
凱龍家居團體股份有限公司（以下簡稱“美凱龍”、“發(fā)行人”、“公司”）首次向社會公
用召募資金置換預先已投進募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用召募資金
資金（不超過人民幣 40,000 萬元）用于暫時補充活動資金，使用期限不超過 12 個月（自
正常進行，不存在變相改變召募資金投資項目和損害股東利益的情形。保薦機構(gòu)就上述
本次召募資金總額為人民幣 322,245.00 萬元，扣除本次發(fā)行費用人民幣 17,244.22 萬元
元，該等股票已于 2018 年 1 月 17 日在上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市。
《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導工作指引》，中金公司的持續(xù)督導期間為證券上市
所上市公司召募資金治理辦法（2013 年修訂）》的要求。保薦機構(gòu)就上述事項出具了專
交易公允性和合規(guī)性的制度，并對關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見；持續(xù)關(guān)注并核查召募資金的專戶
所上市公司召募資金治理辦法（2013 年修訂）》的要求。保薦機構(gòu)就上述事項出具了專
法定代表人          車建興
第四次臨時會議審議通過了《關(guān)于變更部分召募資金投資項目的議案》，同意公司終止
行人能夠及時通知保薦機構(gòu)并與保薦機構(gòu)溝通，跨境鐵路 國際物流，同時應保薦機構(gòu)的要求提供相關(guān)文件。
  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)以為：前述持續(xù)督導期內(nèi)，發(fā)行人已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定了募
                           中國國際金融股份有限公司
聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資源的制度；督導發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止董事、監(jiān)事、高級管
項核查意見。
第七次臨時會議，審議通過了《關(guān)于使用召募資金置換預先已投進募投項目的自籌資金
  中金公司作為美凱龍首次公然發(fā)行 A 股股票并上市的保薦機構(gòu)，中金公司及保薦
使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司召募資金治理辦法（2013 年修訂）》等
當年剩余時間及其后 2 個完整會計年度，即持續(xù)督導期間為 2018 年 1 月 17 日至 2020
  保薦機構(gòu)對上述情況進行了核查，以為上述事項履行了必要的審批程序，符合《上
公司名稱           紅星美凱龍家居團體股份有限公司
項核查意見。
  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)以為：發(fā)行人聘請的其他證券服務機構(gòu)在盡職推薦、持續(xù)督導期
   《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定進行信息表露，依法公然對外發(fā)布
開發(fā)行人民幣普通股 A 股 31,500 萬股，每股面值人民幣 1 元，發(fā)行價格為每股 10.23
所上市公司召募資金治理辦法（2013 年修訂）》的要求。保薦機構(gòu)就上述事項出具了專
項核查意見。
           謝晶欣           幸   科
薦機構(gòu)將對其召募資金使用情況繼續(xù)履行持續(xù)督導義務。
     八、對上市公司信息表露審閱的結(jié)論性意見
  根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務治理辦法》、
（不超過人民幣 40,000 萬元）用于暫時補充活動資金，使用期限不超過 12 個月（自資
市公司持續(xù)督導工作指引》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，上市公司業(yè)績出現(xiàn)虧損或營業(yè)利潤
《關(guān)于使用部分閑置召募資金暫時補充活動資金的議案》，同意公司使用部分閑置召募
     九、對上市公司召募資金使用審閱的結(jié)論性意見
假記載、誤導性陳述或重大遺漏事項，空運報價 海運價格，保證包括中小股東在內(nèi)的所有股東獲得信息機會
開第三屆董事會第二十三次臨時會議和第三屆監(jiān)事會第三次臨時會議，分別審議通過了
  在持續(xù)督導期間，發(fā)行人能夠根占有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則的要求規(guī)范運作，并按有
  （四）2020 年度經(jīng)營業(yè)績下滑情況
司召開的第二次臨時股東大會審議通過了上述事項。
法定代表人          沈如軍
使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司召募資金治理辦法（2013 年修訂）》等
資金（不超過人民幣 35,000 萬元）用于暫時補充活動資金，使用期限不超過 12 個月（自
資金劃出公司召募資金專戶日起至資金劃回至召募資金專戶日止）；公司獨立董事發(fā)表
辦公地址           上海市閔行區(qū)申長路 1466 弄 2 號/5 號紅星美凱龍總部
使用召募資金投進“同一物流配送服務體系建設(shè)項目”、
法定代表人：
證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司召募資金使用的相關(guān)規(guī)定。保薦機構(gòu)就上述事項
詢和調(diào)查。
表露文件及向中國證監(jiān)會、上海證券交易所提交的其他文件；督導上市公司及其主要股
海證券交易所股票上市規(guī)則》、
需的文件材料，并保證所提供的文件材料信息真實、正確、完整，不存在虛假記載、誤
本次證券發(fā)行時間       2018 年 1 月 3 日
按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定向上海證券交易所提交推薦股票上市
金劃出公司召募資金專戶日起至資金劃回至召募資金專戶日止）；公司獨立董事發(fā)表了
對召募資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變召募資金用途和損害股東利益
《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導工作指引》的有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。
度報告書等相關(guān)文件。
事項出具了專項核查意見。
  保薦機構(gòu)對上述情況進行了核查，以為上述事項履行了必要的審批程序，符合《上
  保薦機構(gòu)對上述情況進行了核查，以為上述事項履行了必要的審批程序，符合《上
上市規(guī)則》、
  經(jīng)中國證券監(jiān)視治理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）
第 E00003 號）。
發(fā)行上市保薦業(yè)務治理辦法》、
  保薦機構(gòu)對上述情況進行了核查，以為上述事項履行了必要的審批程序，符合《上
各類定期報告及臨時公告，確保各項重大信息表露及時、正確、真實、完整，不存在虛
             《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司召募資金治理和
《關(guān)于使用部分閑置召募資金暫時補充活動資金的議案》，同意公司使用部分閑置召募
  為進步公司召募資金使用效率，進一步降低財務本錢，公司于 2018 年 2 月 7 日召
  在盡職推薦階段，發(fā)行人能夠及時向保薦機構(gòu)、會計師、評估師及律師提供發(fā)行所
有關(guān)規(guī)定；上述情形未違反召募資金投資項目的有關(guān)承諾，不影響召募資金投資項目的
市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司召募資金治理和使用的監(jiān)管要求》、
                    《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導工作
的議案》，同意公司使用召募資金 42,185.69 萬元置換自變更募投項目的董事會召開日起
關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則的要求，及時、正確的按照要求進行信息表露；對于重要事項，發(fā)
  （二）變更募投項目及置換預先投進資金
項核查意見。
                                 《上海證券交易
所上市公司召募資金治理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在違法違規(guī)情形。發(fā)行人
保薦機構(gòu)名稱         中國國際金融股份有限公司
注冊資本           人民幣 3,905,000,000 元
  截至 2020 年 12 月 31 日，發(fā)行人首次公然發(fā)行上市的召募資金尚未使用完畢，保
所要求的相關(guān)文件，并報中國證監(jiān)會備案。
                                 《上海證券交易

                中國國際金融股份有限公司
  二、保薦機構(gòu)基本情況
定期對上市公司進行現(xiàn)場檢查，安發(fā)物流 ，及時向上海證券交易所報送相關(guān)核查報告及持續(xù)督導年
                                  年   月   日
（本頁無正文，為《中國國際金融股份有限公司關(guān)于紅星美凱龍家居團體股份有限公司
先投進召募資金投資項目情況的專項審核報告》（中審亞太審字（2018）021005 號）。
A 股證券代碼        601828
東、董事、監(jiān)事、高級治理職員遵守各項法律法規(guī)，并切實履行其所做出的各項承諾；
海證券交易所股票上市規(guī)則》、
有關(guān)規(guī)定；上述情形未違反召募資金投資項目的有關(guān)承諾，不影響召募資金投資項目的
  截至 2020 年 12 月 31 日，發(fā)行人首次公然發(fā)行上市的召募資金尚未使用完畢，保
  為進步公司召募資金使用效率，進一步降低財務本錢，公司于 2020 年 3 月 6 日召
指引》等法規(guī)和規(guī)范性文件要求，保薦機構(gòu)出具本保薦總結(jié)報告書。
           沈如軍
出具了專項核查意見。
  （以下無正文）
存儲事項，確認召募資金按相關(guān)規(guī)定使用；督導發(fā)行人履行信息表露的義務，審閱信息
                        “家居設(shè)計及裝修服務拓展項目”、
                             （德師報(核)字(18)
資金劃出公司召募資金專戶日起至資金劃回至召募資金專戶日止）；公司獨立董事發(fā)表
  保薦機構(gòu)對上述情況進行了核查，以為上述事項履行了必要的審批程序，符合中國
辦法》、
薦機構(gòu)將對其召募資金使用情況繼續(xù)履行持續(xù)督導義務。
首次公然發(fā)行 A 股股票并上市之持續(xù)督導保薦總結(jié)報告書》之簽章頁）
的情況，不存在違規(guī)使用召募資金的情形。
市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司召募資金治理和使用的監(jiān)管要求》、
                          《關(guān)于核準紅星美凱龍家居
  一、保薦機構(gòu)及保薦代表人承諾
保薦代表人          謝晶欣、幸科
     六、對上市公司配合保薦工作情況的說明及評價
市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司召募資金治理和使用的監(jiān)管要求》、
了同意的獨立意見。
了同意的獨立意見。
三次臨時會議審議通過了《關(guān)于將部分已結(jié)項募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目及使
同意的獨立意見。
注冊地址           北京市朝陽區(qū)建國門外大街 1 號國貿(mào)大廈 2 座 27 層及 28 層
                                 《上海證券交易
部控制制度建設(shè)和內(nèi)部控制運行情況；督導發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止大股東及其他關(guān)
正常進行，不存在變相改變召募資金投資項目和損害股東利益的情形。保薦機構(gòu)就上述
見。德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于紅星美凱龍家居團體股份有
                                 《上海證券交易
  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)以為：發(fā)行人在持續(xù)督導期間嚴格按照《上市公司信息表露治理
保薦代表人：
  公司 2020 年度營業(yè)利潤為 294,605.77 萬元，較上年同期下降 52.46%。根據(jù)《證券
事務所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于紅星美凱龍家居團體股份有限公司以自籌資金預
  三、公司基本情況
導性陳述或重大遺漏；發(fā)行人能夠按照相關(guān)法律、法規(guī)的要求，積極配合保薦機構(gòu)的盡
查，組織編制申請文件并出具推薦文件；提交推薦文件后，主動配合中國證監(jiān)會的審核，
作。
代表人所做的主要保薦工作如下：
  中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機構(gòu)”）作為美凱龍
同等，信息表露檔案資料保存完整。
盡職調(diào)查。
間，能夠盡職開展證券發(fā)行上市的相關(guān)工作，按照有關(guān)法律法規(guī)及時出具相關(guān)報告，提
開第三屆董事會第四十五次臨時會議和第三屆監(jiān)事會第八次臨時會議，分別審議通過了
辦公地址           北京市朝陽區(qū)建國門外大街 1 號國貿(mào)大廈 2 座 27 層及 28 層
意的獨立意見。
組織發(fā)行人及其它中介機構(gòu)對中國證監(jiān)會的意見進行答復，按照中國證監(jiān)會的要求對涉
凱龍首次公然發(fā)行 A 股股票并在上海證券交易所主板上市的保薦機構(gòu)，對公司進行了
（本頁無正文，為《中國國際金融股份有限公司關(guān)于紅星美凱龍家居團體股份有限公司
               首次公然發(fā)行 A 股股票并上市之
     七、對證券服務機構(gòu)參與證券發(fā)行上市相關(guān)工作情況的說明及評價
年 12 月 31 日。截至 2020 年 12 月 31 日，前述持續(xù)督導期限已屆滿。
  保薦機構(gòu)對上述情況進行了核查，以為上述事項履行了必要的審批程序，符合《上
  為進步公司召募資金使用效率，進一步降低財務本錢，公司于 2021 年 3 月 5 日召
預先已投進新項目的自籌資金；公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。中審亞太會計師
劃出公司召募資金專戶日起至資金劃回至召募資金專戶日止）；公司獨立董事發(fā)表了同
導發(fā)行人規(guī)范運作，核查股東大會、董事會、監(jiān)事會相關(guān)會議記錄及決議，關(guān)注公司內(nèi)
事項出具了專項核查意見。
   五、履行保薦職責期間發(fā)生的重大事項及處理情況
團體股份有限公司首次公然發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]2373 號）核準，紅星美
                                 《上海證券交易
市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司召募資金治理和使用的監(jiān)管要求》、
注冊地址           上海市浦東新區(qū)臨御路 518 號 6 樓 F801 室
  無。
理職員利用職務之便損害發(fā)行人利益的內(nèi)控制度；督導發(fā)行人有效執(zhí)行并完善保障關(guān)聯(lián)
本次證券上市地點       上海證券交易所
所上市公司召募資金治理辦法（2013 年修訂）》的要求。保薦機構(gòu)就上述事項出具了專
本次證券發(fā)行類型       首次公然發(fā)行 A 股股票并上市
首次公然發(fā)行上市的保薦機構(gòu)，根據(jù)中國證監(jiān)會《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務治理辦法》和