【熱門板塊解析】

　　【大勢研判】

　　板塊方面，鴻蒙題材在后續(xù)不中斷有合作廠商加進(jìn)的催化下預(yù)計(jì)還會(huì)持續(xù)擴(kuò)散，如云計(jì)算、5G等；新汽車產(chǎn)業(yè)鏈也有看再度發(fā)酵，刺激因素很多：如蘋果加進(jìn)戰(zhàn)團(tuán)、與華為的合作、上游的鋰電產(chǎn)能緊缺、汽車智能化等等。券商類在相關(guān)利好推動(dòng)下也值得關(guān)注。

　　2、據(jù)華為云官微，華為云將于6月18日在上海舉辦華為云TechWave全球技術(shù)峰會(huì)（人工智能&數(shù)據(jù)），本次上海峰會(huì)主要圍繞人工智能、大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)庫和華為云Stack等熱門話題，分享行業(yè)最佳應(yīng)用實(shí)踐。

　　熱門方面，上漲最強(qiáng)的板塊是鴻蒙概念，其次是汽車板塊，消息面的不中斷刺激是主因。光伏板塊也由于政策性利好行業(yè)基本面在改善而逐步走強(qiáng)。而核心資產(chǎn)品種方面由于中報(bào)原因估值依然難以有效提升。

　　1、僅用了一周時(shí)間，鴻蒙升級用戶數(shù)已突破千萬；除了主流品牌外，已經(jīng)有900多個(gè)品牌的5000多個(gè)單品正在做HarmonyOS Connect（鴻蒙智聯(lián)）認(rèn)證，并在持續(xù)增加。

　　對于本周行情預(yù)計(jì)總體偏好，首先是制約行情最大因素如通脹題目暫時(shí)得到緩解，其次，對于本周市場最關(guān)注的美聯(lián)儲議息會(huì)議，有調(diào)查顯示，美聯(lián)儲可能在8月或9月公布削減其大規(guī)模購債計(jì)劃的策略，預(yù)計(jì)要到明年初才會(huì)開始削減每月購買規(guī)模，因此偏鴿的可能性較大，同時(shí)，七國團(tuán)體(G7)的領(lǐng)導(dǎo)人普遍認(rèn)同有必要繼續(xù)通過財(cái)政刺激來支持經(jīng)濟(jì)。知情人士稱，包括德國總理默克爾在內(nèi)的所有G7領(lǐng)導(dǎo)人都支持繼續(xù)實(shí)施財(cái)政刺激。美國總統(tǒng)、英國首相和意大利總理德拉吉尤為支持。可見，大背景依然是繼續(xù)維持寬松政策。

　　【本日頭條】

　　3、據(jù)銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站6月11日消息，銀保監(jiān)會(huì)、人民銀行聯(lián)合制定并發(fā)布《關(guān)于規(guī)范現(xiàn)金治理類理財(cái)產(chǎn)品治理有關(guān)事項(xiàng)的通知》(以下簡稱《新規(guī)》)，自發(fā)布之日起施行。

　　點(diǎn)評：新規(guī)落地之后，意味著未來現(xiàn)金治理類產(chǎn)品將與貨幣基金同場競技，比較上風(fēng)或?qū)⒉辉?，之前銀行理財(cái)現(xiàn)金治理類產(chǎn)品收益率普遍比貨幣基金高50-70個(gè)BP的情況將一往不復(fù)返，未來收益率逐步下滑將是常態(tài)?？傮w對股市有利，間接利好券商如光大證券（06178）、中金公司（03908）。

　　點(diǎn)評：偉仕佳杰（00856）在IT行業(yè)耕耘30載，擁有強(qiáng)大的渠道能力，全亞太共計(jì)87個(gè)分支機(jī)構(gòu)，服務(wù)下游50000家合作伙伴。公司是華為重要的合作伙伴，華為企業(yè)級海外市場最大的合作伙伴。華為云為政企客戶提供全棧、平滑演進(jìn)的上云體驗(yàn)，是政府和大企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的優(yōu)選伙伴。在云計(jì)算時(shí)代，偉仕佳杰定位為科技服務(wù)公司，擁有華為云CSSP優(yōu)選級服務(wù)解決方案伙伴（公有云）資格認(rèn)證，未來將攜手華為，發(fā)揮服務(wù)價(jià)值，持續(xù)輸出領(lǐng)先性的差異化服務(wù)，助力行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。

　　華為正在與全球排名前200的APP廠商溝通合作事宜，目前已有70%的廠家決定做方案。

　　與征求意見稿相比，《通知》最大的調(diào)整主要體現(xiàn)在以下兩方面：一是放寬過渡期時(shí)限，由2020年底延至2022年底。根據(jù)存量現(xiàn)金治理類產(chǎn)品資產(chǎn)組合實(shí)際情況，比照資管新規(guī)過渡期順延1年的精神，明確過渡期自《通知》施行之日起至2022年底，促進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)平穩(wěn)過渡。二是適當(dāng)放松投資集中度要求，將每只現(xiàn)金治理類產(chǎn)品投資于主體信用評級為AAA的同一貿(mào)易銀行的銀行存款、同業(yè)存單占該產(chǎn)品資產(chǎn)凈值的比例，從“合計(jì)不得超過10%”調(diào)整為“合計(jì)不得超過20%”。截至今年一季度末，現(xiàn)金治理類理財(cái)規(guī)模為7.34萬億元，比2019年末增長近80%，占全部理財(cái)產(chǎn)品的比例為29.34%。

　　根據(jù)機(jī)構(gòu)猜測，華為云計(jì)算以168%成為增速最快板塊，位列公有云市占率第二，目前已上線220多個(gè)云服務(wù)、210多個(gè)解決方案，云市場上架應(yīng)用4000+個(gè)。華為與阿里、騰訊等在云計(jì)算領(lǐng)域的供給鏈上有較大區(qū)別，澳門物流 ，華為自給自足率更高，尤其是硬件端，空運(yùn)報(bào)價(jià) 海運(yùn)價(jià)格，這部分會(huì)放大設(shè)備廠商與云計(jì)算行業(yè)實(shí)際增長之間的出進(jìn)。華為云更主要面向傳統(tǒng)企業(yè)端，這部分可以作為國內(nèi)企業(yè)對云接受程度的風(fēng)向標(biāo)。

　　文/萬永強(qiáng)(智通財(cái)經(jīng)研究中心總監(jiān))

　　上周市場不敢發(fā)力的原因就是擔(dān)心通脹題目，結(jié)果數(shù)據(jù)出來爆表：5月未季調(diào)CPI年率錄得5%，創(chuàng)2008年8月來新高，高于預(yù)期的4.7%。不過市場并未受到?jīng)_擊，投資者普遍以為美聯(lián)儲不會(huì)很快采取行動(dòng)，鐵路運(yùn)輸 上?？者\(yùn)，由于引發(fā)通脹的幾個(gè)因素從邏輯上來說很難持續(xù)。

　　點(diǎn)評：此次鴻蒙系統(tǒng)的推出，能快速得到市場的響應(yīng)，主要原因在于其萬物互聯(lián)概念。預(yù)計(jì)連接3億臺的目標(biāo)可以順利實(shí)現(xiàn)。盡管監(jiān)管層有對漲幅異常的相關(guān)華為個(gè)股進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，但難改市場對其追捧。中軟國際（00354）作為華為第一大軟件合作伙伴，依然值得關(guān)注。

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