港口是國家重要的交通基礎設施,從傳統(tǒng)港口轉向聰明港口轉型升級是全球港口積極發(fā)展的前沿方向。為積極打造更高水平的“一帶一路”國際航運關鍵,推動新技術在行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?;瘧?,5月24日,廣州港股份成功在上交所簿記發(fā)行2022年面向專業(yè)投資者公然發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券(用于“一帶一路”)(第一期),為全國首單“一帶一路科技創(chuàng)新”公司債。
本期債券為全國首單“一帶一路科技創(chuàng)新”公司債,亦是上交所《科創(chuàng)債指引》正式落地后首批科創(chuàng)公司債,跨境鐵路
國際物流,具有極強的創(chuàng)新性和示范意義。本期債券召募資金全部用于償還“一帶一路”科技創(chuàng)新項目的有息債務,有助于加快糧通公司聰明散糧汽車疏運系統(tǒng)、新沙二期BIM信息化治理系統(tǒng)的創(chuàng)新升級及規(guī)?;瘧?,大幅提升聰明港口建設及上下游供給鏈現(xiàn)代化、智能化、數(shù)字化水平,推動新技術在行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?;瘧茫龠M行業(yè)整體創(chuàng)新升級,有益于加快打造大灣區(qū)國際性綜合交通關鍵及全球貿(mào)易關鍵港,助力廣州港區(qū)加速發(fā)展成為布滿活力的“一帶一路”沿線一流港區(qū)。
本期債券由中國國際金融股份有限公司牽頭主承并擔任簿記治理人、國泰君安證券股份有限公司聯(lián)合承銷,中誠信國際信用評級公司為評級機構,信永中和會計師事務所、立信會計師事務所、廣東洛亞律師事務所分別擔任審計機構及法律顧問。本期債券發(fā)行規(guī)模10億元,發(fā)行期限3年期,海運報價
國際快遞,票面利率2.78%,全場認購倍數(shù)5.66倍,創(chuàng)下港口企業(yè)同期限公募公司債發(fā)行利率歷史最低。
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