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Ryastad Energy分析比較了亞洲各國(guó)船企新建FPSO的船體建造成本 -海運(yùn)特種柜

?物流新聞 ????|???? ?2020-10-19 18:16

  根據(jù)Rystad Energy的計(jì)算,中國(guó)船企建造FPSO船體的均勻本錢(qián)為每立方米94美元,價(jià)格最低。其次是韓國(guó)船企,均勻本錢(qián)為每立方米111美元。之后是新加坡船企,均勻本錢(qián)128美元。日本最高,均勻本錢(qián)為135美元。

  據(jù)了解,FPSO是資本密集型產(chǎn)業(yè),FPSO建造和改裝需要高額的初始投資和大量的融資。建造新的FPSO本錢(qián)約為25億美元至30億美元,而油船改裝本錢(qián)大約15億美元到20億美元之間。此外,運(yùn)營(yíng)、測(cè)試和部署的本錢(qián)加起來(lái)是FPSO的總投資。同時(shí),由于通貨膨脹導(dǎo)致的材料本錢(qián)和勞動(dòng)力本錢(qián)上升等因素進(jìn)一步影響了FPSO運(yùn)營(yíng)商的投資回報(bào)(ROI)。

  近年來(lái),中國(guó)船企FPSO市場(chǎng)上迅速崛起,包括中遠(yuǎn)海運(yùn)重工、外高橋造船、大船團(tuán)體、招商產(chǎn)業(yè)、海油工程等內(nèi)的中國(guó)船企正在拓展FPSO項(xiàng)目的EPCI(設(shè)計(jì)、采辦、建造、安裝)總包能力。根據(jù)Rystad Energy在今年年初的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),目前全球總計(jì)28艘在建FPSO中,有22艘正在中國(guó)、韓國(guó)和新加坡船廠建造。其中中國(guó)船企最多,達(dá)到了15艘。

  固然效率最低,但工資更低,中國(guó)船企有看憑借本錢(qián)“最便宜”的競(jìng)爭(zhēng)力攬獲大量FPSO訂單。

  美國(guó)能源調(diào)查公司Rystad Energy在一份最新報(bào)告中指出,海工投資將在2021年開(kāi)始回升,油氣運(yùn)營(yíng)商需要尋找船廠建造新的海工裝備,估計(jì)未來(lái)5年內(nèi)這些新訂單中40%為浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油船(FPSO),數(shù)目大約 50個(gè),價(jià)值超過(guò)1000億美元。

  Rystad Energy指出,亞洲是全球勞動(dòng)力價(jià)格最低的地區(qū)之一,但亞洲各國(guó)之間的勞動(dòng)力價(jià)格差距依然很大。以建筑工人以美元計(jì)算的均勻每小時(shí)工資來(lái)看,中國(guó)勞動(dòng)力價(jià)格最低,時(shí)薪不足5美元。其次是新加坡,時(shí)薪11.8美元。日本和韓國(guó)的均勻時(shí)薪分別為15.6美元及16.5美元,幾乎是中國(guó)的兩倍多。

  另一方面,在亞洲四國(guó)中,中國(guó)船企的生產(chǎn)率指數(shù)也最為低下。Rystad Energy的生產(chǎn)率指數(shù)與美國(guó)2019年的水平掛鉤。其中中國(guó)生產(chǎn)率指數(shù)為2,是Rystad Energy用作基準(zhǔn)的美國(guó)水平的一半。韓國(guó)生產(chǎn)率競(jìng)爭(zhēng)力最高,指數(shù)為0.95,其次是日本(1.2)和新加坡(1.3)。

  影響FPSO本錢(qián)的最后一個(gè)因素在于結(jié)構(gòu)材料產(chǎn)品價(jià)格。自2014年以來(lái),國(guó)際貨運(yùn) 空運(yùn)價(jià)格,中國(guó)材料價(jià)格一直保持穩(wěn)定,波動(dòng)最多只有10%,目前的價(jià)格比2014年的水平低8%。日本和新加坡的價(jià)格波動(dòng)也相對(duì)較小。與此同時(shí),由于韓元匯率的劇烈波動(dòng),韓國(guó)材料價(jià)格波動(dòng)巨大,過(guò)往6年來(lái)跌幅最大,增幅也最大,從2014年到2016年下降了23%,并在2018年幾乎恢復(fù)到2014年水平,今年又下降了10%。

  固然投資預(yù)算有所進(jìn)步,但油氣公司在本錢(qián)開(kāi)支方面將會(huì)相當(dāng)謹(jǐn)慎。在這樣的背景下,與其他亞洲船企相比,中國(guó)船企無(wú)疑處于更有利的地位。

  亞洲已經(jīng)是FPSO建造和改裝市場(chǎng)的主導(dǎo)者。憑借廉價(jià)的人工和材料價(jià)格帶來(lái)的低單位價(jià)格,再加上大規(guī)模的船廠產(chǎn)能,亞洲船廠得以吸引來(lái)自世界各地的客戶。在亞洲,負(fù)責(zé)FPSO船體建造的船廠主要分布在中國(guó)、新加坡、韓國(guó)和日本。

  Ryastad Energy分析比較了亞洲各國(guó)船企新建FPSO的船體建造本錢(qián),發(fā)現(xiàn)中國(guó)船企具有最高的競(jìng)爭(zhēng)力,盡管生產(chǎn)率在亞洲四國(guó)中最低,但其本錢(qián)價(jià)格比日本要低30%。

  Rystad Energy能源服務(wù)研究分析師Sara Sottilotta指出:“即使中國(guó)船企生產(chǎn)率競(jìng)爭(zhēng)力最低,但低人工本錢(qián)仍然足以彌補(bǔ)生產(chǎn)率的不足,使中國(guó)船企能夠提供亞洲最具競(jìng)爭(zhēng)力的FPSO船體建造本錢(qián)。隨著未來(lái)5年內(nèi)可能將出現(xiàn)多達(dá)50個(gè)FPSO項(xiàng)目,中國(guó)船企完全有能力捉住機(jī)遇攬獲大量FPSO訂單。”

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