此次交易完成后，中船科技將直接持有變更為有限責(zé)任公司后的中國(guó)海裝100%股權(quán)和新疆海為100%股權(quán)，并將通過(guò)直接和間接方式合計(jì)持有中船風(fēng)電100%股權(quán)、洛陽(yáng)雙瑞風(fēng)電100%股權(quán)和凌久電氣100%股權(quán)。

　　據(jù)了解，中國(guó)海裝主要從事大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及核心零部件的開(kāi)發(fā)研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售;凌久電氣主要從事風(fēng)力發(fā)電控制系統(tǒng)及大型水面通航監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售;洛陽(yáng)雙瑞風(fēng)電的主要產(chǎn)品為風(fēng)力發(fā)電機(jī)組核心零部件之一的風(fēng)電葉片;中船風(fēng)電主要從事風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的投資、開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)治理及新能源工程建設(shè)服務(wù);新疆海為主要從事風(fēng)電場(chǎng)及光伏電站的投資、開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)治理及新能源工程建設(shè)服務(wù)。

　　根據(jù)公告，此次交易方案包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和召募配套資金兩部分。中船科技以11.39元/股的價(jià)格，擬向交易對(duì)方非公然發(fā)行人民幣普通股(A股)及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)交易對(duì)方所持中國(guó)海裝風(fēng)電股份有限公司100%股份、中國(guó)船舶團(tuán)體風(fēng)電發(fā)展有限公司88.58%股份、新疆海為新能源有限公司100%股份、洛陽(yáng)雙瑞風(fēng)電葉片有限公司44.64%少數(shù)股份、武漢凌久電氣有限公司10%少數(shù)股份。根據(jù)公告，此次交易標(biāo)的資產(chǎn)的合計(jì)交易對(duì)價(jià)為91.975856億元，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估基準(zhǔn)日為2021年12月31日。

　　據(jù)了解，中船科技于9月30日召開(kāi)了第9屆董事會(huì)第12次會(huì)議，審議通過(guò)了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并召募配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)》等相關(guān)議案。

　　根據(jù)公告，中船科技此次擬向不超過(guò)35名特定投資者非公然人民幣普通股(A股)召募配套資金。召募配套資金總額不超過(guò)此次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，召募配套資金所發(fā)行股份數(shù)目不超過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后中船科技總股本的30%。在扣除本次交易相關(guān)費(fèi)用后，召募資金擬用于補(bǔ)充中船科技和標(biāo)的公司活動(dòng)資金或償還債務(wù)、標(biāo)的公司相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)等。

　　10月10日，中國(guó)船舶團(tuán)體有限公司旗下上市公司中船科技股份有限公司發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并召募配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)》等公告。根據(jù)公告，中船科技擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)交易對(duì)方持有的交易作價(jià)合計(jì)約為91.98億元的標(biāo)的資產(chǎn)，并擬非公然發(fā)行股票召募不超過(guò)30億元的配套資金。該草案的公布標(biāo)志著中船科技重大資產(chǎn)重組取得具有里程碑意義的重要進(jìn)展。

　　此次重組標(biāo)的資產(chǎn)均為風(fēng)電行業(yè)等相關(guān)新能源領(lǐng)域資產(chǎn)，風(fēng)電等新能源行業(yè)發(fā)展是我國(guó)實(shí)現(xiàn)“碳中和”戰(zhàn)略的重要助力及必要舉措，國(guó)家政策的大力支持給風(fēng)電等新能源行業(yè)帶來(lái)了良好的發(fā)展遠(yuǎn)景與市場(chǎng)潛力。此次重組前，中船科技以工程設(shè)計(jì)、勘察、咨詢(xún)及監(jiān)理、工程總承包等業(yè)務(wù)為主，空運(yùn)報(bào)價(jià) 海運(yùn)價(jià)格，其服務(wù)的行業(yè)包括船舶、軍工、機(jī)械、建筑、市政、環(huán)保、水工等行業(yè)。此次重組完成后，中船科技將在現(xiàn)有的工程設(shè)計(jì)勘察等業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，注進(jìn)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)景廣闊的風(fēng)電等相關(guān)新能源領(lǐng)域資產(chǎn)，借助上市公司的資本平臺(tái)功能，在更高層次、更廣范圍、更深程度上推進(jìn)風(fēng)電等新能源業(yè)務(wù)板塊發(fā)展，鐵路運(yùn)輸 上海空運(yùn)，這將有利于中船科技產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，有利于進(jìn)一步拓展未來(lái)發(fā)展空間，進(jìn)而提升該公司價(jià)值，也有利于更好維護(hù)該公司中小股東的利益。