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挪威空運CNG船,未來何為?

?海運新聞 ????|???? ?2019-10-17 15:04

  近日,澳大利亞Global Energy Ventures(GEV)與中集來福士簽署了4+4艘CNG 200 Optimum型壓縮天然氣運輸船意向書,這是繼2014年江蘇韓通船舶承接全球艘數(shù)CNG船訂單后,CNG船再次迎來訂單。CNG運輸船未來市場前景如何?

 

  ◆◆CNG船發(fā)展歷程◆◆

 

  天然氣的大宗運輸主要分為管道運輸和LNG運輸兩種方式。其中,LNG是將天然氣冷卻至-163度進行存儲和運輸,因此需要高額的投資進行液化、運輸以及再氣化。

 

  除LNG外,CNG(壓縮天然氣)也是天然氣運輸?shù)囊环N重要方式。CNG輸送過程不需要液化、儲存、再氣化等,天然氣以常溫受壓狀態(tài)存儲于船上的壓力容器,因此可以大幅降低初始投資。但由于同樣體積的天然氣壓縮后的體積(約1/250)要大于液化后的體積(約1/625),故CNG輸送方式的運輸效率較低。雖然CNG在汽車運輸領(lǐng)域已經(jīng)得到較大規(guī)模的應(yīng)用,但目前天然氣海運仍以LNG為主,尤其是超長距離的海運,LNG擁有無可比擬的經(jīng)濟性。

 

  

  但由于CNG輸送方式不需要大規(guī)模的液化和再氣化成套設(shè)備,從整體投資、能耗和環(huán)保等方面具有較大的優(yōu)勢。近年來,隨著CNG相關(guān)技術(shù)的不斷成熟,以及細分市場需求的出現(xiàn),CNG海運開始進入起步階段。

 

  2014年10月,江蘇韓通船舶與中集安瑞科簽署了全球首艘CNG船建造合同。這艘CNG船采用融資租賃的方式,由中集資本提供融資,印尼國電公司Perusahaan Listrik Negara(PT PLN)營運管理,用于為印尼島嶼發(fā)電廠提供燃料,距離約300海里(556千米)。該船由中集海洋工程設(shè)計研究院設(shè)計,采用天然氣為動力,雙燃料主機驅(qū)動,船長110米,設(shè)計航速14節(jié)。市場預(yù)測建造價格約1.8至2億美元。這艘CNG船擁有832個長12米的垂直氣缸,放置在5個貨艙中,能夠以25Mpa的壓力運輸氣體,運營后每航次可以運輸26MMscf天然氣(約合70萬方CNG)。

 

  2019年7月,澳大利亞GEV與中集來福士簽署了4+4艘CNG 200 Optimum型壓縮天然氣運輸船建造意向書。CNG 200 Optimum是GEV公司開發(fā)的新一代CNG運輸船,船長184.7米,型寬31.3米,型深16.8米,排水量為45600載重噸,可以容納200MMscf(百萬標(biāo)準(zhǔn)立方英尺)天然氣(約合566萬立方米),單船造價在1.35~1.4億美元之間。該船將CNG儲存在船上管道中,使得船體并不直接承受壓力,從而使得運輸過程更加安全。管道直徑50.8厘米,單個長度100米,總長度130千米,管道工作壓力24.8Mpa(最大可承受52MPa的壓力)。

 

  CNG 200 Optimum技術(shù)源于加拿大Cran&Stenning公司。2005年成立的加拿大Sea NG公司收購了Coselle技術(shù)并致力于推廣此項技術(shù)。2006年,Sea NG公司推出的50 MMSCF C16型CNG船的概念設(shè)計得到了美國船級社(ABS)的認(rèn)可。2017年12月,GEV以50萬美元現(xiàn)金+2400萬普通股+1500萬股業(yè)績股的形式收購了加拿大SeaNG公司,并在此基礎(chǔ)上推出了CNG 200 Optimum船型。

 

  除此之外,挪威的Knutsen、美國EnerSea、加拿大的TransCanada等都提出過CNG船運輸方案,但并未建造實船。

 

  ◆◆CNG運輸?shù)膬?yōu)缺點◆◆

 

  與LNG運輸相比,CNG主要優(yōu)點在于全產(chǎn)業(yè)鏈投資低,小型細分市場具有經(jīng)濟性;缺點在于CNG運輸效率低。

 

  CNG船在運輸過程中以常溫、高壓(20~25Mpa)的狀態(tài)存儲于船上的壓力容器中,與LNG相比,免去了高昂的初始投資。根據(jù)GEV公司的估算,按照運輸距離為1000千米,每天運輸200MMscf天然氣進行測算,包括CNG出口終端、6艘CNG船、CNG進口終端在內(nèi)的總投資為10億美元,建設(shè)周期約為3年。如果運輸距離為400千米,則總投資為7.3億美元。如果不考慮CNG運輸船,則包括CNG出口終端和進口終端在內(nèi)的初始投資大概為2億美元。經(jīng)過測算,GEV采用CNG方案從“管到管”(生產(chǎn)商的管道到用戶管道)的運輸費用為3~3.3美元/MMBtu(運輸距離1000Km)和2.2~2.4美元/MMBtu(運輸距離400Km)。

 

  而LNG產(chǎn)業(yè)鏈投資極高。典型年產(chǎn)750萬噸的LNG液化工廠,所需初始投資將近55億美元,加上LNG接收站投資5億美元,此外,還需要多艘LNG船作為載體運輸LNG。

 

  因此,CNG項目初始投資遠低于LNG項目。如果天然氣從產(chǎn)出到消費市場較近,在沒有建立管道的條件下,CNG運輸?shù)慕?jīng)濟性將得到體現(xiàn)。

 

  其缺點首先在于運輸效率低。CNG 200 Optimum船型可以容納200MMscf(百萬標(biāo)準(zhǔn)立方英尺)天然氣(約合566萬立方米),而一艘17.4萬方LNG船則單次可裝載1.07億立方米天然氣,是CNG 200 Optimum船型的19倍左右。此外,由于CNG船采用鋼管作為壓力容器,其自重較高,裝載4100多萬立方米左右天然氣的CNG船和裝載1億立方米左右的LNG船空載排水量相差不大。

 

  其次在于單船建造成本高。CNG 200 Optimum單船造價在1.35~1.4億美元之間,即使未來形成批量建造,但建造成本下降幅度依然有限;而一艘17.4萬方LNG船的造價約為1.9億美元,因此從單位運輸效率來看,CNG船單船造價極高。

 

  因為,從規(guī)模、效率而言,大型LNG氣田的首選方式仍然是將天然氣液化,并采用LNG進行運輸。如果氣田規(guī)模小,且距離消費市場距離較近,采用CNG進行運輸有可能綜合成本更低。

 

  

  ◆◆CNG船市場機遇在哪里?◆◆

 

  CNG海運主要用于短距離天然氣運輸,目前主要有四大領(lǐng)域:

 

  一是近距離海運CNG的運輸。如果天然氣產(chǎn)銷兩地距離較近,可以采用CNG進行運輸。

 

  二是具有伴生氣的油田。在很多油田,伴生氣由于不具有商業(yè)利用經(jīng)濟性,經(jīng)常采用燃燒或者再注入油田的方式處理。采用CNG進行壓縮運輸,將極大降低成本,成為可行的方案之一。

 

  三是閑置的氣田。目前,很多已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的氣田由于規(guī)模較小或者離消費市場太遠而沒有商業(yè)化開發(fā)。這些離岸的氣田,大部分既沒有管道,也沒有FLNG來提供商業(yè)化運輸。采用CNG運輸方案有可能繼續(xù)挖掘氣田的經(jīng)濟價值。

 

  四是偏遠地區(qū)采用天然氣進行發(fā)電的小型發(fā)電站。采用CNG運輸,免去了LNG接收站高昂的建設(shè)費用。

 

  目前,GEV認(rèn)為采用CNG運輸船出口天然氣在2500千米以內(nèi)具有經(jīng)濟性,并積極推廣應(yīng)用其CNG船技術(shù)。GEV已同英國Meridian 港簽訂了天然氣供銷協(xié)議,每天最多向Uniper Global Commodities公司提供300MMscf天然氣,并已經(jīng)有幾個可行的氣源備選方案。2018年5月,GEV同伊朗國家天然氣公司(NIGC)簽訂了框架協(xié)議,將在未來20年內(nèi),每天向Chabahar港口提供240MMscf天然氣(685萬立方米)。8月,GEV同澳大利亞Twinza Oil簽訂框架協(xié)議,將預(yù)先研究PNG Pasca A氣田通過CNG進行海運的可行性,該油氣田位于Moresby西北部270km處,預(yù)計天然氣產(chǎn)量為125MMscf/天。此外,GEV還同新加坡Tamarind Resources簽訂合作意向書,來評估馬來西亞氣田采用CNG海運的可行性。

 

  根據(jù)國際天然氣聯(lián)盟(IGU)2014年發(fā)布的分類標(biāo)準(zhǔn),天然氣液化或再氣化能力不足100萬噸/年的液化天然氣工廠屬于小型LNG項目。來自國際天然氣聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示,截至2018年底,全球已建成數(shù)百座小型LNG液化工廠。此外,還有超過10個以上的小型LNG項目正在前期策劃中。如果CNG經(jīng)濟性得到證明,年產(chǎn)100萬噸左右的項目有可能轉(zhuǎn)向CNG方案。

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